上海
小鹏正在从一个造车的，
进化成一个输出技术的平台。
『杂谈』
在这个车市随便聊聊
CASUAL TALK
■作者 吕嘉豪
■编辑 周展
■视觉 慢慢
3月2日，小鹏汽车第二代VLA将于本月正式开启推送。
我面对这个足以令何小鹏狂欢、小鹏汽车雄起、粉丝群体尖叫的第二代VLA，久久无法言语。
半晌过后，我才缓过来，打开deepseek问它，“VLA是啥？”
01
技术篇
它告诉我，VLA是Vision-Language-Action的缩写。
那第一代的VLA，我们可以把它和普通智驾一样，理解成一个AI司机：摄像头是眼睛来看路，算法是脑子来思考，方向盘油门联动电路变成手脚在开车。
看到障碍物→识别出这是一个人→决定刹车的三步走是它们的运作方式，只是第一代VLA能依靠算力和算法优化，实现近50%的指令输出延迟减少。
而小鹏第二代VLA与第一代相比，核心变化在于它减去了“识别”这一步，也就是当车辆捕捉到障碍物和路况问题时，算法模型可以直接输出指令，进一步优化了指令输出的延迟性。
发布会上说整体延迟压目前是到了80毫秒以内——蝴蝶眨一下眼睛才学会飞行需要100-150毫秒。
同时，尽管小鹏第二代VLA没有创造任何“新功能”，但它把智驾系统的几乎所有能力，都平均拉升了90%以上——这听起来好像每年发布的新iPhone，要不说小鹏汽车是科技公司呢。
比如重刹减少99%、急加速减少98%、顿挫减少89%。
比如全程安全接管减少60%，复杂小路平均接管里程从20公里飙到260公里。
也比如夜间深色物体识别率提升72%，前车轨迹预测精准性提升300%等等例子。
当然这些都是小鹏团队给出的理论化数据，在OTA落地测评之前，我仅作搬运参考用。
当然，为了这些数据的可视化，现场还演示了一个叫“洒了么”的软件：开启行程后，系统根据车辆颠簸幅度实时显示剩余咖啡，生成智驾舒适度评分。
这些抽象行为的背后，是小鹏对于它第二代VLA的自信，同时也是对图灵AI芯片的自信。
单颗2250TOPS有效算力的图灵AI芯片能把推理效率提升12倍——确实，AI时代，所有模型都离不开算力。
说实话这个芯片登陆市场快一年了，我都等急了。
因为我之前就说，这是小鹏期待的算力冗余铺垫，为的就是能在智驾更新后第一时间落地，而不用等带芯片的新车排产——他一天不落地，就有可能一天打我的脸。
02
商业篇
其实按理说写到这这个事儿就讲明白了。但眼看着七八百个字这文章经不起读，也没什么含金量。
于是我也打算另起一行，把看似不起眼，在发布会上被一笔带过的，关于大众买单小鹏这事聊一聊。
早几年前大家就知道，双方的合作不是简单的贴牌，是底层技术授权加联合开发。
这次大众作为小鹏第二代VLA首客，算是阶段性的成品公开销售——在车圈的牌面和影响力不比当年沙特买东风那次小。
这件事对小鹏来说，意义不只是钱。
过去小鹏的营收几乎全指着卖车，但现在这根标杆竖起来之后就会完全不一样。
技术授权费、软件开发费会开始成为新的收入支柱。
要知道2025年第三季度，小鹏综合毛利率首次突破20%，超过特斯拉和比亚迪。这当中离不开技术研发收入的重大贡献：技术授权这东西，毛利率高、边际成本低。
如果能把这条路走通，小鹏的财报结构会被彻底重塑。
当然，你想的没错，以技术授权、软件订阅的方式盈利，形成了“技术输出—数据反哺—模型优化”的正向循环——这套玩法其实是华为已经跑通了的。
但是，和华为我出技术、我出品牌、我出渠道，你出工厂，咱们一起赚钱的模式不同，小鹏的模式不需要买方车企把“灵魂”交给它：咱们不需要品牌授权、不需要渠道共享、也不涉及利润分成。
在行业里，小鹏依然是个独立的车企：自己造车、自己卖车。
技术授权是它的“副业”——把研发出来的能力打包卖给同行，分摊研发成本，赚点外快。
所以如果你一定要说小鹏和华为很像，你要说，小鹏在走的是华为乾崑智驾那条路，而不是鸿蒙智行那条路。
当然小鹏选择的这个模式也会产生一些问题，比如目前来看这部分收入高度依赖大众，客户集中的风险摆在那。不过小鹏确实也已经在往外铺了——2027年会在海外上线满血版的第二代VLA，小鹏可没说海外授权只有大众啊。
03
战略篇
其实从整个发布会能够感受到小鹏作为“科技公司”的那种活力——科技公司一般都是靠下注自己产品是对准未来需求来进行研发和投资的嘛，所以相信自己造的就是未来，这也是科技公司会自带的狠劲儿。
所以何小鹏的判断是，1至3年全自动驾驶会落地，3至5年所有的汽车都是超级智能体。
于是小鹏在战略上，有三个和汽车本身几乎无关的事在同步推进：
① 人形机器人年底量产 ② 飞行汽车“陆地航母”已经下线试产 ③ Robotaxi启动试点运营。
小鹏的目标是成为全球首家把这三大前沿业务同年量产的科技公司，汽车只是科技应用的跳板，第二代VLA也会上飞机、上飞行汽车。
这意味着，小鹏正在从一个造车的，进化成一个输出技术的平台。
04
结尾篇
如果完全自动驾驶将在未来1-3年内到来，成为人们的日常出行习惯。
如果技术授权这条路能跑通，中国智驾去海外重写“技术换市场”的故事。
如果一路过去所遇到的“路况随机性”都被小鹏和它的第二代VLA光速掌控和应对。
那么现在也许是入手小鹏汽车股票最好的时机了。
不知道世界线上，小鹏自己的洒了么，能不能做到滴水不漏。
吕嘉豪
腰上系着Gucci 想买辆Bugatti
那些嫉妒我的全部带着恨
speedweekly
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