前瞻 | 从地方两会，看房地产的新提法

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截至2月，全国31个省市两会均已落幕，各省市在重点任务中均对房地产工作进行部署，多数省市明确“稳定房地产市场”，整体表述延续2025年末中央经济工作会议基调，主要围绕推动城市更新、建设“好房子”、盘活存量等方面部署2026年房地产工作，部分省市出现一些新提法，通过梳理各省市房地产工作部署要点，一定程度可窥见后续全国两会对于房地产工作及政策的侧重方向。

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多数省市2026年GDP增长目标设定在4.5%-5.5%之间，21个省市增速目标低于2025年目标，部分省市强调稳定房地产投资

根据国家统计局初步核算数据，2025年我国GDP同比增长5%，完成了2025年初制定的全年5%左右的增长目标。从各省市表现来看，共19个省市完成年初制定目标，其中山东、四川等省市经济增长相对较快，GDP增速均达5.5%；部分省市，如广东、辽宁初步核算增速与年初制定的目标有一定差距。

表：各省（区、市）2025年GDP完成情况及2026年目标增速对比

资料来源：各省市政府工作报告，中指研究院综合整理

多数省市下调2026年经济增长目标。各省市公布的2026年GDP增速目标中，28个省市增长目标设定在4.5%-5.5%左右，目标4.5%、4.5%左右和4.5%-5.0%的省市增加至7个，5%左右的省市增加至11个，部分省市保持较高水平，如西藏GDP增速目标定为7%以上，海南为6%左右，新疆也达5.5%-6%。

与2025年目标对比来看，仅有江西增速目标由5%左右小幅上调为5.0%-5.5%，21个省市下调GDP增速目标；在GDP前十的经济大省中，仅山东、上海增速目标与2025年目标一致，其余省市普遍下调增长目标，江苏、四川将增长目标的表述由5%或5.5%以上调整为5%或5.5%左右；广东、江苏等16个省市强调“在实际工作中努力争取更好结果”。

另外，多个省市下调未来五年经济增长目标。当前，多个省市已公布“十五五”期间年均GDP增速目标，其中多数省市将目标定在5%左右或5%以上，较“十四五”期间有所下调，如云南由7.5%-8%调为4.5%-5%，贵州由7%左右调为5%左右，广东、上海定在5%左右，均与“十四五”保持一致。一方面由于我国近年经济体量日益走高，经济发展模式逐步由“规模驱动”转向“高质量驱动”，增速目标客观放缓，另一方面制定相对务实的经济增长目标更有利于各地指导经济工作的开展及任务精细划分，更好预留政策空间。

从投资的角度来看，2026年多个省市下调投资增速目标，天津、福建强调稳定房地产投资。根据国家统计局公布数据，2025年全国固定资产投资（不含农户）较上年下降3.8%，房地产开发投资增速为-17.2%，投资增速下降主要受房地产开发投资的影响，若扣除房地产开发投资，全国固定资产投资下降0.5%。

投资增速目标方面，16个省市公布了2026年固定资产投资增长目标，多个省市下调投资增速目标，其中辽宁从8%左右下调至3%左右，重庆从5%下调至3%。近些年随着经济总量持续增加，投资对经济的带动出现边际效益递减。固定投资增速放缓也受房地产市场调整影响，部分省市提及房地产投资相关内容，如广东指出将梳理产业、基础设施、房地产等各领域，统筹需求侧挖潜和供给侧改革来扩大投资；天津、福建明确稳定房地产开发投资，云南强调房地产开发投资保持合理规模。

稳定房地产市场是2026年多数省市房地产工作的主基调，推动城市更新、盘活存量等内容是多数省市的重要抓手

各省市政府工作报告中关于房地产的相关表述，整体延续了中央经济工作会议的基调，15个省市明确强调稳定房地产市场，各地根据自身实际情况部署房地产工作，因城施策，大力推进城市更新，建设“好房子”、打造“好物业”，盘活存量用地和用房等是2026年的重要内容。

