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智通财经APP获悉，私募巨头KKR(KKR.US)为其最新一只美洲并购基金募集了约230亿美元资金，在私募股权行业因难以出售资产并向投资者返还资本而整体低迷之际实现逆势突破。据悉，这只名为“North America Fund XIV”的基金的募资规模超过了200亿美元的目标，成为该公司有史以来在所有策略中规模最大的基金。KKR周四在一份声明中表示，这也是迄今为止任何机构募集规模最大的专注北美市场的私募股权基金。
该基金于2024年6月启动募资，当时私募股权行业已因利率上升已进入约两年的低迷期。根据Bain & Co.的数据，这一低迷态势仍在持续——2025年私募股权募资规模已连续第四年下降。
不过，KKR全球私募股权业务联席负责人Pete Stavros在采访中表示，过去15至20年间KKR在美洲私募股权业务中的持续稳健表现，即便在行业低迷环境下仍吸引了强劲的投资者需求。Pete Stavros表示：“回报一直非常出色。我们通过保持线性节奏的投资方式，成功避免了2021年和2022年期间行业普遍出现的过度投资问题。”
据悉，这只新基金获得了广泛的新老投资者支持，包括养老金计划、主权财富基金、保险公司、大学捐赠基金、家族办公室以及高净值个人投资者。KKR全球私募股权业务联席负责人Nate Taylor在同一次采访中表示：“尽管这是KKR迄今规模最大的基金，但我们一直都会主动放弃部分资金。我们始终只接受我们认为能够负责任地进行投资的资金规模。”
近年来，由于资产出售活动减少，一些KKR的上市同行未能完成其私募股权基金的初始募资目标。投资顾问机构Aksia高级副总裁Charles Pender表示：“当前募资环境确实非常艰难。募集超过200亿美元的资金从来都不是一件容易的事，而真正能够做到这一点的管理机构寥寥无几。”
与部分同行不同，KKR在并购基金募资方面采取区域化策略，分别针对北美、欧洲和亚洲设立独立基金。KKR曾在2022年为其上一只美洲基金募集到190亿美元资金。这家总部位于纽约的公司自2020年以来已将其私募股权管理资产规模大致翻倍，至去年年底达到2290亿美元。KKR表示，在过去10年中有9年，其向投资者返还的资本规模超过已调用资本规模。
KKR表示，新基金将像此前在北美控股型投资中一样，支持推动员工持股计划的实施。KKR上月达成协议，将CoolIT Systems Inc.出售给Ecolab Inc.，交易金额为47.5亿美元。根据安排，该公司员工预计将获得相当于1年至8年年薪不等的现金奖励。
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