马斯克寻求代工伙伴：每年要造1000亿到2000亿个AI芯片！

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众所周知，埃隆·马斯克在人工智能方面有着巨大的雄心，但显然，这些雄心是如此之大，以至于他希望获得的 AI 处理器数量超过行业的生产能力，甚至是可以生产的数量。事实证明，特斯拉每年需要“1000 亿到 2000 亿个 AI 芯片”，如果无法从现有的代工厂商那里获得这些芯片，那么公司将考虑建立自己的晶圆厂，马斯克几周前讨论过这个问题。现在他进一步阐述了这些目标。

“我对台积电和三星非常尊重，我们在特斯拉和 SpaceX 都与台积电和三星合作。他们是伟大的公司，我们希望他们尽快为我们制造芯片，并扩大到他们能够接受的最高产量，”埃隆·马斯克在与罗恩·巴伦的对话中说道。“但这似乎还不够快。当我问从头到尾建立一个新的芯片厂需要多长时间时，他们说需要五年才能投入生产。对我来说，五年太久了。我的计划是一年，两年。[……] 我甚至无法预见三年以后的事情。这不够快。如果他们改变主意，愿意加快速度，并希望在我们需要的时间框架内为我们提供每年 1000 亿到 2000 亿个 AI 芯片，那就太好了。”

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马斯克没有说明特斯拉和SpaceX何时需要每年100到200亿个AI处理器，但这个数字相当惊人，假设他指的是数量，而不是金额。根据半导体行业协会的数据，2023年全球供应了1.5万亿个半导体器件。然而，这个数字有些误导，因为“芯片”一词涵盖了各种设备，从微小的微控制器、传感器，到内存芯片和逻辑设备。像Nvidia的H100或B200/B300 AI GPU这样的逻辑设备是巨大的硅片，制造起来非常复杂，因此需要更长的交货和生产时间。

马斯克最近表示，他相信他的AI5处理器的功耗可以降到250W。芯片的功率评级（TDP）通常可以作为芯片大小的一个相对参考，比较之下，Nvidia的B200 GPU的功耗可高达1200W，几乎是五倍的功率，这意味着AI5的芯片将会更小。无论如何，生产能力绝对不足以满足马斯克的目标，即使他的芯片要小得多。

作为台积电最大的客户之一，英伟达在该架构的活跃期内（大约两年日历年）交付了价值1000亿美元的四百万个Hopper GPU（不包括中国）。在Blackwell架构期间，英伟达在其生命周期的前四个季度销售了大约六百万个GPU，约为三百万个GPU封装。

如果马斯克确实指的是2000亿个处理器，那么他希望获得的AI处理器订单数量将远远超过行业（主要由台积电制造）一年能制造的数量。然而，如果他指的是价值1000亿到2000亿美元的AI处理器，那么台积电和三星代工厂在未来几年内肯定能生产出这么多。然而，考虑到马斯克对台积电和三星建厂的速度不满意，他似乎确实认为自己需要的数量超过了这些公司能提供的。

“我们将使用位于台湾和亚利桑那州的台积电工厂、位于韩国和德克萨斯州的三星工厂，”马斯克说。“从他们的角度来看，他们的行动速度如闪电。我只是想说，尽管如此，这对我们来说还是个限制因素。他们正在尽可能快地推进，但从他们的角度来看，这就是‘全力以赴’。他们从来没有遇到过像我们这样有紧迫感的公司。可能唯一能让我们以想要的速度实现规模化的方法，就是建一个真正的大工厂，或者因为AI芯片[供应]的限制而限制Optimus和自动驾驶汽车的产量。”

特斯拉和SpaceX是否真的需要每年1000亿到2000亿个芯片仍不清楚。特斯拉在2024年售出了179万辆汽车，因此它不需要超过200万个芯片用于其汽车。当然，该公司可能需要数百万个AI处理器用于其AI训练工作，尽管我们合理怀疑它是否能在短期内建立由数十亿个GPU驱动的AI集群。此外，虽然由特斯拉的AI硬件驱动的人形Optimus机器人可能会是一个巨大的市场，但这需要几年时间才能开发。