山西
去年年底我去嘉兴秀洲转了一圈，隆基那个黑灯工厂真不亮灯，但门口贴着张纸：碳足迹认证已过，但电费单比去年涨了12%。
很多人还觉得光伏是暴利行业，其实2025年全行业产能利用率只有三成多，一多半产线停着吃灰。硅料价格跌到每吨4万元，比2022年高峰时少了三分之二，但电池片厂还在亏，不是技术不行，是卖得太便宜——有家组件厂投标0.67元/瓦，比成本线还低两分。
秀洲不是突然冒出来的。十年前这里做代工，原料靠进口，设备靠德国，订单靠欧洲，双反一来直接断炊。后来政府把整县屋顶划成试点，企业把设备厂搬进园区，福莱特玻璃和隆基电池片隔条马路就能送货，一个电话改参数，第二天就上产线。这不是运气，是硬生生把“三头在外”拆开，一根线一根线接回来。
现在最狠的不是谁产量大，是看谁的电池片热了也不掉效率。东方日升的HJT板子温度系数是-0.24%/℃，夏天多发3%电；通威TNC3.0实测衰减比同行慢0.8%，五年后还多赚两毛钱/瓦。这些数字没人喊，但客户算账时都记在本子上。
欧盟CBAM碳关税今年试运行，中国光伏出口要交“碳税”，可嘉兴隆基零碳工厂的绿证早批下来了，出口单子照接——不是靠便宜，是靠低碳也值钱。
“机制电价”文件136号出来后，电厂招标不看出厂价了，改看25年总发电量和运维响应速度。有家企业把AI运维系统接到德国电站，故障自动识别，对方立马签了三年合同。
产能过剩不是假的，但退不掉的厂子，现在全在改产N型。TOPCon产线占比七成一，HJT和BC线也在铺，不是为了追新，是老技术真撑不住账本了。
十五五规划刚出，全球年新增装机要冲到八百多个GW，中国分280GW。数字听着大，可再没人按以前打法玩了。
灯塔工厂还在亮，但光里没水了。
账本翻到最后一页，全是红字。
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