停火小作文

下午拉升，主要因为有个小作文在传。

伊朗要求安理会五个常任理事国，以及像日本这种主要石油消费国提供联合保证，并充当谈判观察员。 在此背景下，莫斯科将北京的参与作为支持谈判进程的基本条件，中国领导层毫无保留地同意了这一点，同时巴基斯坦进行了密集的调解并取得了成功。 预计美国总统特朗普将在本周内宣布这一历史性解决方案的全面框架。

①看着挺假

这里面有些矛盾的点，比如大毛，这一波赚肿了，让我参与调停？

现在趁着高油价赶紧卖油，而且乌克兰的军事力量还有部分被调走了，怎么看都不希望马上停火。

另外是日本，现在高市早苗是明显的亲美派，提供联合保证，对伊朗来说毫无必要。

其次是特朗普，他的发言基本上都带有包装美化，中间人把协议递给伊朗，在他那里就是“同意了大部分内容”，伊朗回复中间人，他就高喊“达成协议，赢麻了”。

如果是真有上述动态，他估计都宣布赢下2028年美国总统大选了。

②市场就是相信

韩国8%，日经5%，欧洲2%，上证1.5%，不用羡慕，人之前跌得多。

其实昨天晚上特朗普说即使海峡不开放，也愿意结束战争，再就是伊朗总统说“愿在获得保障的情况下结束战争”，市场的避险情绪就大幅消散，然后就愿意相信小作文。

我在赌场输多了，来个小3，也会眼花看成老K。

而且观察大类资产走势，大家会发现，股票的反弹是最靠后的了。

黄金最先反弹，上周五晚上甚至就跟原油一起涨。

其次是美债，代表市场对美联储货币政策的预期，这周一在鲍威尔讲话之后，收益率也下行了好几天。

就剩股票了，今天是全球股市这个月以来反弹最大的一天。

所以我更多认为这是一次情绪释放，是对近期美国想撤的一次集中定价，但并不是事实意义上的停火重大进展。

③中国的态度

在中文互联网里，中国最大的敌人一直都美国，所以有个梗：一切责任都在美方。

把这个当做宣传也好，当做政治正确也好，都没问题，但唯独不能用“美国栽在中东，国运来了”的逻辑，来作为满仓的理由。

中国实际上是过去几十年全球化的最大受益者，逆全球化的趋势，才是我们最大的敌人。

这次如果霍尔木兹海峡成了伊朗自家的收费站，那其他国家也都会效仿，以安全之名，把资源当做武器。

我们从上游买资源被收一道，把货物卖到全球又要收一道，国内出口企业的利润本身就微薄，光看贸易顺差也没用啊，顺差有很多都是出口退税的财政转移支付，也就是用纳税人的钱，在补贴出口企业。

所以不管是俄乌，还是巴以，还是美伊，外交部的发言一直都是：呼吁停火，避免升级。

人道主义固然重要，美方泥足深陷也重要，但都不是最重要的。什么对我最重要，什么才是我的出发点。

或者再简单一点，中国是全球最大的美元外汇持有国，如果美元马上变成一张废纸，损失最大的是谁？

这些年搞人民币互换协议，但实际使用量，连签署量的5%都不到。而且我们自家的黄金储备占外汇的比例，占比还不到10%，别人为什么要彻底相信人民币呢？

在未来很长一段时间内，中国都不会带头掀翻美元体系，因为目前中国还是这套体系下最大的受益者，而且中国还会尽力维护现有秩序。

④定价

我觉得美债和黄金的定价，是很正确的。

但是股票搞不清楚。

最后提醒一下，明天会有发车，如果跌得多就发2倍，否则就是1倍。

今天就聊这么多，留言区见~

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