和讯投顾郭磊：储能赛道直接爆发！三大逻辑！

出口直接暴增108.9%，储能三大逻辑一起发力，全球抢装潮真的正式开始了，和讯投顾郭磊分析，现在全球最共振增速最确定的就是储能，今年1~2月，我们储能电池出口直接翻倍涨了1%百08.9再加上美国人工智能大储爆单，欧洲强储能保能源安全，咱们国家十五五又把储能定为支柱产业，三重利好全砸在一个板块上，这种机会真的多年才遇到一次，这哪是短线炒一波就完了，这是全球需求国家政策策技术升级一起推着走的主升浪今天就把机构的核心逻辑还有最值得看的方向一次性说清楚。先看一个数据，2026年前两个月储能电池销量直接暴涨108.9%，出口48吉瓦时外需直接拉满美国那边人工智能大储抢疯了，欧洲把储能当保命的东西，国内又给顶级政策支持，储能现在已经成了全球资金重点布局的方向。

第一个逻辑人工智能带飞储能美国大储彻底爆了，这一波储能爆发最大的推手就是美国1月份大储新增装机同比暴涨3%百35，今年全年预计装机80吉瓦时增长超过50%，光是数据中心，人工智能算力这块就能贡献37吉瓦时的需求，说白了人工智能越火储能就越缺，算力越涨储能就越值钱，关键是北美自己电芯产能根本跟不上，所以最受益的就是我们中国的供应链。第二个逻辑，欧洲把储能当成生存战略，中东一冲突欧洲彻底慌了，能源安全比什么都重要，储能直接从可选项变成必选项，欧盟把2030年可再生能源目标提到4%，45储能装机目标巨大，再加上现在风光储成本处在历史低位，局势一紧张，订单装机全都加速，欧洲已经进入实打实的抢装周期。第三个逻辑，国家重磅定调储能成十五五支柱产业，这个是最长期最硬的逻辑，新型储能直接被列入六大新兴支柱产业和集成电路、航空、航天、生物医药这些放在同一级别，规模更吓人，2025年产值近6万亿，2030年有望冲向10万亿，行业逻辑也变了，不再是谁规模大谁厉害，而是拼安全、拼场景、拼成本拼全球化，目前500安时以上的大容量电芯成了绝对主流，从加分项变成标配，大能源平台都在固定采购，既能降成本又更安全，头部企业全都在押注大电芯这一轮大容量时代，就是行业新一轮业绩爆发期，那机构重点在看哪几个方向，其实就三类，第一类全球化能力强的龙头，美国、欧洲、中东同时抢单出海最受益弹性也最大。

第二类做500安时加大容量电芯的龙头技术路线很明确，中标率高，利润也稳。第三类长时储能和大储系统集成适配人工智能数据中心，海外大基地订单持续业绩最稳，最后给大家总结一句，美国人工智能爆单，欧洲保能源安全，国内十五五定调支柱产业三重共振，2026年全球储能装机增速直接超60%，我们常说低位看逻辑，位看量价储能现在还处在全球需求刚启动，政策刚落地，大容量刚放量的起点，每一次调整其实都是低吸的机会。