软件困局：OpenAI与Anthropic是友敌还是死敌？

来源：环球市场播报

　　友敌何时会变成致命威胁？这应该是 ServiceNow、Salesforce、Snowflake 等企业软件公司高管最关心的问题。这些公司都曾在不同时期宣布与 OpenAI 建立合作关系。然而，OpenAI 似乎正竭尽全力，试图让其中至少一部分公司走向倒闭。正如我们上周五晚间报道的，在上周面向投资者的演示中，“OpenAI 领导层表示，预计公司未来面向企业推出的产品与智能体，将取代 Salesforce、Workday、Adobe、Slack 和 Atlassian 等科技公司的软件”。

　　周一，OpenAI 宣布与咨询公司达成最新系列合作，助力其向企业销售前沿 AI 智能体管理软件。（关于 OpenAI 企业计划的更多内容，可点击此处和此处查看。）毋庸置疑，OpenAI 是营销大师，其诸多公告都带有炒作成分。考虑到该公司此前已与部分咨询公司达成合作，此次最新宣布的合作究竟有多少增量价值尚不明确。与此同时，这些咨询公司会与任何能帮助其销售更多服务的主体合作。它们早已与 Snowflake、Anthropic、微软、谷歌等公司建立了 AI 相关合作。麦肯锡在公告中表示，公司 “与众多领先技术提供商合作…… 为客户带来 AI 全维度的最佳创新”。

　　尽管部分内容存在过度炒作，但 OpenAI 在该领域的布局无疑对企业软件公司构成了威胁。而且，威胁并非仅来自 ChatGPT 的创造者：与 Salesforce、ServiceNow、Snowflake 同样有合作关系的 Anthropic，也在采取类似举措，试图蚕食这些公司的市场份额。Claude 背后的这家公司定于周二举办活动，阐述其企业级智能体计划。尽管整体市场走低，但周一软件股再度遭遇抛售，或许正是因为这场活动。纳斯达克指数当日下跌 1.2%，而 Salesforce、Figma、ServiceNow、Snowflake 等个股跌幅在 3% 至 9% 之间。

　　鉴于这些股票今年以来已累计下跌约 30%，人们不禁疑惑，这些公司的高管为何不重新审视与 OpenAI、Anthropic 的合作关系。如果企业的未来充满不确定性，这无疑会对其业务往来造成负面影响。（Citrini Research 这份广泛传播的报告，对 AI 给软件行业带来的影响持尤为悲观的看法。）

　　PayPal 的潜在收购方

　　谁可能收购 PayPal？彭博社周一报道称，PayPal 的某一竞争对手正考虑对这家陷入困境的支付先驱发起收购。一场收购或许正是扭转 PayPal 颓势的良方。正如 PayPal 前高管大卫・马库斯近期在 X 平台发文所言：“曾几何时，这家公司坐拥所有优势，本可成为我们这个时代最具影响力、最核心的支付企业。但久而久之，它失去了活力、产品优势，也丧失了在这个正在被重塑、被革新的市场中竞争的能力。”

　　过去五年，PayPal 股价暴跌 85%，市值缩水至约 410 亿美元。那么，哪家公司能出手收购并整合它？对于为大量企业（尤其是数字领域企业）处理支付业务的 Stripe 而言，这样的收购是否合理？答案或许是否定的。尽管 PayPal 旗下拥有 Stripe 的竞争对手 Braintree，但这家日渐式微的支付先驱与更灵活、由创始人主导的 Stripe 之间，可能存在难以逾越的文化鸿沟。

　　那杰克・多尔西旗下的 Block 呢？该公司拥有 Cash App，是 PayPal 旗下 Venmo 的直接竞争对手。两家公司合并可能会引发监管机构的担忧。但鉴于苹果正试图进军支付应用市场，Block 或许可以辩称，收购 Cash App 是其生存所需。无论最终买家是谁，PayPal 的未来都值得持续关注。

　　其他要闻

• 据报道，英伟达计划今年上半年与台湾芯片设计公司联发科合作，为消费级笔记本电脑和台式机推出一款全新芯片。
• Uber 同意收购 SpotHero，交易金额未披露。SpotHero 是一款可让司机根据位置预订车库停车位的应用。此次收购将使 Uber 能够为使用自有车辆的网约车乘客提供更多服务，并在乘客停车后将其与网约车服务连接起来。
• 美国前总统唐纳德・特朗普家族加密货币公司 World Liberty Financial 发行的稳定币，周一短暂与美元脱钩。该公司称，其联合创始人的 X 账号遭遇了 “协同攻击”。
• 据 The Information 报道，AI 芯片与系统设计公司 Cerebras Systems 已秘密提交上市申请，这是该公司第二次谋求上市。消息人士称，该公司正与潜在投资者会面，最早可能于今年 4 月上市。该公司去年曾撤回上市计划。
• Shopify 向商家透露，公司已开始安排广告在 ChatGPT 中推广其平台商家，这是 Shopify 现有广告网络的一次拓展。