四川
除夕夜，当宇树科技的G1人形机器人在春晚舞台上完成高难度武术动作时，屏幕前的股民们经历了一场“心跳过山车”——从担心技术翻车影响板块预期，到看到62万台机器人被秒抢的消费数据，市场情绪瞬间反转。这不仅是一场科技秀，更是具身智能产业商业化的关键拐点，马年首个交易日，机器人板块的行情已箭在弦上。
从消费端数据看，春晚的“带货效应”远超预期。京东数据显示，开播仅2小时，“机器人”相关搜索量环比暴涨超300%，客服问询量激增460%，订单量环比增长150%，新增订单覆盖全国100余座城市，从一线城市到县域市场全面开花。除夕当晚10点，京东上架的魔法原子、宇树科技、松延动力等品牌机器人，几分钟内便被抢购一空，甚至两台价值近63万元的GALBOT通用机器人G1也被秒光。这种“从屏幕到货架”的转化效率，印证了具身智能已从技术概念走向大众消费。
从产业端看，商业化进程正在加速。宇树科技创始人王兴兴明确表示，今年公司目标出货量在1-2万台左右，而全球人形机器人出货量预计将达到数万台。尽管具身智能大脑等技术瓶颈仍存，但春晚的曝光让资本看到了规模化落地的可能。松延动力、魔法原子等企业的产品能快速落地京东MALL线下店，也得益于京东构建的“线上+线下”一体化零售网络，解决了高精密设备的运输与体验难题。
从资本市场视角看，这波消费热潮已为板块行情埋下伏笔。核心受益标的可分为三类：一是整机厂商，如宇树科技、松延动力、魔法原子等，直接受益于订单爆发；二是核心零部件供应商，包括伺服电机、减速器、传感器等领域的上市公司；三是渠道与物流服务商，如京东等，凭借流量与供应链优势分享行业红利。
马年首个交易日，机器人板块大概率迎来“开门红”。但投资者需注意，短期行情由情绪驱动，长期价值仍取决于技术突破与商业化落地速度。具身智能的商业化大幕已拉开，真正的投资机会，属于那些能在技术迭代中持续领先的企业。
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