上海登顶，山东、北京逆袭！中国“汽车城”又洗牌

环球零碳

碳中和领域的《新青年》

The climate watch

撰文 | 小明

编辑 | 小澜

→这是《环球零碳》的1932篇原创

2026年，中国汽车产业开年不利。受新能源汽车购置税切换、购车补贴交替等影响，全国汽车市场整体遇冷：产量下滑、销量降温、新能源渗透率回落。

一切看起来都在“降速”。但真正发生变化的，不是市场，而是汽车产业的版图也在发生变化。一些曾经的“汽车大省”排名暴跌，而一些原本并不起眼的地区，却突然冲上榜单前列。长三角再次成为中国新能源车核心引擎。

根据中国汽车工业协会数据，前两个月，全国汽车产量412.2万辆，同比下降9.5%，其中，新能源汽车产量173.5万辆，同比下降8.8%，渗透率从2025年的47.9%降至41.2%。

表现在车企上，汽车销量TOP15企业中，7家企业销量同比下滑，其中比亚迪、长安降幅超35%，一汽、江淮、奇瑞降幅超10%；新能源汽车产量TOP15中，7家企业销量同比下滑，小鹏降幅最大，达42%。

受此影响，各省份汽车产量跌多涨少，排位迎来大洗牌，主要呈现以下特点：

与比亚迪深度绑定的省份下滑明显。

其一，陕西新能源汽车产量下跌76.5%，从2025年的第8位滑至第14位。

比亚迪是陕西新能源汽车产量的“扛把子”，2025年占比高达91.6%，陕西“新能源汽车城”的地位可以说“进也比亚迪，退也比亚迪”。

其二，广东汽车、新能源汽车产量分别下滑14.5%、16.6%，排名均下降一位。

广东的汽车主要依靠广州和深圳。根据广州市统计局数据，前两个月，广州汽车制造业增加值累计增速出现2024年以来的首次“转正”，同比增长0.4%；新能源汽车产量72517辆，同比增长35.5%。深圳是比亚迪的大本营，比亚迪几乎贡献了深圳全部的汽车产量，是广东下滑的主要影响因素。

其三，湖南、安徽新能源汽车产量分别下跌45.5%、30.9%，比亚迪均占据“半壁江山”。安徽还从“新能源汽车第一省”下滑至第3位，幸亏蔚来给力(销量同比大增77%)，才保住了汽车产量第一省的位置。

数据来源：国家统计局

长三角“三省一市”霸榜，上海登顶“新能源第一城”。

上海、江苏、安徽、浙江四省市，前两个月新能源汽车产量合计超过66万辆，包揽了全国前四，占全国总产量的近四城。

其一，上海新能源汽车产量大增56.7%，从2025年的第6名跃迁至首位，特斯拉、上汽“功不可没”。

在行业整体大降的背景下，特斯拉交付量12.8万辆，同比大增36%。上海超级工厂已成为特斯拉全球最大的制造基地，2025年交付85.1万辆，占全球总交付量（163.6万辆）的52%。

前两个月，上汽集团自主品牌实现迅猛增长，上汽乘用车、智己产量大增60.8%、126.5%；新能源汽车产量达16.6万辆，同比增长6.3%，除了荣威、智己、MG、五菱等新能源车型外，还联合华为推出了尚界新品牌。

其二，浙江汽车、新能源汽车产量分别增长26.4%、47.2%，靠的是吉利、零跑的放量，新能源汽车销量分别增长17.6%、19.2%。

近年来，吉利、零跑“异军突起”，分别成为传统车企、造车新势力中的“佼佼者”。吉利2025年汽车销量411.6万辆，排名全球第九，首次进入前10，其中，新能源汽车销量229.3万辆，渗透率达到55.7%；2026年1-2月，吉利连续两个月位列中国汽车自主品牌销量第一、累计销量第一。

长期以来，我们常常把“蔚小理”看作是造车新势力的代表，因为这三家企业成立时间较早、销量较高，但正被零跑赶超。2025年，零跑以59.7万辆的销量，连续两年翻倍增长，成为造车新势力的“销冠”，首度实现全年盈利；2026年1-2月，零跑以6万辆的销量，力压小米、“蔚小理”等一众新势力。

