马斯克团队悄访中国光伏龙头，盯异质结与钙钛矿，三年100GW太阳能为太空AI供电

马斯克不为造车而来，他的团队在2月上旬密集考察中国光伏龙头，直指异质结与钙钛矿，为三年100GW太阳能与太空AI卫星供电寻找底层技术与设备

走访是在他达沃斯放话之后迅速落地

马斯克在论坛上明确表示，SpaceX和特斯拉要在美国做出每年100GW级太阳能产能，预计三年内成形，用于地面数据中心和太空AI卫星的供电

于是两拨团队分头进场：SpaceX盯设备、轻质高效路线和抗辐射材料，特斯拉更像是验链条，摸地面生产的底

到访名单里，晶科能源、协鑫集团、TCL中环等都确认接待了团队，会议室里一水的工牌和笔记本，桌上摆着样板电池片

企业普遍强调是技术交流，暂未谈到具体合作

说白了，马斯克这次瞄的不是车，而是电

能源才是AI与航天的真瓶颈，芯片再强也离不开稳定、低价、可扩展的电力

2026年AI算力的需求几乎每半年翻一番，地面电网从选址到审批动辄几年

“算力迭代等不及电站落地”成了行业的共识焦虑

因此他提出把数据中心和供能思路向太空延展，规避大气遮挡，扩大光照时间窗口

让太阳能板在轨持续发电，给“太空AI”供电不再只是想象

更扎心的是，谁能把光伏的成本和效率压到极致，谁就把能源的“入场券”握在手里

中国光伏掌握全球七成以上的产业链份额，从硅片、设备到电池片一条龙，价格和产能都是全球的锚

行业数据显示

中国组件出厂价大约每瓦0.23美元，低得让安装工的午饭钱都显得贵

这不是简单的“便宜”，而是十几年的工程积累和自动化改造盘出来的底层实力

异质结自动化程度高、人工占比低，钙钛矿轻薄柔性、适合极端环境，实验室效率已冲到26%这一档位

换句话说，马斯克要的是中国的“方法论”

他并非简单进口成品组件，更多是把中国成熟的技术与设备搬到美国本土建厂，既能吃到美国鼓励清洁制造的政策，又能避开关税与供应链风险

有业内人士提到

SpaceX或已与头部异质结设备厂商达成订单，因保密暂未公开

企业端的回应都很谨慎，只说“了解了技术储备和生产设备”

合作意向不便透露，信息口径收得很紧

这波消息一出，市场反应肉眼可见

2月4日，A股光伏板块集体拉升，晶科能源等龙头分钟内触及涨停，板块几天内涨幅从3%到30%不等，随后出现分化回调

不少投资者在讨论的是“太空光伏”概念能否落地，行业协会则泼了一点冷水：太空光伏仍处验证初期，短期对营收贡献有限，但长期看中国制造能力是不可替代的底座

我更关注的是这场供应链重构背后的算术

如果星舰把发射成本继续往低位打，哪怕前期试验失败几次，只要每瓦0.23美元的光伏系统能稳定上轨，长期折现仍然合算

站在企业角度，中国公司的机会也很清楚：高端设备与工艺输出、联合验证路径、在美自动化产线的系统集成，这些都是“卖方法”而不是“卖板子”

这次访问和十年前特斯拉深耕中国电池链有本质不同

那时是直接建厂与采购产品，这一次更像是技术与设备的跨境嫁接

现场的细节也传递出一种“务实加速”的气氛

有人提到考察团对自动化线的关注度很高

他们频繁追问良率、维护窗口、在美适配的工时与电价模型，像是在给未来的产线做一道闭卷题

晶科、协鑫、TCL中环的接待人员立场稳健

既愿意展示储备，也避免给市场过度承诺

这就是成熟行业的节奏：先看工艺，再看设备，最后才谈合同与交付

说到这里，不妨把逻辑再拎清

AI要扩张，算力要上量；

算力要上量，电力必须跟上；

电力要跟上，成本和效率是唯一的王

中国光伏这十年的“降本增效”几乎为全球打了一个标准

马斯克正是沿着这条低成本曲线去补齐他的太空与AI拼图

至于谁能在这场赛跑中占到更大的便宜，现在没人能给确定答案

技术验证和政策博弈会反复拉锯，情绪和基本面也会周期性错位

我有两点小期待

其一，看SpaceX与设备商的订单是否会在财报或公告端露出只言片语

其二

关注国内头部厂商是否会启动面向太空场景的联合测试线，把实验室效率和在轨可靠性做一次“双保险”

如果这两件事推进顺利，市场的“太空光伏”讨论会从概念走向工程

那时再谈估值与商业闭环，底气会更足

总之，这次“转身盯电”的马斯克，盯的不是一块块太阳能板，而是能源的底层方法与规模化能力

在能源这条赛道上

中国制造是地基，马斯克的太空构想是上层建筑，双方的接触点就是设备、工艺和自动化

下一步就看谁先把样板线跑通

把“便宜、好用、可复制”的太阳能真正送上天，并在地面稳稳地挣钱