北京
告别SaaS末日论吧，这种认为AI进步将让软件即服务市场崩溃的理论。迎接"没有天然刹车的反馈循环"，或者如其他人所说的危言耸听。
本周初，我们醒来发现一篇科技相关的帖子就能震动美国股市，让DoorDash和Uber等热门股票市值蒸发数十亿美元。
据英国《卫报》报道，Citrini Research是一家鲜为人知的美国公司，专门提供"变革性大趋势"洞察。
尽管如此，该公司跳上SaaS末日论的潮流并引爆了一些话题，其博客文章显示出了巨大影响力。
大致来说，该理论设想基于大语言模型的AI对SaaS市场的冲击如此巨大，以至于到2028年6月，美国失业率将达到10%。前Salesforce员工将不得不去开Uber。现有应用程序提供商将被迫大幅降价。
"SaaS并没有'死掉'，"帖子中一位虚构的2028年评论员指出。"运行和支持内部构建仍然存在成本效益分析。但内部构建成为了一个选择，这影响了定价谈判。或许更重要的是，竞争格局已经改变。AI让开发和发布新功能变得更容易，因此差异化优势消失了。现有厂商陷入价格竞争的恶性循环——既要与彼此竞争，也要与涌现的新兴挑战者血拼。"
更明智的评论员及时泼了冷水，对这种狂野猜测提出质疑。前《金融时报》记者、Evercore ISI分析师Krishna Guha写道："即使技术和微观经济学按照这种情况发展，宏观经济也极不可能如此，因为这需要一系列极端且不太可能的条件同时成立。"
基于云的数据仓库和平台公司Snowflake的CEO也为SaaS末日论聚会增添了一些清醒的声音。
Sridhar Ramaswamy表示："退一步看AI整体对软件的影响是有益的。我们花了大量时间研究这个问题。我们生活在其中——我们的观点是，总体而言，获胜者将是那些提供企业真理单一来源的公司。如果存在四个真理来源，任何AI模型都无法帮助你。同样，内置的安全性、可审计性、信任甚至访问治理，谁可以访问什么数据集，这些都至关重要。"
在对投资者讲话时，Ramaswamy的观点注定有些自利。Snowflake希望其平台成为那个真理的单一来源。但他有道理。阻止新来者从企业软件市场分一杯羹的不仅仅是构建软件的成本，还有惯性。
Oracle、Salesforce和SAP之所以拥有如此优势，是因为用户数据已经在这些系统中，用户已经习惯了他们的流程。Oracle和SAP仍然有很大的本地部署足迹，但他们正在缓慢但确定地将客户转换为SaaS，无论客户是否愿意。当然，自动化会降低成本，但所有SaaS供应商已经在将这种自动化构建到他们的技术栈中。Gartner表示，至少在短期到中期内，用户乐于从他们已有的应用环境中部署AI智能体。
确实，纯SaaS公司可能被高估了。他们在过去十年左右享受的增长轨迹将因大数法则而无法持续。更多供应商正在进入市场，本地部署供应商正在将客户转换为SaaS。但企业和公共部门组织在事务性应用方面出了名的行动缓慢和风险厌恶。他们需要有人确保系统正常工作，数据连贯、治理良好且基本准确。这可能很无聊，但这是事实。而现在，无聊可能是最好的状态。
Q&A
Q1：什么是SaaS末日论？这个理论预测了什么？
A：SaaS末日论认为AI进步将让软件即服务市场崩溃。该理论预测到2028年6月，美国失业率将达到10%，前Salesforce员工将不得不去开Uber，现有应用程序提供商将被迫大幅降价，AI让开发新功能变得容易，导致差异化优势消失。
Q2：为什么SaaS末日论被认为是危言耸听？
A：专业分析师认为即使技术按预期发展，宏观经济也极不可能如此变化。Oracle、Salesforce等公司拥有巨大优势，因为用户数据已在这些系统中，用户习惯了现有流程。企业在事务性应用方面行动缓慢且风险厌恶，需要确保系统稳定和数据准确。
Q3：AI智能体对企业软件市场会产生什么实际影响？
A：Gartner认为短期到中期内，用户更愿意从已有应用环境中部署AI智能体。所有SaaS供应商已经在将自动化构建到技术栈中。获胜者将是提供企业数据统一来源的公司，内置安全性、可审计性和访问治理仍然至关重要。
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