湖北
阿里巴巴发了一份历史最差的财报，营收2848亿，同比仅增长2%，但净利润只有167亿，同比下滑67%。为什么说历史最差？因为过去一个季度，阿里的净利润通常在400亿到500亿之间，现在只剩100多亿，和京东遇到的情况几乎一样，只是京东下滑得更多。阿里毕竟还有云业务，30%多的增长，还能勉强补贴一下外卖板块。
但外卖这块的亏损，真的已经刹不住了。一个季度亏了230亿，按照这个节奏，全年下来将近1000亿。销售费用的投入并没有带来相应效果，单季度销售费用高达1000亿，换来的GMV却只有1200亿，投入产出比严重倒挂。这等于是明着亏，单季度外卖直接亏231亿，这笔钱如果投到AI上，阿里今天的状态可能完全不同。
外卖这块其实没什么战略价值。大家想想，美团以前就是一单赚一块钱，一年赚个两三百亿，外卖整体利润本来就很低，全行业加起来一年也就四五百亿净利润。现在大家砸进去一两千亿，每一家都亏大几百亿，结果谁都赚不到钱。阿里亏得最多，一单亏3到4块钱，美团亏2块左右，京东更狠，一单亏8到10块钱。
这种亏损对企业没有任何好处，全部补贴给了消费者，同时也压榨商家。阿里本来就不是干这种脏累苦差活的基因，过去靠广告，毛利八九十，净利五六十，躺着赚钱。拼多多看到阿里利润高，也进来做，结果拼多多一年赚1000多亿，而阿里却跑去干这种不赚钱的生意。
抖音也很聪明，刚开始也想做外卖，后来发现根本不适合，就转向到店业务了。因为一家靠赚广告费的公司，根本不适合去干这种低毛利、重人力的生意。蒋凡现在干啥啥亏，海外业务做得一塌糊涂，国际站也不行，现在又把外卖拖进无底洞，还画饼说2028到2029年要盈利，其实纯属扯。
阿里这种在办公室赚暴利的习惯，根本不适合和美团这种从千团大战里杀出来的对手比拼。美团精打细算，你花4块消耗，人家花2块，就像美国用几百万导弹打伊朗两万美金的无人机，这种不对称战争，再有钱也会被耗干。阿里账面有五六千亿现金不假，但有息负债高企，基本都是有机负债，现金实力其实不如拼多多。
阿里现在最该做的，是像京东一样及时认错。外卖补贴根本看不到盈利期，遥遥无期，那就干脆不补了，只做高客单、高利润的部分，不赚钱的生意干脆不干。外卖本质是存量市场，不是增量市场，砸钱补贴只会让全行业亏几千亿，对谁都没有帮助，关联销售也很难带动。
一单外卖和一单一千块的冰箱，成本差不多，都要占用一个骑手的单位时间，都要和单一消费者打交道。所以外卖低于30块钱很难赚钱，人工、配送费、时效要求越高，成本越高。阿里从一开始就应该明白，自己不适合干这种脏累苦差的活，应该像京东一样，低于一定客单就不做，及时止损。
阿里现在应该定个10%的份额，不再低价内卷，把资源放回AI、云计算和自己擅长的高利润业务上。天下太平，大家都能良性循环。
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