山东
张仪拆散六国合纵，秦国连横之势已成，山东六国各自为战。不过，秦王担心，楚国和齐国若再结盟，必然成为秦国东出时的大患。
张仪当即请命赴楚，欲彻底离间齐楚两国。起初，楚怀王怨恨张仪此前搅乱合纵而拒绝相见，可张仪早已买通楚国宠臣靳尚和宠妃郑袖。在两人轮番劝说下，怀王终于松口，召见了张仪。
朝堂之上，张仪抛出重饵：“大王若与齐国断交，秦国愿将商於六百亩沃土尽数割让给楚国，秦楚永结兄弟之好。”商於本是楚地，被秦国侵占多年，怀王一听，满心欢喜，全然忘记了戒备。
楚国大夫屈原当庭苦谏，直言张仪巧言欺诈。与齐国绝交，必然导致楚国孤立，后患无穷。可楚怀王被土地迷了心窍，非但不听，反倒怒斥屈原愚钝，将其逐出朝堂。还随即派使者赶赴齐国，与之断绝外交关系。又命逢侯丑随张仪入秦，收复失地。
刚到咸阳，张仪便佯装坠车受伤，闭门不出，把逢侯丑晾在馆驿数月，避而不见，更不提土地交割之事。怀王竟误以为是楚齐断交不够决绝，于是，又派勇士赴齐边境辱骂齐湣王，彻底惹怒了齐国。齐湣王当即转向结交秦国，与楚国成为敌人。
眼见楚齐彻底决裂，张仪才肯露面。面对逢侯丑，张仪翻脸不认账：从来没有什么商於六百里土地一说，自己只不过许诺过自家六里封地。逢侯丑又气又悔，仓皇回国禀报。楚怀王得知被耍，怒不可遏，不顾群臣劝阻，执意发兵十万，攻打秦国。
秦国早有防备，派魏章率军迎击，并联合齐军两面夹击。在丹阳大败楚军，楚国十万将士折损大半，大将屈匄被俘，汉中六百里疆土尽数被秦国占据。
怀王不甘心，再征全国精兵进攻秦国，又于蓝田惨败。韩、魏等国也趁机袭楚，楚国只得狼狈撤军。十一年后，楚怀王又经历了垂沙之战的大败，国土沦丧，国力一落千丈，再无强国之姿。
数年后，秦昭襄王邀楚怀王赴武关会盟，共商和平大计。屈原拼死拦驾，劝其莫入虎狼之地，可怀王偏听郑袖、靳尚之言，执意前往。结果，刚入武关，便被秦军扣留。秦王逼他割地求和，怀王宁死不从。谁承想，楚怀王硬生生被秦国软禁三年，最终客死咸阳。遗体归葬楚国时，举国百姓尽皆悲泣。
经过一连串挫折，楚国彻底衰败，秦国东出再无阻碍，张仪的连横之策，牢固奠定了秦国称霸的根基。
楚国本来疆域辽阔，兵甲充足，本是抗秦的中坚，却因楚怀王昏庸贪利，栽进了张仪的连环诡计，落得个国弱君亡的下场。楚怀王贪利误国的教训，成了千古警世之谈。
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