Mysteel：供需结构重塑 焊管行业运行分析与趋势展望

前言：焊管作为钢铁行业的重要细分品类，广泛应用于建筑、市政、能源、油气输送、船舶海工等多个国民经济核心领域，其供应与需求变化直接反映行业发展态势，也与宏观经济、产业政策、下游行业景气度紧密相关。尤其在“十五五”规划明确地下管网建设改造重大任务的背景下，焊管作为管网建设的核心材料，其行业发展与政策导向、基建布局的关联度进一步提升。

近年来，国内焊管行业经历了产能扩张、需求波动、结构调整的关键周期，受房地产市场调整、基建投资增速变化、产能调控政策落地以及出口市场变动等多重因素影响，行业供需格局呈现出鲜明的分化特征。为全面梳理近2年国内焊管行业的供应现状、需求态势及发展趋势，明确行业当前面临的机遇与挑战，结合“十五五”时期地下管网建设改造带来的需求增量，浅析国内焊管的供应、需求及相关核心维度情况。

一、国内焊管供应情况概述

1、近两年焊管产量趋于稳定，行业周期特征凸显

近五年国内焊管产量呈现 “稳步增长 - 峰值回落 - 趋于平稳” 的周期，2023 年产量达 6197.3 万吨（近十年次高点），下半年起受房地产低迷、基建增速放缓影响回落。2024—2025 年，行业产能调控政策效果逐步显现，产量整体趋于平稳。2024 年全国焊管产量 5575 万吨，同比下降 10%；2025 年产量进一步降至 5100.6 万吨，同比下降 8.5%，产量波动幅度明显收窄。与此同时，行业产能利用率持续走低，2024 年为 50.41%，2025 年降至 45.17%，而行业合理产能利用率区间为60%-70%，当前利用率显著低于合理区间，行业供给过剩压力有所显现。

究其原因，一方面是政策层面严格控制新增产能、加快淘汰落后低效产能；另一方面，头部企业高端产能有序投放，有效对冲了低端产能出清带来的产量下滑，行业发展逻辑正式从规模扩张转向质量效益优先。在此趋势下，预计 2026 年国内焊管行业产能与产量有望实现小幅温和增长。

2、焊管产能格局：华北主导地位稳固，西南增幅显著，行业洗牌加速

当前我国焊管生产企业区域集中度较高，华北、华东两大产区占据行业主导地位。其中，华北地区凭借靠近原料供应地的先天优势，成本竞争力突出，产能占全国总产能的60.19%，主导地位持续稳固。2025年，国内焊管产能格局出现小幅调整，区域产能呈现“有减有增”的分化态势。华北、西北地区出现不同程度的产能去化，其中华北地区产能减量最为显著，降幅达2.12%，减量主要集中在焊管、脚手架、螺旋管等常规品种；与之相反，西南与华中地区产能实现同比增长，其中华中地区增幅尤为明显，达1.27%，增量主要来自螺旋管、方矩管品种。

据Mysteel调研数据显示，2025年我国焊管产能稳定在1.13亿吨左右，区域分布呈现明显梯度特征：华北地区占比60.19%、华东地区11.56%、华南地区8.63%、西南地区8.37%、西北地区4.2%、东北地区3.54%、华中地区3.5%。展望2026年，预计西南、华南地区产能将实现明显增长，华北地区产能或将继续小幅下滑，全国焊管产能有望增至1.15亿吨左右，行业洗牌进程持续加速，落后产能逐步出清，产业集中度有望进一步提升。

3、近两年焊管呈现“多数品种下滑、少数品种增长”的分化态势，契合“十五五”需求导向

从焊管各细分品种产量来看，2024-2025年整体呈现“多数品种下滑、少数品种增长”的分化态势。具体来看，多数常规品种产量同比下滑：盘扣式钢管脚手架降幅最大，达21.7%，从2024年的52.7万吨降至2025年的41.3万吨；直缝焊管降幅次之，为12.7%，产量从2615.4万吨降至2282.6万吨；镀锌管、脚手架管、螺旋管、镀锌方矩管、方矩管、钢塑复合管依次同比下降10.8%、11.1%、8.0%、6.8%、4.6%、1.3%，均呈现不同程度的产量收缩，反映出常规焊管品种需求疲软、产能去化的态势。