（1）因城施策控增量、去库存、优供给，以旧换新、房票安置、购房贷款贴息、现房销售等内容均有涉及

多省市坚持因城施策的原则部署房地产工作，其中16个省市在政府工作报告中明确强调“因城施策”，结合各地实际情况，更为明确的指出后续政策调整发力方向，如江苏、安徽、福建等省市明确“深化公住房公积金制度改革”；江苏、辽宁、四川明确推广“房票安置”；江苏、山东、四川指出推进住房“以旧换新”；吉林指出“强化商品房预售资金监管，巩固‘白名单’项目扩围增效成果，用好购房贷款贴息等政策工具”；贵州、青海、云南结合地方文旅资源丰富的优势，指出发展“旅居地产”“避暑房、康养房”，云南指出“提高省外群体购房占比”；山西、重庆、云南涉及现房销售，提出稳妥有序、探索建立或有序推进现房销售制度。

“控增量”方面，江西、陕西提出“建立与商品房去化周期相挂钩的房地产用地供应机制”，四川提出“加大优质地块供应”，重庆提出“科学安排土地供应，加强优地优配，推进土地混合开发利用、用途依法合理转换”，预计各省市2026年住宅用地供应方面将延续2025年“提质缩量”的特点，更好满足居民的改善性住房需求。

另外，加快构建房地产发展新模式在各省市政府工作报告中也高频出现，预计今年各地将有更多实质性新模式探索。

表：2026年部分省市政府工作报告中因城施策相关表述

资料来源：各省市政府工作报告，中指研究院综合整理

（2）建设“好房子”、打造“好物业”

近两年在中央及各部委支持政策落地下，建设“好房子”已经成为各地重点推进的内容，2026年27个省市明确提出建设“好房子”，如吉林明确提出“打造20个以上‘好房子’示范项目”，贵州明确“落地建设‘好房子’项目50个左右”。多个省市对于“好房子”的表述由2025年的“大力推动”转变为“有序推进”，以更好助力“好房子”建设的平稳推进。

另外，“十五五”规划建议强调“实施房屋品质提升和物业服务质量提升行动”，2026年15个省市明确提升物业服务质量、打造“好物业”等，预计后续更多地区将进一步出台配套政策，加强“好物业”的构建，全方位提升改善居民的居住体验。

表：2026年部分省市政府工作报告中“好房子”“好物业”相关内容表述

资料来源：各省市政府工作报告，中指研究院综合整理

（3）实施城市更新，完善配套政策工具

2026年，30个省市在政府工作报告中强调城市更新，提及相关内容省市数量较2025年增加2个，在各项工作中强调频次最高，大力推进、高质量推进、深入推进、有序推进等是关键词。2025年中央及各部委多次发声并落地相关政策文件支持城市更新，其已成为城市高质量发展的重要抓手，同时在年末全国住建工作会议部署重点任务时将城市更新置于首要工作中，可见城市更新成为了2026年住建部门工作的重中之重，也是2026年各省市稳投资、扩需求的重要部分。

多省市明确提出城市更新具体任务目标，如北京明确“抓好507栋危旧简易楼排险工作，改造完工老旧小区300个以上，实施老楼加装电梯800台以上”，天津明确“加快实施意风区—东西里、西站南片区等更新，启动建设赤峰道—中心花园等15个新项目”等。部分省市也指出完善配套政策工具，如北京指出“推进城市更新条例实施，完善政策激励工具箱，加强建筑规模指标和财政金融政策保障，支持功能复合利用。强化专班协同机制，加快项目落地实施，推动职住商服融合的组团式更新”，天津指出“充分发挥市场主体作用，提升市属国企资源整合、资本运作、专业策划效能，创新央企、民企参与模式，引育专业化运营团队，完善多元化投融资方式和市场化更新机制”，上海指出“分类引导低效商办楼宇和商业设施更新，支持功能兼容转换。推进老旧燃气管道等基础设施更新改造。加强产业用地综合绩效评估，……完善‘三师联创’机制，健全适应可持续城市更新的规划土地、项目建设运营等政策”。

