电厂 | 决战1500万：智驾下沉，从“能用”到“好用不贵”

记者 花子健

编辑 高宇雷

2025年，国内市场（不含进出口）前装标配前视一体机（注：支持L2辅助驾驶基本功能的硬件配置组合）的车型交付总量为892.45万辆，渗透率38.83%。虽然这一渗透率比2024年低，但仍然是普及智能驾驶的基本支撑。

2025年，比亚迪把高速NOA功能塞入售价仅有7万元的海鸥，开启了“全民智驾元年”，随后上市的新车型，来自长城、奇瑞、丰田、长安启源和深蓝，把L2的辅助驾驶功能放到了15万元以下车型中。

随着汽车公司加速降本增效。2025年底，首个AEB强制国标也浮出水面，并从2028年开始全面实施，主动安全普及与规模化落地成为核心命题。

20万元以上车型普遍标配高阶智能驾驶，足以满足国标要求。但入门级车型则受限于成本控制和供应链交付能力，智能驾驶的渗透率仍然有待提高。

因此，智驾的全民普及，核心在于智能驾驶在入门车型渗透率的提升，不仅仅是AEB这些主动安全功能，甚至还有NOA（领航辅助驾驶）功能。不管是国内还是全球，基础辅助驾驶系统的量产上车仍然是主流趋势。

2025年底的地平线生态技术大会上，地平线创始人兼CEO余凯喊出“推动城区辅助驾驶进一步普及到10万元级国民车型”的目标。轻舟智航CEO于骞也认为，今年10万元级国民车将普遍搭载城市NOA。

智驾下沉不可阻挡。3月11日，鉴智机器人宣布其基于地平线征程6B打造的PhiGo Entry行泊一体方案量产定点累计突破300万套，即将开启大规模交付。奇瑞、长安和一汽的智驾下沉战略也在今年大规模落地。

智驾普惠，关键在1500万车主

中国汽车工业协会统计数据显示，2025年，10万元至20万元价格区间新能源车型累计销量达694.1万辆，占比最多；8万元至10万元车型销量增长78.4%，增速最快。在燃油车市场，10万元至15万元也是销量最集中的区间。

综合行业协会的统计数据，不管是2024年还是2025年，20万元以下车型销量占国内乘用车总销量一直处于60%的高位，以总销量计，这部分车主每年高达1500万。

但汽车智能化浪潮的另外一面是，这些数量庞大的家用入门级乘用车仍然只标配了基础的入门级L2（不含NOA）。乘联会统计数据显示，2025年，入门级L2智能辅助驾驶的渗透率达73%，但NOA只有43%。

并且还有一个明显的趋势是，从15万元往下，价格越低，NOA的渗透率越低，特别是10万元（含）以下的家用、代步入门级车型，高速NOA的渗透率在2024年只有2.1%，2025年才达到约10%，城区NOA是2%。2025年前三季度，中国市场乘用车城区NOA前装标配（含软件）交付合集渗透率只有大约7%。

乘联会指出，9万以下国民车型占乘用车市场份额超50%，是智驾普惠的核心阵地。“要想推动城区NOA技术进一步向下渗透，让这一技术真正普惠大众，这部分用户不能忽视。”余凯将“推动城区辅助驾驶进一步普及到10万元级国民车型”列为地平线的两大战略目标之一。

地平线征程6P/M的目标是拉低高阶智能驾驶的普及门槛。从去年开始，比亚迪、奇瑞等车企，还有地平线、卓驭和轻舟智航等上游企业，都在推动智能驾驶下探。除了海鸥，比亚迪还在12万元的秦 L EV上实现了高阶智能驾驶，这款车型搭载的就是地平线征程6M芯片。

奇瑞自研的猎鹰500智驾系统也以“油电同智，入门即城区”为目标，打破城区辅助驾驶是豪华车专属的标签，下放到入门级车型上，不受动力形式的限制。长安汽车也从2025年起全系标配开通智驾接口，将智驾覆盖到10万元级车型。

