北京
来源：市场资讯
（来源：天风头条）
2026年3月31日，由天风证券担任独家主承销商的桂林旅游投资集团有限公司（以下简称“26桂旅债”）2026年面向专业投资者非公开发行公司债券在上海证券交易所成功发行。
本期债券发行规模2.45亿元，期限5（3+2）年。发行期间获得市场高度认可，吸引多家专业投资机构积极参与认购，全场认购倍数达3.94倍。最终票面利率2.60%，创广西AA级首发非公开公司债历史最低票面利率。
桂林旅投集团作为桂林市属骨干国有企业，深耕文旅领域多年，凭借雄厚的经营实力、良好的市场信誉成为区域文旅产业发展的核心力量。此次“26桂旅债”的成功发行，是桂林旅投集团优化资本结构、拓宽融资渠道、强化核心竞争力的重要举措，募集资金将进一步助力企业深耕文旅主业，推动桂林文旅资源整合与产业升级，为区域文旅经济发展注入强劲金融动能。而作为广西非首府地级市新政首单新增产业债券，本次发行更将发挥示范引领作用，探索地级市产业企业债券融资新路径，推动区域产业融资生态优化升级。
天风证券高度重视与桂林旅投集团的此次合作，充分发挥专业投行优势，为其量身打造全流程专属服务支持体系。作为综合金融服务机构，天风证券长期聚焦地方实体经济发展，深耕区域特色产业融资需求，此次助力桂林旅投集团发行广西非首府地级市新政首单新增产业债券，是其深耕广西区域市场、赋能地方文旅产业发展的重要布局。
立足“十五五”规划开局新起点，未来，天风证券将紧扣“四步同进”“四战同打”攻坚战、总体战，加快推动天风证券差异化发展和特色化转型，推动投研、投行、投资“三投联动”，以专业投行能力赋能区域产业升级，以金融“活水”助力实体经济高质量发展。
供稿丨企业融资业务总部
编审丨党委办公室文化宣传部
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