VR开启优胜劣汰，巨头的左右摇摆暗示行业仍处于发展瓶颈

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摘要：整个行业仍处于一个发展的瓶颈期。

过去一周，XR领域密集涌现的数十条新闻，显示出XR行业正在经历深刻的调整。市场重心正在从VR转向AI眼镜，几家大公司的战略在元宇宙和AI之间有所摇摆，不同技术路线之间的竞争也逐步明朗，应用场景则越来越多地针对具体需求做深耕。

整个行业仍处于一个发展的瓶颈期。

01 市场分化加剧：AI眼镜崛起，VR市场开启“优胜劣汰”

本周消息显示，Counterpoint Research发布的报告称，2025年下半年全球智能眼镜出货量同比增长139%，其中AI智能眼镜的占比从上半年明显提升至88%。

与此同时，基础型智能音频眼镜的需求持续减弱，市场结构正在向AI眼镜全面倾斜。

Counterpoint 全球智能眼镜机型出货量追踪报告，2025年下半年更新版

在价格方面，AI智能眼镜的平均售价小幅上涨至约360美元，而基础型眼镜的平均售价则大幅下降至63美元。从竞争格局来看，Meta的出货份额升至82%，占据市场主导地位。

国内市场的表现也反映了这一趋势。千问AI眼镜自3月8日开售至3月15日，线上累计销量占国内AI智能眼镜市场总份额超过70%，连续8日在天猫、京东、抖音三大平台销量排名第一。

VR市场则又开启了“优胜劣汰”的模式。Meta游戏总监在GDC上介绍，Quest用户活跃度达到历史最高水平，2025年VR应用的总收入突破100万美元；另一方面，法国XR初创公司Lynx进入强制清算程序，其R2头显将无法上市；PSVR 2的独占游戏《Firewall Ultra》也宣布将于9月停服，该游戏的开发商此前已经倒闭。

评论：现在，AI眼镜与VR市场的发展情况已经有了很大的不同。前者依靠轻量化的外形和AI功能较快进入消费市场，后者在用户增长放缓后更注重在现有用户身上多做运营。

Quest平台2025年VR应用的总收入超过100万美元，这说明即使没有新硬件推出，通过服务好现有用户也能维持生态的活跃度。但Lynx的清算和《Firewall Ultra》的停服也说明，VR硬件创业和内容投资试错的空间变小了，市场已经从过去看重概念，转向更看重实际的运营能力。

02 巨头战略摇摆：从“元宇宙”继续向到“AI+可穿戴”倾斜

Meta近期的几次调整，反映出公司战略重心正在发生变化。3月18日，Meta宣布从6月15日起，Quest头显将无法访问Horizon Worlds，平台将转向移动端。但随后在用户反馈下，公司首席技术官表示将继续为现有游戏保留VR支持，Horizon Worlds的VR应用会在“可预见的未来”留在Quest商店。

这个决定的变化，反映出Meta在调整过程中遇到的困难。扎克伯格此前将Facebook更名为Meta，投入大量资金发展元宇宙，现在则把资源转向人工智能。在Reality Labs内部，资源也从VR游戏向Ray-Ban Meta智能眼镜等可穿戴设备倾斜。

苹果阵营方面，雷鸟创新携空间计算游戏《数码纪元：Elu传说》亮相Apple 2026 Game Showcase，并与库克对话空间计算未来。该游戏是现场唯一基于Apple Vision Pro平台打造的深度原生游戏，凸显苹果对空间计算原生内容的重视。

评论：Meta在Horizon Worlds上的决定出现反复，这反映出公司既想跟上人工智能的潮流，又不愿意放弃现有的VR用户。这种摇摆说明大型公司在技术方向调整的阶段，往往会面临两难的局面：元宇宙已经投入很多资源，但人工智能带来的增长预期更加明确。

相比之下，苹果通过Vision Pro稳步推进空间计算，与雷鸟创新等开发者合作构建原生内容生态，发展路径更加清晰。两种策略哪个更有效，短期内还看不出来，但可以确定的是，人工智能已经成为所有相关公司都无法回避的主要方向。