当前，城市更新的重要性不断提升，支持城市更新的配套政策也在逐步落地。今年以来，多地发布相关政策举措，如北京先后印发《北京市城市更新政策激励工具箱（1.0版）》、《北京市建设用地功能混合使用指导意见》，山东发布《关于推动城市高质量发展的实施意见》等，从现状建筑物认定、建设用地功能混合使用、相关融资、规划要求等方面进行完善，预计2026年中央及地方将围绕金融、财税、土地及自主更新等方向持续优化落地配套政策。

表：2026年部分省市政府工作报告中关于城市更新相关内容表述

资料来源：各省市政府工作报告，中指研究院综合整理

（4）盘活存量

2025年以来，中央持续推动盘活存量用地、存量用房，多个部委出台配套支持政策，2025年末中央经济工作会议也强调“鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等”，2026年初，央行下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，用于收购存量商品房的保障性住房再贷款利率也跟随下降至1.25%，预计未来将有更多针对闲置土地、存量商品房盘活利用的配套措施落地。

从各地政府工作报告的表述来看，22个省市强调盘活存量相关内容，重庆、辽宁明确要加大力度或扩大收购存量商品房规模，如重庆明确“加大存量土地和商办用房盘活利用，扩大收购存量商品房规模，加力推进‘两久’项目处置”；安徽、吉林、河南等明确收购存量商品房用途，如吉林提出“盘活存量商品房用于学校、医院、人才公寓、低收入群体保障性住房等”，另外，广东明确“推动闲置商业办公用房盘活利用，提升存量房交易便利度。加强保障性住房建设和筹集，鼓励收购存量商品房重点用于保障性住房等，健全住房租赁市场制度”，江苏明确“稳妥推进收购存量商品房重点用于保障性住房等”。

2025年各地持续落实收回收购存量闲置土地、盘活存量商品房，根据中指研究院不完全统计，收回收购存量闲置用地方面，全国各地公示拟使用专项债收回收购存量闲置土地的数量超5500宗，总用地面积近3亿平方米，总金额超7500亿元，已发行的专项债超3000亿元，占比约40%；盘活存量商品房方面，多个省市持续推进收购项目落地，并有浙江、四川、山东等省市先后发行合计约42亿元专项债券用于收购存量商品房，另外，上海、杭州等多地出台盘活存量商办用房的配套政策，助力提高存量商办项目利用率。预计2026年各省市将持续推进盘活存量用地、存量用房工作，在提高存量资源利用效率的同时助力房地产市场供需关系修复。

表：2026年部分省市政府工作报告中盘活存量相关内容表述

资料来源：各省市政府工作报告，中指研究院综合整理

整体来看，多个省市下调2026年经济增长目标，但平均来看，31个省市增速目标平均仍约在5%左右，预计全国GDP增长目标大概率保持在5%左右。为实现经济增长目标，房地产仍需要发挥重要作用，多省市在政府工作报告中强调“着力稳定房地产市场”，彰显对房地产工作的重视，部分省市强调稳定房地产投资。从政策方向来看，多个省市强调因城施策、房地产发展新模式、推动城市更新、建设“好房子”、实施物业服务质量提升行动，盘活存量土地、存量用房等，这些方向均有望出现在全国两会政府工作报告中。部分省市在政府工作报告中提及的住房“以旧换新”、房票安置、购房贷款贴息等也是重点关注内容。

中指研究院长期跟踪中央及全国各地房地产相关政策，持续为政府部门和企业提供政策监测服务，为各地政府完善房地产政策工具箱提供参考借鉴，同时帮助企业跟踪政策变化，更好地把握政策窗口，。

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