广东
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3月30日，通信设备板块小幅拉升。截至下午收盘，中证通信设备主题指数涨1.29%。相关成分股中，长飞光纤涨10.00%、永鼎股份涨8.38%、烽火通信涨6.13%，新易盛、中航光电、光迅科技等小幅跟涨。
华泰证券表示，认为2026年或将迎来此轮AI第三次算力需求高增，看好算力链投资机会。光通信方面，2026年800G、1.6T光模块需求有望快速提升，龙头厂商以及上游核心物料环节(如光芯片)业绩有望延续高增态势；液冷方面，国内液冷产业链厂商出海进程提速，有望凭借国内制造业优势逐步实现全球市场份额提升；光纤光缆方面，看好26年空芯光纤在数据中心场景的产业化落地机遇。
中信建投证券表示，AOFC和GTC大会有望进一步明确AI产业链的技术路线，提升相关厂商的订单能见度，建议关注其2026年及长期资本开支指引。目前，光纤光缆行业已从复苏转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。
在此背景下，银河中证通信设备主题指数发起式(A：021988、C：021989)值得投资者关注。银河中证通信设备主题指数发起式基金紧密跟踪A股通信设备板块上市公司，为投资者配置通信设备优质企业提供便利。
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