山东、北京成为北方“黑马”。

“十五五”规划纲要提出“促进东中西、南北方协调发展”，不仅体现在经济上，也体现在产业上。以汽车产业为例，形成了以东部、南方为主的格局。

2026年1-2月，在17个汽车大省（产量10万+）中，北方只有6个：山东、北京、河南、吉林、辽宁、陕西。除山东、北京外，其余4省的汽车产量均出现了较大幅度的下滑。

其一，山东以33.85万辆的汽车产量，超过广东、重庆，升至全国第2位。

山东汽车主要依靠济南和青岛“双核”：前者形成了中国重汽、比亚迪、吉利“三足鼎立”格局，后者拥有上汽通用五菱、奇瑞、一汽大众/解放“三驾马车”。但在比亚迪、奇瑞等大厂失速的情况下，山东新能源汽车产量大幅下跌37.5%。

从济南看，前两个月，中国重汽重卡销量5.1万辆，同比增长17%，稳居重卡行业首位；济南吉利则已完成月产10000辆的目标。

从青岛看，上汽通用五菱2005年落户青岛，是其在北方布局的唯一生产基地。2025年上汽通用五菱青岛分公司整车产量49.9万辆，新能源汽车30.2万辆，分别占青岛全市的48.8%、71.5%。

中国的几代汽车城，都是依靠品牌巨头撑起门面，老牌汽车城如吉林一汽、上海上汽、重庆长安，新兴汽车城如陕西比亚迪、浙江吉利、安徽奇瑞，都是这个路子。山东缺少“土生土长”的汽车大厂，但近年来通过“拿来主义”，引来了一汽、上汽、长安、比亚迪、吉利、奇瑞等几乎所有国内汽车巨头，成为造车“黑马”。

这与山东雄厚的工业底子、完善的汽车产业配套密不可分。山东是北方第一个经济总量超过10万亿的省份，也是全国唯一拥有全部41个工业大类的省份。造车配套能力也是全国数一数二，济宁的宁德时代北方首个基地，滨州的铝材，潍坊的发动机，威海的轮胎，在省内就形成了汽车产业完整闭环。

其二，北京新能源汽车产量增长23.5%，由2025年的第12位升至全国第8，靠的是北汽的“雄起”以及小米的“崛起”。

2026年1-2月，北汽新能源汽车产量1.88万辆，同比增长19%；销量1.54万辆，同比增长14.8%，与华为联合推出的享界成为“最大功臣”：1月销售超6000辆，同比增长约800%；2月销售近5000辆，同比增长近400%。

前两个月，小米汽车交付量5.9万辆，同比增长27.4%，全年目标是55万辆。自2024年4月3日首款车型开启交付以来，小米汽车累计交付量已突破60万台，成为北京新能源汽车新的支柱：

2024年，北京新能源汽车产量29.4万辆，同比增长近3倍，其中，小米汽车交付量约13.5万辆‌；2025年，北京新能源汽车产量69.9万辆，同比增长1.4倍，其中，小米汽车交付量41.1万辆。

长安与赛力斯“一增一减”，重庆排名下降一位。

长安是重庆汽车的“压舱石”，赛力斯则是重庆新能源汽车的“新支柱”。

前两个月，长安汽车产量26.89万辆，同比减少20.85%，幸好赛力斯依然增势显著（6万辆，同比增长39.5%），重庆汽车产量略降3.4%；

其中，长安新能源汽车产量7.7万辆，同比减少15.5%；赛力斯新能源汽车产量5.5万辆，同比增长49.5%，重庆新能源汽车产量大增21%。

赛力斯的前身是小康股份，2022年7月，小康股份发布公告，将公司全称由“重庆小康工业集团股份有限公司”变更为“赛力斯集团股份有限公司”。2024年，赛力斯新能源汽车产量大涨近180%，至42.94万辆；2025年，产量达47.37万辆，同比增长10.3%。

[1]人民网.中国三车企进入全球前十.2026-03-26.

[2]青岛日报.产量过百万、产值破千亿！山东跻身全国前四，青岛成为“关键先生”.2026-01-30.

[3]运输人网.2月重卡市场销售7.4万辆，前两月累计同比增长16.5%.2026-03-16.

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