唯一实现同比增长的品种为直缝埋弧焊管，2024年产量309.9万吨，2025年增至329.5万吨，同比增长6.3%，增加19.6万吨，主要得益于油气输送、高端基建等领域的需求拉动，而这类高端品种也是“十五五”地下管网建设改造中高压、长距离输送管道的核心适配品种，其增长态势既凸显出高端焊管品种的增长潜力，也与行业向质量效益优先转型的导向相契合，更提前适配了“十五五”管网改造的高端需求，成为行业发展的重要亮点。

表1：（2024-2025年）焊管各品种产量表现（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁

4、2024-2025年焊管产业集中度持续提升，行业竞争格局优化

从中国钢管各细分品种产业集中度来看，不同品种集中度差异显著，整体呈现“高端品种集中、常规品种分散”的特征。据Mysteel调研：直缝埋弧焊管集中度最高，前十集中度达88.4%、前三集中度53.5%；镀锌管、镀锌方矩管集中度紧随其后，前十集中度分别为87.9%、84.4%；高频直缝焊管、方矩管集中度处于中等水平，前十集中度分别为76.1%、79.3%；螺旋管集中度最低，前十集中度32.0%、前三集中度仅13.8%。

这种集中度差异的背后，核心是品种需求属性与行业竞争格局的不同：直缝埋弧焊管、镀锌管等品种技术门槛较高，对生产设备、工艺水平要求严格，头部企业凭借技术、资金、规模优势，占据主导地位，集中度自然偏高；而螺旋管等常规品种技术门槛较低，中小企业数量众多，产品同质化严重，市场竞争激烈，导致集中度偏低，这也与行业“头部扩容、尾部出清”的洗牌趋势高度呼应，未来常规品种集中度有望逐步提升。

表2：（2024-2025年）焊管各品种焊管产业集中度表现（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁

二、国内焊管需求情况概述

1、2025年焊管需求同比继续下降

从焊管市场成交量来看，需求疲软态势进一步凸显。据 Mysteel 调研（全国 178 家焊管贸易商）显示，2025年焊管日均成交量仅15033吨，同比下降9.69%，创下近年最低水平，直观反映出市场需求的持续性萎缩。这一下滑态势主要源于两大因素：一是房地产行业持续低迷，直接导致建筑用管需求大幅减少；二是地方政府债务问题引发基建项目资金回款迟滞，进而抑制了新开工项目推进及终端采购力度，间接拖累焊管需求释放。

从区域成交表现来看，我国焊管需求量主要集中在华东、华北两大区域，两大区域成交量占全国总量的50%以上，仍是需求核心支撑；但2023-2025年，各区域日均成交量均呈现同比下滑态势，其中西北、西南地区下滑最为明显，2025年同比增幅分别为-35.62%、-26.18%，东北、华中地区降幅也较为显著，分别达-15.17%、-17.47%。

表3：（2023-2025年）焊管日均成交量各区域对比（单位：吨）

数据来源：钢联数据

2、华北主流管厂各品类出库同比下滑、螺旋管降幅超20%

华北地区作为焊管产能核心区域，其管厂出库情况直接反映行业需求态势，2025年华北主流管厂各品类出库量同比均呈下滑态势，其中螺旋管相关品类降幅显著。据 Mysteel 调研（华北 10 家主流管厂）显示，2025年华北地区10家主流管厂日均总出库量在29725吨，同比下降11.66%。分品种来看，焊管日均出库量同比下降17.91%；镀锌管日均出库量同比下降2.60%；螺旋管日均出库量同比下降15.10%；方矩管日均出库量同比下降20.61%。作为“十五五”地下管网建设的核心品种，螺旋管、方矩管当前的需求低迷属于阶段性现象，随着管网改造项目逐步开工，华北地区相关品类出库量有望迎来回升，释放潜力。

