小鹏给出物理AI的中国答案，第二代VLA如何实现超车？

3月3日，小鹏汽车董事长 CEO何小鹏宣布，第二代VLA将于3月正式迎来推送，大众汽车将成为第二代VLA首个客户，未来VLA已将应用于Robotaxi、Robot、飞行汽车上。

时间切回到三年前，在2023到2024年间，小鹏技术团队层在10亿、30亿、70亿甚至720亿参数模型上进行了海量的灰度实验，最终得出了规模法则在自动驾驶领域不仅成立，而且是绝对的铁律的结论，参数量、数据量和算力越大，模型的推理与泛化能力就呈现出指数级的强悍，这让何小鹏相信只有做好“基座模型”的公司，才能真正做好L4。

2024年上半年，小鹏汽车悄然建成了国内汽车行业首个万卡智算集群，算力狂飙至10 EFLOPS，且集群利用率高达90%以上，将原本按月计算的迭代周期硬生生压缩到5天。同年10月，当行业还在用冗杂代码拼凑L2缝合怪时，何小鹏向外界抛出一颗“720亿参数世界基座模型”的重磅炸弹，在现在看来那场分享会是小鹏VLA的觉醒时刻。

从2024到2025，何小鹏的身影数次出现在美国硅谷，不断下场亲测特斯拉FSD。从最初判定其为优秀的L2，到亲历FSD打通Robotaxi壁垒后的准L4表现，何小鹏感受到强烈共鸣，面对中国特有的、极端复杂的长尾路况，何小鹏更加笃定跨过L3直接做L4的战略。

在2025年12月的硅谷历经累计9小时的试驾后，当场抛出跨洋赌局：“2026年8月30日，小鹏VLA必须在中国地狱级复杂路况中，追平甚至赶超FSD在硅谷的表现。赢了，在硅谷捐建中餐厅；输了，智驾一号位刘先明去金门大桥裸跑。”

对于这场覆盖全球范围的技术比拼，国际投行摩根士丹利报告指出，小鹏第二代VLA是全球智能汽车产业格局迎来的新变量，具备与特斯拉在全球市场直接竞争的能力；新华社也评价第二代VLA是是中国科技企业在物理AI领域的一次关键跃迁。在这场硬刚FSD、直取万亿具身智能与全球智驾的对决中，小鹏打出的底牌究竟有多硬？又如何实现比当前第一阵营强5倍以上的跨越？

真正的技术不是看表面感知

自动驾驶的演进已经正在洗牌，在第二代VLA发布会现场，何小鹏直言过去L2级别智驾本质上就是一个受困于规则的缝合怪，需要依靠海量程序员针对高速、城区及国内外错综复杂的路况强行拼凑代码，这种路径的代价极其惨痛。代码的冗余与冲突导致系统陷入按下葫芦浮起瓢的技术泥潭，每增加一项新功能，原有能力的上限便会发生结构性崩塌，通往L4的通道被彻底锁死。

面对这种触达天花板的技术死局，何小鹏回忆起内部曾经历的一场博弈，去年企业内部罕见地同时并跑了两套VLA项目。一套是继续给原有的L2系统修修补补，预期顶多做到L2++；另一套则是以决绝的姿态直奔L4架构的第二代VLA。在当时的语境下，绝大多数声音倾向于保守，认为理应先保住第一代的心血，甚至无人敢断言第二代架构能否真正落地。从结果来看，小鹏团队顶了住巨大的压力和未知完成了从数字代码向物理AI的彻底跨越。

行业过去深陷硬件算力竞赛，追求表层体验，更追求快速落地，第二代VLA在表层感知与交互的惊艳跨越，恰恰源于地下深扎数米的底层算力与模型根基重塑。就像竹子一样，前期的蛰伏看似毫无波澜，实则是在向地下疯狂扩展庞大的根系。

当前，智驾竞赛已被“有效算力=名义算力x算力利用率的乘积”重新定义。依托图灵芯片的软硬件一体化深度定制将计算利用率极度拉升至82.5%，而通用芯片和开源模型的利用率只有22.8%。

当竹子生长到第五年的时候，每天可以疯长30厘米，而在前四年可能只露出地面3-4厘米，因此小鹏汽车第二代VLA爆发便成为必然。现阶段，单颗图灵芯片即便名义算力对标3颗Orin-X，其实际释放的有效算力却可匹敌10颗Orin-X，驱动模型运行速度实现12倍跃迁。20万辆搭载VLA系统的小鹏汽车日均消耗58.8万亿token，这是全国数字AI日调用量的80倍。海量的真实物理世界交互，配合50多万个仿真场景，系统每日在等效3000万公里的数字世界中，通过世界模型与基座模型的实时对弈完成能力跨越。

从底层算力压榨到真实世界博弈的完整链条，让小鹏汽车彻底拿回了智驾技术底层标准的主导权，也告诉整合行业，缺乏软硬一体自研能力的参与者，他们命运已经被提前锁定在代工厂维度上。

解决国民智驾“最后1%”的焦虑

辅助驾驶要跨越消费者的尝鲜阶段真正吃下大众市场的红利，核心在于必须要彻底击碎那最后1%的心理防线。很多老司机过去不爱用智驾，是因为传统系统在复杂博弈中“只会等待和让行”，遇到难路就原地退出，效率极低。而对于广大国民群体，尤其是掌握家庭出行话语权的“妈妈群体”而言，她们对新生事物往往持天然的怀疑态度，对安全有着绝对极致的敬畏。何小鹏在现场表示，智驾要真正跨越鸿沟成为国民智驾，必须像坐电梯一样简单安稳，直面并彻底消解用户心中的安心、能力与效率三大焦虑。

