上海
3月10日，午后太空光伏概念震荡反弹，晶科能源（688223.SH）涨超10%，拓日新能（002218.SZ）、东方日升（300118.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）、凯盛科技（600552.SH）、钧达股份（002865.SZ）、国晟科技（603778.SH）涨幅靠前。
消息面上，国金证券测算，假设全球卫星发射量短期内保持50%的年增速，考虑单星功率随太阳翼面积扩大而提升，预计2026-2028年全球太空光伏装机量将达到413/1426/4277MW。
马斯克此前在访谈中认为，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，太空光伏将会最佳载体，特斯拉将会制造太阳能电池，SpaceX和特斯拉都在朝着每年100吉瓦的太阳能电池产量努力。据知情人士透露，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务。
中信证券研报称，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。
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