AI音频芯片第一股，国泰海通子公司牵头保荐傅里叶半导体登陆港交所主板

3月31日，国泰海通旗下国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，股票代码：1788.HK）作为牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力上海傅里叶半导体股份有限公司（简称“傅里叶”，股票代码：3625.HK）在香港交易所主板成功上市。本次上市，不仅标志着傅里叶作为AI音频芯片第一股开启国际化发展新征程，也充分彰显了国泰海通在全流程统筹及资源整合、跨境资本协同运作、精准赋能半导体科技先进企业等方面的卓越能力及突出优势。

本次发行最终定价为每股40港元，全球发售共1200万股H股，募集资金规模约4.8亿港元。国际配售和香港公开发售均获踊跃认购，其中，国际配售认购倍数约2.93倍，香港公开发售认购倍数约3118.43倍，充分展现了市场对中国半导体先进企业成长价值的信心，也体现了国泰海通以境内外协同、一站式服务助力科技企业远航国际资本市场的积极作为。

傅里叶是国家级专精特新 “小巨人” 企业，在无晶圆业务模式下专注于设计低功率音频芯片、中大功率音频芯片及触觉反馈芯片，为新兴应用场景提供解决方案，产品广泛应用于智能手机、智慧屏、智能汽车等领域。按 2024 年收益计，傅里叶位列功放音频芯片供应商全球第四、中国第三，智慧屏音频芯片国内出货量位居榜首。此次登陆港股，不仅是傅里叶深度融入全球产业链、加速技术创新转化的战略举措，更是对国家发展新质生产力及“制造强国”战略的积极响应与实践。

在本次上市进程中，国泰君安国际牵头统筹、全程把控，高效推进项目执行、聆讯沟通、全球路演、定价配售等关键环节，助力傅里叶顺利完成从递交申请至成功挂牌的全流程。凭借对半导体赛道的前瞻洞察，对业务布局与投资价值的精准研判，以及在港股资本市场长期积淀的丰富经验与专业优势，国泰君安国际联动境内外销售网络与产业资源，高效对接全球优质长线资本，为发行上市的圆满落地筑牢坚实保障。

未来，国泰君安国际将继续秉持金融服务实体经济的初心，以专业投行能力与境内外一体化优势，赋能更多中国优质企业扬帆国际资本市场，助力新质生产力发展与产业升级。

(国泰海通 动态宝)