中国人形机器人产业为何在早期市场占据领先地位

中国人形机器人在国家电视春节联欢晚会上以功夫翻转动作吸引了全球关注，同时中国手机制造商荣耀即将在西班牙世界移动通信大会上发布其首款人形机器人。

机器人技术被列为国家"中国制造2025"计划的优先发展领域，尽管最初专注于工厂自动化而非人形机器人。如今，多模态AI的快速发展正在加速所谓的具身AI——在现实世界中运行的自主机器——官员表示这一推进有助于缓解劳动力短缺并推动生产力提升。

埃里克·施密特办公室的中国及AI政策负责人徐赛琳娜表示，在人形机器人发展的早期阶段，中国公司在速度和产量上都超越了美国竞争对手。

徐赛琳娜告诉TechCrunch："中国拥有更强大的硬件供应链——其中很多是通过电动汽车行业建立的，从传感器到电池——以及全球最强的制造基础，这使得公司能够比西方竞争对手更快地进行迭代。"

因此，不仅中国机器人更便宜，公司也能更快地发布新型号。徐赛琳娜指出，中国领先企业宇树科技去年的出货量大约是美国竞争对手Figure和特斯拉的36倍。

据上月发布的福布斯报告，去年全球人形机器人出货量仅为13,317台。这对于一个预计每年几乎翻倍增长、到2035年达到260万台的行业来说是一个微小的基数。不过，这些数字应谨慎看待，报告指出目前尚不清楚有多少台代表商业销售，多少是演示型号或试点部署，这突显了行业的早期性质。

2025年人形机器人出货量排名前列的制造商由中国的智元机器人和宇树科技领导，其次是优必选、乐聚机器人、Engine AI和傅利叶智能，突显了北京在该领域的早期主导地位。

银河通用机器人首席战略官赵玉立告诉TechCrunch，最近最大的转变是从"演示驱动的兴奋"转向"运营驱动的采用"。银河通用的人形机器人G1出现在今年的春节联欢晚会上，这是中国一年一度的国家农历新年除夕电视节目，与宇树机器人、诺亿拓和魔法实验室的机器人一同亮相。

赵玉立说："更多客户在问：机器人能在真实环境中稳定运行并真正为人们分担工作吗？这种实用需求在中国得到加强，因为政策和产业战略鼓励自动化升级，制造生态系统使迭代极其快速。"

虽然对人形机器人初创企业增加的资金投入"确实加速了"进展步伐，但"最持久的采用来自于你能在生产或服务运营中展示可靠和可重复的价值，而不仅仅是一次性的展示"，赵玉立补充说。

尽管如此，投资有帮助，中国机器人制造商正在获得投资。去年宇树科技在完成C轮融资后估值约30亿美元，目标是在未来IPO中达到70亿美元。与此同时，银河通用机器人已筹集超过3亿美元的新资金，据报道其估值达到30亿美元，这是迄今为止中国人形机器人领域最大的融资之一。

美国公司也在超越华而不实的演示，专注于现实世界的部署。此外，他们正在追求自己的激进目标。例如，美国初创企业Foundation计划到2027年底建造5万台人形机器人。

但据12月TrendForce报告，中国已经在瞄准经济实惠的大众市场型号和高端应用的组合，快速将人形机器人扩展到工业、消费和康复领域。

中国主导地位的瓶颈

在AI系统和集成软件方面，中国人形机器人公司的真实地位仍不明确。该行业主要押注视觉-语言-行动模型和"世界模型"，但这两项技术仍处于早期阶段。据徐赛琳娜称，英伟达目前在端到端人形机器人软件栈方面领先，因此中国大多数人形机器人初创企业自然都采用英伟达的Orin芯片。然而，她表示，国内芯片制造商正在开发自主替代方案。

然而，人形机器人制造商仍在解决基本问题。挑战在于使机器人基础模型能够预测机器人在不可预测环境中将面临的"下一个物理状态"，就像大语言模型预测下一个单词一样。但与大语言模型不同，人形机器人公司不能简单地从互联网上抓取训练数据。因此，大多数公司依赖仿真环境生成合成数据，尽管现实世界的数据收集仍然至关重要。

这位分析师说："由于数据稀缺问题，人形机器人距离自主性还很遥远。硬件目前领先于软件——机器人身体今天能处理比几年前更多的灵活性（尽管存在可靠性问题，正如我们在人形机器人马拉松中看到的机器人故障），但大脑仍处于萌芽阶段。"

安全性也是人形机器人面临的重大障碍。一次高调的事故可能引发公众反弹，中国可能在权衡如何在不过于急躁的情况下快速推出这项技术。随着行业成熟，预计会有更多法规出台。

鉴于数据匮乏，赵玉立认为对人形机器人的需求将首先在相当封闭的工作场所增长。

他说："早期势头可能在工业制造、仓储物流和零售领域，这些领域任务重复、工作时间长、流程清晰——为人形机器人大规模创造价值创造了真正的需求和理想条件。"

其他亚太地区参与者

人形机器人开发不是两国竞赛。日本的机器人生态系统——从初创企业到半导体巨头——正瞄准2027年的人形机器人大规模生产。作为长期先驱，通过本田的Asimo、村田制造所的村田男孩和软银机器人的Pepper等项目，日本依靠精密和先进控制。这个国家的一个独特领域是：人形机器人越来越多地用于老年护理。

投资日本科技公司的Coral Capital首席执行官詹姆斯·里尼相信东京将在人形机器人行业继续繁荣。"有三个因素可能推动日本机器人技术的采用。一是劳动力短缺和希望减少对大规模移民的依赖。二是将机器人视为朋友的广泛文化观点——更像哆啦A梦而不是终结者。三是日本已经在机器人供应链的许多部分占主导地位。"

现代汽车旗下的波士顿动力公司推出了新的Atlas人形机器人，计划2028年用于工厂，计划在美国年产多达3万台，作为其AI驱动机器人推进的一部分。

尽管如此，对中国而言，政府政策、产业战略、劳动力短缺和私人资本都在汇聚，为该国的人形机器人推进提供强大动力。

赵玉立说："中国的领导地位最好理解为速度到规模的优势。这里的生态系统将整个周期——研发、供应链、制造、集成和客户部署——压缩到一个非常紧密的循环中。这意味着人形机器人公司可以更快地从原型转向现实世界部署，从实际操作中学习，并以其他地方难以匹敌的速度进行迭代。"

Q&A

Q1：中国人形机器人产业相比美国有什么优势？

A：中国拥有更强大的硬件供应链（很多通过电动汽车行业建立，从传感器到电池），以及全球最强的制造基础，使得公司能够比西方竞争对手更快地进行迭代。不仅中国机器人成本更低，公司也能更快发布新型号。

Q2：人形机器人目前面临哪些技术瓶颈？

A：主要挑战是使机器人基础模型能够预测在不可预测环境中的"下一个物理状态"，类似大语言模型预测下一个词。但与大语言模型不同，人形机器人公司无法简单从互联网抓取训练数据，只能依赖仿真环境生成合成数据。

Q3：人形机器人最可能在哪些领域率先普及？

A：早期需求增长可能在相当封闭的工作场所，特别是工业制造、仓储物流和零售领域，因为这些领域任务重复、工作时间长、流程清晰，为人形机器人大规模创造价值提供了真正的需求和理想条件。