03 技术路线方面：Micro-OLED受追捧，供应链博弈加剧

视涯科技本周表示，将清空现有产线，全力为Meta下一代旗舰VR头显筹备产能。Meta的下一代头显预计在2026年或2027年发布，其中一项核心升级是重新采用Micro-OLED显示方案，单眼分辨率提升到2.5K×2.5K，目的是消除纱窗效应。此前Meta曾委托华星光电研发相同分辨率的Fast-LCD屏幕，但该方案只停留在样品阶段，没有继续推进。

京东方也在加快布局相关业务。其在北京建设一条第六代新型半导体显示生产线，总投资约290亿元，主要用于生产VR设备所需的超高分辨率LCD面板。同时在成都建设一条8.6代OLED生产线，总投资约630亿元，主要面向IT设备用的OLED面板。

AR眼镜方面，谷东智能与朱庇特智能发布了JOVE Glasses S1，采用阵列光波导与MicroOLED方案，定价4399元。另一款JOVE Glasses Air则采用了偏振体全息光波导技术，整机重量约为25克。

评论：视涯科技清空产线全力准备Meta订单，是供应链与品牌方深度绑定的一种表现。Micro-OLED在高端VR头显中取代Fast-LCD的趋势已经比较明确，这既是因为分辨率更高、纱窗效应更弱等技术优势，也反映出产业链话语权的变化。

京东方同时布局VR用的LCD产线和IT用的OLED产线，试图在多个领域占据位置；但需要指出的是，AR眼镜的光学方案还没有形成统一标准，阵列光波导和偏振体全息光波导都有厂商支持，技术路线何时统一还需要观察。

04 AI眼镜垂直场景持续深挖

这周消息，追觅在AWE 2026上发布了AI智能泳镜。这款产品采用全对称低阻感设计，整机重量68克，搭载衍射光波导技术，视场角为30度，显示分辨率为640×480，可以实时查看水下运动数据。

光粒科技也在近期完成了近亿元的Pre-B轮融资。该公司从早期的单一智能泳镜，逐步拓展到覆盖游泳、跑步、骑行、户外等多个场景的智能运动眼镜产品线。目前海外市场已成为其重要增长点，销量占比接近50%。

医疗辅助方面，一款名为CrossSense的AI辅助软件获得了英国痴呆症经度奖及100万英镑奖金。该方案安装在智能眼镜上，通过AI语音助手帮助患者辨认物品、完成日常活动。实际测试显示，患者对家居物品的正确识别率从46%提升到82%。

另一款名为Luna Glass的产品也已开放预定，专为视障人士设计，通过增强图像亮度和对比度，帮助夜盲症、青光眼等患者在弱光环境下看得更清楚。

专业领域方面，VITURE在英伟达GTC峰会上与斯坦福大学Cong Lab合作，推出了XR-AI Lab Automation解决方案。该方案通过智能眼镜实现实验操作的实时指导，将免疫疗法、干细胞工程等科研工作的周期从数年缩短到数周。

评论：从游泳、跑步到视障辅助、痴呆症干预，再到实验室自动化，XR技术正在进入一个个具体的应用场景，不再局限于通用设备的设想。

已本周的新动态为例，追觅和光粒主要聚焦运动细分领域，Luna Glass和CrossSense服务于特定人群，VITURE则切入科研专业方向。这些产品的共同特点是找到了实际存在的需求，并能提供可以衡量的使用效果。

在消费级市场还没有完全打开的情况下，深耕垂直场景不仅是可行的商业路径，也为技术进一步成熟和用户习惯的培养积累了经验。

小结

XR行业正处在一个重要的调整阶段。

AI眼镜和VR市场走向不同，前者增长较快，后者更注重存量运营；几家大公司的战略在元宇宙和人工智能之间有所摇摆，不同技术路线在竞争中逐步明朗；

内容生态从以游戏为主向电影、文旅、线下娱乐等多个方向拓展；应用场景也从通用设备转向针对具体需求的深耕。

无论是Meta在决策上的变化，还是视涯科技全力准备Micro-OLED产线，又或是追觅、光粒在运动细分领域的布局，都说明一个问题：技术需要与真实需求和可持续的商业模式相结合，才能真正从尝鲜阶段走向普及。

在经历了前期的概念炒作和资本热潮之后，XR行业正在回归商业的基本逻辑，进入一个更加务实的调整期。

以上就是本周值得关注的XR行业大事件汇总与评论。VRAR星球会第一时间为大家带来行业内的热点资讯，欢迎关注【VRAR星球】公众号及视频号。

文/R星人

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