北京
参考消息网3月11日报道 据彭博新闻社网站3月9日报道，人工智能(AI)的需求正引发一场历史性的内存芯片短缺。要满足呈指数级增长的芯片需求，成本将极为高昂，甚至可能无法实现。
为保障AI系统的性能，科技巨头正以前所未有的力度抢购内存芯片。它们愿意为多年期供应合同支付溢价，以确保未来的供货。
这促使芯片制造商将更多产能分配给这些高利润订单，可供消费电子设备和汽车等产品使用的内存芯片因此减少，价格随之大幅上涨。其中涨幅最为剧烈的是动态随机存取存储器(DRAM)——这种用于数据中心、个人电脑、智能手机乃至汽车的短期内存，部分现货价格在过去一年暴涨近700%。日常设备中用于存储照片、游戏和文件的闪存(NAND)价格也在快速攀升。
多家企业表示，芯片供应紧缺已在推高AI基础设施及所有依赖内存的产品成本，包括笔记本电脑、游戏机、智能手机等。这可能会挤压利润空间、导致产品推迟发布，甚至让部分设备因无利可图而无法生产。
内存芯片制造商历来都会经历产能过剩与供应短缺的周期。厂商会提前数年规划预期需求，但有时难免判断失误。然而，行业当下的状况，已远超寻常的供需波动。
市场研究机构美国国际数据公司称，随着AI热潮加剧供应压力，内存芯片短缺已变成“一场前所未有的危机”。而AI基础设施建设仍在加速；到2026年，大型科技公司的相关投资预计将达到惊人的6500亿美元，较去年的创纪录水平增长约80%。因此，即便芯片厂商加快扩产，短缺状况的缓解也至少要等到一年多以后——甚至更久。
随着AI模型规模更大、复杂度更高，新一代服务器所搭载的高带宽内存远超前几代产品。同时，这些服务器还需要越来越多的传统DRAM和NAND，以处理训练数据并支撑云端工作负载。
自2023年以来，亚马逊、“字母表”、微软、元宇宙等科技企业已合计投入数千亿美元，用于扩建数据中心与算力基础设施，竞相建造规模更大的设施来支撑AI应用，这场竞赛愈演愈烈。
据美国彭博信息研究公司数据，2025年数据中心对DRAM的需求已飙升至全球总消耗量的约50%，较5年前的32%大幅上升。这一占比预计还将继续攀升。到2030年，AI服务器预计将占全球内存消耗量的60%以上。
正在构建AI系统的企业愿意支付溢价，并签订更长期的供货协议以确保芯片供应。作为回应，内存芯片厂商正将资金和新增产能转向利润率更高的高带宽内存芯片，同时减少面向主流设备的传统DRAM产量。
智能手机、个人电脑、游戏机及其他设备制造商，如今即便只为维持正常需求，也不得不在愈发紧张的内存供应中展开激烈竞争。由于构建AI系统的客户享有优先供货权，许多消费电子厂商实际上已被排到队尾。其结果是，消费电子产品的制造成本大幅上升。
为应对这一局面，手机厂商也在削减部分机型的内存配置，并重新考虑是否完全停产低利润的入门级产品。国际数据公司预测，2026年全球智能手机市场将萎缩12.9%，创下该行业有史以来最大跌幅。
全球最大智能手机处理器供应商美国高通公司指出，受影响最严重的可能是亚洲市场——那里低价智能手机领域的竞争最为激烈。
游戏机厂商也面临着类似的产能限制。日本索尼、任天堂等企业均已发出警告，零部件供应紧张与原材料成本上涨可能会影响其产品定价，甚至导致未来产品发布延期。
尚不明朗的是，整个芯片行业是将迎来又一轮人们熟悉的下行周期，还是AI代表的结构性转变——这种转变会在未来多年持续推高内存需求，迫使芯片制造商进行持续扩产。
眼下，参与数据中心建设的企业正在确保获得所需内存，以维持扩张。它们的营收与利润，以及从这股热潮中受益的内存厂商的业绩都在同步攀升。然而，对消费电子企业而言，供应紧张可能意味着产品涨价、利润空间收窄，以及产品升级速度放和缓。（编译/邬眉）
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