卓驭基于德州仪器的芯片，在10万元级别的上汽通用五菱的宝骏KiWi、云朵和悦也等车型上实现了无图城市记忆领航，并支持自主泊车、AEB等功能。以15万元的起售价开启预售的宝骏享境系列甚至将一段式端到端大模型量产上车。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2025年，中国市场自主品牌乘用车ADAS前视一体机和小域控计算平台中，地平线市场份额高达47.5%，Mobileye次之。在高阶市场，前三位则分别是英伟达、华为和地平线，其中英伟达市场份额近半。

智驾下沉：规模和效率的比拼

春节返乡和返工潮是智驾普及很好的催化剂。余凯在地平线的业绩会上透露了一组数据：今年春节期间，搭载了地平线HSD的车型，用户的智驾里程占比达到了总里程的41%。“一旦智驾软件里程占比突破50%的临界点，意味着机器主导的里程数超过人类开车的里程数，用户对智驾软件的依赖将变得不可逆。”

同时，随着补贴政策转向以及新能源汽车购置税减免政策收紧，加上锂电池、芯片推动供应链涨价，从而汽车行业预期转弱。也正是因为如此，附加值更高、能够进一步提升用户驾驶体验的智能驾驶将成为2026年汽车行业的重要增长亮点。

中银国际在一份研报中指出，高阶智驾下沉，第三方智驾方案系统企业和采取性价比战略的企业可以直接从中受益。测算结果显示，智驾等级和单车价值量呈正相关，价值量随等级跃升大幅提升，其中L2单车价值量约3400元，L2 +约10400元。这就意味着，智驾下探到入门级车型，需要考虑严格的成本控制。因此，第三方智能驾驶企业的成本控制和规模化交付能力至关重要。

入门级车型严格的成本控制决定了智驾上车的核心原则就是“好用不贵”。以比亚迪秦L EV为例，如果采用的是全栈自研，比亚迪每年就需要为算法团队投入1亿元，验证周期长达3年。比亚迪和地平线合作，基于征程6M的开放工具链，耗时 6个月就完成天神之眼C系统的定制开发，把研发成本降低 70%。

轻舟智航基于地平线征程6M芯片推出的城市NOA方案在今年1月正式量产上车，硬件成本较传统高算力方案降低约40%，为主机厂单车节省近3000元成本，大幅降低高阶智驾功能的落地门槛。在中低算力市场，地平线和合作伙伴构建了很强的生态壁垒，不仅压制了Mobileye，还不断蚕食英伟达在高算力市场的份额。

下沉和海外市场还将继续释放红利，形成地平线和智驾Tier 1的正循环。鉴智机器人和地平线联合基于征程6B芯片打造的PhiGo Entry行泊一体方案，用千元成本将行泊一体方案从附加选项转变为标配功能，满足了智驾普惠的核心诉求。该方案的量产定点累计突破300万套，即将开启大规模交付。此外，福瑞泰克、知行科技、HCT和博世基于征程6B芯片的平台方案同时获得多家车企项目定点，推动征程6B芯片的生命周期定点量超过1000万，是入门级车型智驾量产上车放量的标志。

“今年，10万元级国民车将普遍搭载城市NOA。两年前，L4级自动驾驶车辆都未必能实现这样的体验。”轻舟智航创始人兼CEO于骞谈到，2026年是国产中低算力智驾芯片放量元年，行业告别参数内卷，转向量产规模、生态适配、成本可控的综合比拼，从“堆硬件”转向“提效能”，全面推进中低算力城市NOA量产。

余凯在接受采访时也谈到，本质上芯片算力决定了性能跟体验的上限，但兑现上限则取决于软件算法，两者相辅相成。地平线的征程6B已完成全链路量产验证，凭借地平线的性价比和兼容性，平台方案定点超过1000万，交付节奏持续将提速。此外，地平线今年还借助博世、大陆、电装等生态伙伴合作基于征程6B系列的平台加速出海，为海外车企提供基础ADAS产品。

2026年被行业视为“无人驾驶黄金十年新周期的开启之年”。在全新的竞争周期中，行业逻辑也发生变化，比拼的是量产能力、用户体验满意度和性价比。智驾下探，对包括地平线和第三方智能驾驶企业而言，是竞争，也是机遇。