上海
建材出口：根据海关总署披露的我国商品出口数量指数，2月，我国镶板、平板、瓦、砖及类似品等建材产品出口量同比增加54.4%，浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板等材料出口量同比增长29.1%，耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品同比增长18.7%。我国建材出口景气度持续攀升。
长期供需预期协同向好：当前建材行业（1）供给端“反内卷”持续深化显效，产能置换标准趋严、产业协同趋势巩固、环保约束加强、行业碳交易加快推进等供给收缩逻辑强化，供需格局逐步改善，近期多个消费建材品种的龙头企业相继发布涨价函，如防水、石膏板等。（2）需求端，内需方面，随着财政支持落地与下游工程开工率提升，建材需求出现边际改善，水泥、玻璃等去库进程有望加速。（3）同时，建材出海趋势延续，中亚、东南亚和非洲等市场因基建需求旺盛，为水泥、玻璃、消费建材等品类提供了广阔增长空间。（4）截至3/31，中证全指建筑材料指数市净率1.0，处于破净线附近，板块仍处于深度价值区间。
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