北京
来源：智通财经网
霍尼韦尔航空航天公司已启动其首次美国投资级债券发行，目标规模达160亿美元，旨在为计划中的业务分拆提供资金支持。据知情人士透露，此次债券发行将分为多达九个部分，期限范围覆盖两年期至40年期。该人士进一步补充称，最长期限债券的初始价格指引设定为较同期美国国债收益率高出最多1.35个百分点。
据了解，母公司霍尼韦尔国际公司(HON.US)上周披露的私募发行计划，其规模有望成为2026年美国最大的投资级交易之一。固定收益投资者电话会议已于周一举行。
银团承销团队预测显示，本周投资级债券发行量预计将达约600亿美元，较3月初506亿美元的供给规模进一步扩大。尽管受伊朗战争引发的地缘政治紧张局势影响，一级市场活动此前持续受抑——过去两个周一均未出现高等级债券交易——但本周市场已显现回暖迹象。
霍尼韦尔于2025年2月在激进投资者推动下正式披露分拆为三家独立公司的战略计划。根据该计划，霍尼韦尔正致力于将其庞大的业务版图整合为三家专注于自动化、航空航天及能源转型的独立上市公司。
其中，Solstice Advanced Materials(SOLS.US)已于同年10月完成分拆;航空航天业务部门则计划于2026年第三季度完成分拆，并已获得40亿美元循环信贷额度支持其独立运营。在信用评级方面，惠誉授予霍尼韦尔航空航天业务A-评级，穆迪给予A3评级，标普全球评级则评定为BBB+。
此次债券发行由美国银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利及富国银行组成的银团承销团队协助运作。值得关注的是，霍尼韦尔上周同步宣布启动债券回购计划，拟回购规模最高达37.5亿美元的美元债券及12.5亿欧元(约14.5亿美元)的欧元票据。
受战略重组利好消息的驱动，母公司霍尼韦尔在资本市场表现活跃。截至目前，霍尼韦尔在2026年内的累计涨幅已接近22.8%，集团总市值维持在1515亿美元的高位。
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