3月30日,玻纤概念盘中逆势活跃,宏和科技(603256.SH)触及涨停,国际复材(301526.SZ)、金安国纪(002636.SZ)、山东玻纤(605006.SH)、中材科技(002080.SZ)、菲利华(300395.SZ)跟涨。
消息面上,天风证券研报称,英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍,LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料,高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
华泰证券方面分析认为,本轮电子布提价幅度较大且周期缩短,体现出电子布紧缺态势正从高端产品向普通产品扩散。普通电子布供给约束较为明显,有望于2026年开启新一轮价格上涨周期;而高端电子布中的二代低介电和低热膨胀产品,2026年供给缺口仍将存在,价格有望继续上行。
对于后续走势,中泰证券方面认为,普通电子布供需偏紧,价格具备弹性。截至2025年12月,7628电子布报价为每米4.2元至4.65元,均价月环比上涨6.6%。该机构预计2026年价格仍有提价空间。供给端方面,预计2026年电子纱产量增速为6.1%,较2025年有所放缓;需求端方面,受覆铜板企业稼动率提升拉动,电子纱需求有望保持6.6%的增速,整体供需格局相对偏紧。
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