表4：（2023-2025年）Mysteel华北管厂出库量变化（单位：吨）

数据来源：钢联数据

3、2025年全国焊管出口同比增长16.34%、创十年峰值

2025年中国焊管出口延续高增长态势，出口规模再上新台阶，创近十年同期峰值。海关数据显示，2025年全国焊管累计出口620.03万吨，同比增长16.34%，增长势头稳健且成色足。国内区域布局上，出口集中度较高且头部格局出现更迭。2025年国内焊管出口量TOP10区域依次为天津市、广东省、江苏省、河北省、上海市、山东省、浙江省、湖南省、辽宁省、湖北省。其中，天津市凭借低价优势与充足产能支持，成功取代广东省成为国内出口第一区域，年度出口量达110.53万吨，占全国总出口量的16.07%，出口均价仅649.25美元/吨，显著低于全国平均水平，精准契合海外市场“性价比”需求，依托强大产量形成出口竞争力。

表5：近两年国内焊管出口前10省份（单位：万吨；美元）

数据来源：钢联数据

4、焊管需求结构变化

从焊管各下游行业用量变化来看（2024-2026年，2026年为预期值），需求整体呈“有升有降、温和复苏”态势：2024-2025年总用量从5575万吨降至5100万吨，2026年预期回升至5150万吨，整体增幅1.0%。

分行业看，建筑行业（2025年占比19.42%）、钢结构行业（占比13.98%）用量持续下滑，主要受房地产低迷拖累；市政工程（占比13.59%）2026年预期回升至700万吨，成为需求增长核心支撑。出口、能源、船舶+海工等领域用量正向恢复，成为行业增长亮点；机械、集装箱行业用量保持稳定。整体来看，行业需求结构分化明显，高端化、多元化需求逐步成为核心支撑。

表6：2026年国内焊管市场需求消费预测(单位：万吨)

数据来源：钢联数据

5、“十五五” 管网改造钢管市场需求测算

2025 年我国新增管网细分钢管需求中，供排水管道约 40.52 万吨、供气管道近两年需求为负值、供热管道约 67.84 万吨、其他管道约 3.92 万吨，合计新增管网钢管需求约 112.28 万吨；“十五五”期间每年老旧管网更换长度5-6万公里，改造以供气、排水管道为主，预计年均消耗钢管 90 万 - 110 万吨；结合发改委规划，“十五五” 时期将建设改造地下管网超 70 万公里、新增投资超 5 万亿元，据 Mysteel 预测，地下管网建设改造每年可带动钢管需求 190-230 万吨，占钢管总需求的 2.80%-3.39%，“十五五” 期间累计或将形成千万吨级钢管需求，成为钢管市场重要增量来源。

表7：新增地下管网钢管需求预测（单位：万公里；万吨）

数据来源：我的钢铁

三、总结

供应方面：焊管产量经历近五年完整周期后逐步趋于平稳，2024-2025年产量稳步回落但波动收窄，产能利用率持续低于合理区间，供给过剩压力凸显；品种结构上，常规焊管品种普遍下滑，仅直缝埋弧焊管实现增长，凸显高端化转型趋势；产业集中度持续提升，呈现“高端集中、常规分散”的格局，政策调控与技术创新共同推动行业从规模扩张向质量效益优先转型，同时也面临供给过剩、成本波动、技术不均衡等挑战，展望2026年及“十五五”期间，国内焊管供应将延续“稳中有升、结构优化”的发展态势。

需求方面：2025年焊管日均成交量创近年新低，各区域成交下滑，房地产低迷与基建资金回款迟滞是主要拖累；出口市场表现亮眼，需求结构上建筑、钢结构用量下滑，市政、能源等领域成为增长亮点，其中“十五五”地下管网建设改造将成为市政工程需求增长的核心驱动力 ，2026年需求预期温和复苏，高端化、多元化需求成核心支撑。

整体而言，当前国内焊管行业正经历供需结构的深度调整，供应端的产能优化、品种升级与需求端的结构分化、亮点突围形成鲜明对比。未来，随着落后产能持续出清、高端产能有序落地、区域布局不断优化，叠加出口市场的持续发力与“十五五”地下管网建设改造带来的需求增量，以及下游需求结构的逐步改善，国内焊管行业有望逐步实现供需平衡，持续向高质量发展转型，更好地适配国民经济各领域的发展需求，为“十五五”基建高质量发展提供重要材料支撑。