上海
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4月3日，A股市场午后小幅走低，而通信设备板块逆势上涨。截至下午14:50，中证通信设备主题指数涨2.51%。相关成分股中，中瓷电子涨10.00%、光迅科技涨超7%、中际旭创涨4.13%，新易盛、剑桥科技、永鼎股份等小幅跟涨。
中信建投证券表示，光模块有望持续景气。相较于传统的云计算网络，AI训练组网由叶脊架构向胖树架构转变，交换机和光模块数量大幅提升，且随着通信数据量的增加，对光模块的速率要求也更高。800G光模块2026年有望放量，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。
广发证券发布研报称，受益于全球AI基建浪潮，光模块与服务器组装市场需求持续高增，产线扩张+技术迭代也带来了自动化产线的需求。头部厂商维持资本开支高位的背景下，设备厂商有望持续受益。该行建议关注布局光模块封装设备、光模块测试设备及服务器自动化组装检测设备的相关公司。
在此背景下，银河中证通信设备主题指数发起式(A：021988、C：021989)值得投资者关注。银河中证通信设备主题指数发起式基金紧密跟踪A股通信设备板块上市公司，为投资者配置通信设备优质企业提供便利。
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