2026两会新基建核心领域（AI+算力+通信+卫星+能源+工业）

核心政策：实施超大规模智算集群、算电协同新基建；加快卫星互联网；打造5G+工业互联网升级版。

一、AI算力/智算集群（两会重点）

- 核心方向：超大规模智算、算电协同、液冷、算力调度

- 浪潮信息（000977）：智算服务器龙头，AI算力核心供应商

- 中科曙光（603019）：国产超算/智算中心龙头，液冷技术领先

- 寒武纪（688256）：AI芯片龙头，智算集群核心算力底座

- 科华数据（002335）：算电协同+智算+光储一体化，数据中心电源龙头

- 同力日升（605286）：算电协同+储能，布局2GWh储能产线

- 华自科技（300490）：源网荷储+算电协同，绿电算力一体化

二、5G+通信网络

- 核心方向：5G基站、光通信、网络设备

- 中兴通讯（000063）：5G设备/基站/光模块全产业链龙头

- 中际旭创（300308）：高速光模块龙头，AI算力网络核心

- 新易盛（300502）：高端光模块，海外份额领先

- 亨通光电（600487）：光纤光缆+海缆+5G传输

- 中天科技（600522）：光纤+海缆+通信设备

三、卫星互联网（首次重点提及）

- 核心方向：低轨卫星、卫星通信、地面站、遥感

- 中国卫星（600118）：卫星制造/发射国家队

- 中国卫通（601698）：卫星通信运营龙头

- 中科星图（688568）：卫星遥感+数字地球

- 海格通信（002465）：卫星导航+通信终端

- 天银机电（300342）：卫星互联网地面设备

四、工业互联网+智能制造

- 核心方向：工业软件、工业网关、工业云、标识解析

- 宝信软件（600845）：钢铁+工业互联网平台龙头

- 用友网络（600588）：工业ERP+云平台

- 中控技术（688777）：工业自动化+流程工业互联网

- 东方国信（300166）：工业大数据+行业解决方案

- 汉得信息（300170）：工业数字化实施龙头

五、数据中心/云计算（算力底座）

- 核心方向：IDC、液冷、云服务、数据要素

- 数据港（603881）：IDC托管+定制化，绑定互联网巨头

- 奥飞数据（300738）：华南IDC龙头，算力枢纽布局

- 润泽科技（300442）：全国算力枢纽IDC建设

- 紫光股份（000938）：云计算+网络设备+服务器

- 深信服（300454）：云安全+超融合+数据中心

六、特高压/新型电力系统（能源新基建）

- 核心方向：特高压、智能电网、储能、算电协同

- 国电南瑞（600406）：电网智能化+特高压控制+调度龙头

- 特变电工（600089）：特高压变压器+线缆+新能源

- 中国西电（601179）：特高压开关+换流阀设备龙头

- 许继电气（000400）：特高压直流+智能电网设备

- 平高电气（600312）：特高压GIS开关龙头

七、充电桩/新能源汽车基础设施

- 核心方向：高压快充、换电站、车网互动

- 特锐德（300001）：充电桩运营+制造龙头

- 盛弘股份（300693）：充电桩核心模块+储能变流器

- 英可瑞（300713）：充电桩电源模块龙头

- 绿能慧充（600212）：充电桩+储能一体化

八、算力散热/液冷（AI算力刚需）

- 核心方向：浸没式液冷、冷板式液冷、算力散热

- 英维克（002837）：数据中心液冷+温控龙头

- 高澜股份（300499）：液冷散热+AI算力温控

- 申菱环境（301018）：IDC液冷+工业温控

- 新安股份（600596）：硅基浸没式液冷材料+项目落地

入市有风险投资需谨慎。

以上仅代表个人观点，不作为投资建议。