债市收盘｜长债收益率走弱，30年期国债收益率上行突破2.23%

财联社3月6日讯（编辑 李响）今日，央行缩量续作买断式逆回购，股市回暖下债市偏弱震荡，尾盘30年期国债收益率上破2.23%，国债期货市场相对平稳，30年期主力合约仅涨0.03%。

具体而言，国债期货收盘多数持平，30年期主力合约涨0.03%报112.780元，10年期主力合约持平于108.535元，5年期主力合约持平于106.110元，2年期主力合约跌0.01%报102.496元。

银行间主要利率债收益率多数上行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券250016收益率上行0.45bp报1.7875%，10年期国开债活跃券250220收益率上行0.35bp报1.955%，30年期国债活跃券2500006收益率上行0.45bp至2.23%。

（数据来源：Wind，财联社整理）

一级市场方面，进出口行3年期固息债“25进出13(增11)”中标利率为1.5543%，全场倍数4.26，边际倍数1.74。财政部30年期固息债“26国债02(续2)”加权中标收益率为2.2756%，全场倍数5.15，边际倍数2.1。

业内人士指出，在今日央行缩量续作8000亿元3个月买断式逆回购边际回笼中长期流动性下，后续重点关注地缘冲突带来的风偏变化、市场对降息预期变化以及物价回升情况。从机构视角来看，1月以来银行配债力度超出市场预期，政府债供给担忧逐步消退，叠加贵金属等资产波动加大、地缘冲突加剧，风偏回落亦对债市利好，不过在10年期国债利率下破1.80%后，市场谨慎等待降息预期抬升后打开下行空间，利率或持续维持震荡走势。

公开市场方面，央行公告称，3月6日以固定利率、数量招标方式开展了448亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量448亿元，中标量448亿元。Wind数据显示，当日2690亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2242亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行5.2BP报1.319%；7天期持平报1.412%；14天期上行0.1BP报1.462%；1个月期下行0.51BP报1.5417%。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨5.0个基点报1.4%；FR007持平报1.52%；FR014涨1.0个基点报1.54%。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨5.0个基点报1.32%；FDR007持平报1.42%；FDR014涨1.0个基点报1.46%。

质押式回购利率表现涨跌不一，具体表现如下：

（数据来源：Wind，财联社整理）

二级存单方面，3M国股成交在1.50%附近，较前一交易日下行0.5bp，1Y国股成交在1.55%位置，较前一交易日持平。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（财联社 李响）