就在2月底，何小鹏专门组织“妈妈食堂”以非专业用户的身份去真实场景里提前体验第二代VLA智驾系统，这些长辈的评判标准既简单又严苛，只看坐着晕不晕、心里怕不怕。为了量化这种极致的安心感，研发团队甚至开发一款评测软件来测量车辆在X、Y、Z三轴的颠簸与晃动极值。

依托深层的物理逻辑推理，VLA将重刹骤减99%，急加速减少98%，其极其平顺的“右脚”微操，甚至比人类老司机更能克制顿挫。这种稳健在真实的副驾盲测中，让原本精神紧绷的体验者在十几分钟后便能完全放松。就像何小鹏在发布会上提到：“一个好的智驾，应该最大程度避免各种不安心的体验，不只是做到像人，而是做到让乘客分辨不出到底是人驾还是智驾。”

在彻底打消了安全疑虑后，第二代VLA展现出了跨越式的社会化博弈能力。在谈及真实的场景能力边界时，何小鹏给当下的智驾水平打出分数：“我认为城区NOA，其他辅助驾驶大概是70分，我们可能是99分，但是在小路的情况下，可能他们是10分，而我们开的是75分。在停车场的情况下，他们可能是0分，我们可能是60分。但是我非常有信心的是，在今年年内我们所有的道路都会跟城市主干道一样开到99分。”

这段话也道出第二代VLA的真正底气，向下兼容极其复杂的非标准长尾场景，它不再生硬地过滤信息，而是能够真正读懂物理世界的边界。何小鹏回忆2017年在硅谷测试时，老系统连没牵绳的狗都难以识别，而如今的VLA依靠强大的AI视觉，不仅能在夜间精准避让小狗，更能比肉眼更早洞察转弯盲区穿黑衣的行人。能提前预判路边车辆微小的开门意图，像人一样认知深坑和减速带，从容选择轻微绕行或提前制动。在真实路测中，它甚至展现出极高的情商，主动靠边礼让后方驶来的救护车，夜间遇交警查酒驾时老实停下，并在交警挥手示意后顺畅开走。

更为关键的是，第二代VLA的安全底线并未向通行效率妥协。第二代VLA打破了传统智驾的启动限制，支持在狭窄车位无导航状态下P挡直接起步。今年春节期间，何小鹏在未设导航的情况下，让车辆自主漫游一个多小时。即使面对无车道线的乡村非铺装土路、暴雨遮挡视线的恶劣天气，亦或乱停满车辆的断头路，系统均能凭借对物理环境的理解自主寻址。数据显示，第二代VLA综合通行效率提升23%，小路通行效率跃升76%。在拥挤的夜市中，车辆甚至能通过拟人化的蠕行姿态向人群传递通行意向做到“动而不停”，这种兼顾高效与安全、深谙中国习惯的表现才是真正打破消费者心理防线。

VLA是通往万亿具身智能蓝海的第一张船票

在第二代VLA发布后，一定不能用“造车新势力”的旧视角去审视它，必须要重新定义小鹏，你会发现，汽车仅仅是小鹏物理AI跑通商业闭环的第一个物理外设。

为了彻底坐实这场升维之战，何小鹏在现场掀开了底牌，抛出了极具野心的全场景扩张路线图：“我们的具身智能落地的第一步是在我们的VLA飞行汽车上，但是很快Robotaxi开始会跟大家见面，再之后是robot。”何小鹏丝毫不掩饰在这智能赛道的预期，“我相信小鹏绝对是全中国甚至全球第一个把VLA不光能够科研，而且一个量产落地的企业。我们一定会让大家看到我们的VLA在全场景落地的项目。”这些话也刺穿了当前许多停留在规划与实验室阶段的泡沫，在何小鹏看来，这是自动驾驶领域真正的“DeepSeek时刻”。

另一层面，真正的具身智能绝不能被地域和局部规则圈禁。过去行业的智驾方案靠投喂本土数据应付重点北上广深等重点城市的工况，这根本走不通全球化的商业路径，第二代VLA的战略威慑力恰恰在于其全球化。发布会现场，何小鹏表示：“大众汽车将成为小鹏第二代VLA的首发客户，并于2027年开启全球交付。“大众入局宣告小鹏VLA的商业版图已从国内直接拓展至全球。

面对特斯拉FSD，何小鹏的表态“八月份是我和自动驾驶团队的大考，这个八月份要在中国做到特斯拉FSD在硅谷的效果。”敢立下这道军令状的底气，正是源于底层算力与大模型架构的全面跑通。

资本的嗅觉永远是最残酷且敏锐的，就在第二代VLA发布后，国际顶级资本重新为小鹏的未来定价，摩根士丹利、美国银行、汇丰银行等全球头部券商集体强推给出“买入”评级。大摩在研报中不仅将其定义为“一次大胆的飞跃”，更向马斯克发出预警“特斯拉未来将面临更多像小鹏这样，有能力在全球市场与其自动驾驶技术较量的中国企业的竞争。”从产品体验的降维打击到资本市场的价值重估，这张通往万亿具身智能时代的第一张船票，已经被小鹏牢牢攥在手中。