北京
美光科技预测，自动驾驶汽车将需要300GB或更多的DRAM内存，仿人机器人也将需要类似的内存容量，这为这家领先的内存制造商描绘了光明的未来前景。
该公司周三公布了2026年第二季度业绩，营收达238.6亿美元，几乎是2025年第二季度80.53亿美元的三倍。与上一季度相比，营收增长了103亿美元。
净收入达到138亿美元，远超2025年同期的15.8亿美元。
首席执行官桑杰·梅赫罗特拉将这些业绩归因于"生成式AI驱动的内存需求增长、结构性供应限制以及美光在各个方面的强劲执行"。
该公司正在充分利用这一机遇。梅赫罗特拉表示，美光现在正在签署"战略客户协议"，这些协议与之前的长期协议不同，因为它们涉及"在多年时间跨度内的具体承诺，为我们的商业模式提供更好的可见性和稳定性"。该公司已签署了一份为期五年的新协议，并正在推动签署更多协议，理由是这些协议也有助于客户规划业务。
首席执行官还表示，美光在新制造工艺上线方面的努力将在今年晚些时候收到成效，帮助公司将产量提升20%。
梅赫罗特拉预见到个人电脑和智能手机市场的波动，他表示由于内存短缺，这些设备的出货量今年可能会"以低两位数百分比下降"。
但他看好这两类设备的长期前景。
"随着时间推移，我们预期设备端生成式AI的价值将推动个人电脑和智能手机内存内容的强劲增长，"他说。"我们看到了内存和存储在生成式AI时代跨市场领域的前所未有的机会，预计在2027财年将大幅增加研发投资。"
部分研究将用于探索高带宽闪存（HBF），这是一种拟议的新内存层级，比RAM更慢更便宜，但比固态硬盘中使用的内存更快。HBF的支持者SK海力士和闪迪建议将其作为推理工作负载的理想选择。
当金融分析师问及美光是否在研发HBF时，梅赫罗特拉表示该技术"具有一些积极属性，如容量，但它也有NAND的限制，如写入速度以及功耗和保持性"。
"因此，可能会有一些工作负载将其作为可能的解决方案，但现在还很早，需要的是与客户接触，真正理解HBF的商业价值主张。当然，我们会继续研究这个问题。"
首席执行官对汽车和机器人更为乐观。
在道路方面，梅赫罗特拉认为，随着汽车制造商推出更多能够在地理围栏区域内进行无人驾驶操作的车辆（L4自动驾驶），物料清单将从16GB内存增加到超过300GB，创造"汽车内存需求的强劲长期增长"。
首席执行官分享了他的信念，认为我们"正处于机器人技术20年增长向量的风口浪尖，预计机器人将成为科技世界最大的产品类别之一"。他说，机器人将需要"与高端L4级自动驾驶汽车相媲美的计算平台"。因此，每个未来的机器人都需要另外300GB的RAM和大量的固态硬盘。
来自机器人的收入还需要数年时间。下一季度，美光认为现有设备的收入将达到335亿美元，上下浮动7.5亿美元，相比2025年第三季度的93亿美元收入大幅跃升。梅赫罗特拉表示，如果能够更快地建设晶圆厂，美光会增长得更快。遗憾的是，这意味着内存短缺将在可预见的未来持续存在。
尽管美光超越了指导预期和市场预期，投资者在盘后交易中对该公司股票态度转冷，股价从收盘价461.73美元跌至441.28美元。
Q&A
Q1：美光科技为什么预测自动驾驶汽车需要300GB内存？
A：美光CEO梅赫罗特拉认为，随着汽车制造商推出更多能够在地理围栏区域内进行无人驾驶操作的L4级自动驾驶车辆，汽车的物料清单将从目前的16GB内存大幅增加到超过300GB，这将创造汽车内存需求的强劲长期增长。
Q2：美光科技2026年第二季度业绩表现如何？
A：美光科技2026年第二季度营收达238.6亿美元，几乎是2025年第二季度80.53亿美元的三倍，净收入达到138亿美元，远超2025年同期的15.8亿美元。CEO将这些业绩归因于生成式AI驱动的内存需求增长、结构性供应限制以及公司的强劲执行。
Q3：什么是高带宽闪存HBF？美光对此技术有何看法？
A：高带宽闪存（HBF）是由SK海力士和闪迪提出的新内存层级，比RAM更慢更便宜，但比固态硬盘内存更快，适用于推理工作负载。美光CEO表示HBF具有容量等积极属性，但也有写入速度、功耗和保持性等限制，需要与客户接触了解其商业价值。
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