马年开门红之后往哪看？A 股别踩轮动坑，主线逻辑已明

24日的这个市场事我们整个马年的第一个交易日，整体上来说，算是达到了一个我们所说的开门红的节奏。当然在这个开门红的节奏里面，能很清晰的看到，当下整个市场的成交量，还不足以支撑多个核心主线共同的去发力。
一、市场量能节奏
两市成交量尚未达到2.5万亿元及以上水平，尚不足以支撑多条核心主线同步发力；量能不足下，市场表现为明显的结构性轮动与跟风式炒作，部分板块虽情绪高涨却出现下跌，轮动剧烈且机构操作趋于理性克制。
我们一个看盘重点，就是至少要达到2.5万亿+这样一个量能，它才有可能多条主线共同进攻。如果没有达到这样量能，会出现什么——结构性轮动！在昨天的行情下，大家感受一下机器人板块，发现甚至有些下跌，这个轮动的非常明显，机构也很聪明，是不会让你赚钱赚的更么舒服的。
方向不对努力白费，方向对了事半功倍。节奏如果不对，你方向对了那会很难受。不是说赚不到钱，只是说你心态要调整好。比如说我们手里的股票，调整两天可能有三四个点，很多人都受不了。结果年后一回来，一根大阳线就拉起了，这是什么？这就是你如果不理解周期，你手里拿的那个标的它可能是个宝，但你把它当做废品了，或者看到调整难受，这就是节奏的问题。
大家作为一个投资者，你不明白我们整个市场的节奏，不理解这水温温度，你要随便下水很容易，要么被冻死，要么被热死，要么被捂死。
二、核心事件
1、央行开展6000亿元一年期国债逆回购操作，叠加前期降准降息预期，这是一个明确的信号——会源源不断或者说会持续性的给股市提供流动性的资金。
2、国家在整个国际市场上的影响力与地位越来越高。可以看到很多国家现在对我们都已经是免签了。还有很多国家从来不来访问的，在最近这几年的时间里面，陆陆续续来我们中国来访问了。
从宏观层面上可以感受得到，现在我们的信心一定会越来越强。其实国强国富，国强股市就会变的强。
3、产业链方向
Mate与MB达成AI设备的采购协议——600亿美元AI芯片采购。这个告诉大家，在人工智能飞速前行的这个窗口，现在AI芯片特别是AI的高端芯片供不应求。还有就是跟AI高端芯片所关联的AI硬件，包括AI I硬件所对应的材料端，现在迎来了机会。
同时，全球AI投资的热潮带动AIDC电力基建需求激增，在无法满足的情况下，海外AIDC为更快的投入运行，将采用BYO机自带发电的模式，这又催生了燃气轮机、特高压、SOFC（固体氧化物燃料电池）等应急供电方案及相关上游材料机会。
昨天说了化工化纤的机会——美国直接宣布将草甘膦列为战略资源（字小事大），凸显细分化工品战略价值；单品涨价（如草甘膦、有机硅等），相关产业链（农药、化纤、电子化学品）具备持续性机会。
日本电子零件大厂森田制造所正在启动内部的一个讨论，评估是否调价旗下被动元器件，被动元器件叫集成陶瓷电容。
MLCC现在我们的手机上，还有我们的汽车里面核心的，跟AI这个产业相关的，都离不开MLCC。所以这个东西只要一提价，高端的它又供不应求。他就会推动MLCC芯片电感、电容以及封装材料形成持续性的机会。
还有一个比较重要的事件，长兴国创480亿元的光模块概念，这么大手笔布局光通信，大家看一下是哪个方向呢？其上游材料（如电子级玻纤、超硬材料）因技术壁垒高、投入周期长，成为高确定性蓝海赛道。
这样主线是不是就比较明晰了？化工、电网设备、AI应用、军工光纤光缆。细分领域：玻璃玻纤、电子布、新能源材料端等。
2026年，大家一起在马年的交易里面马到成功！