四川
果不其然，咱妈在春节前最后一个交易周的首日，给大家发红包了。
今天三大指数集体飘红，超过4600只个股上涨，创业板指更是大涨近3%，妥妥的年前红包行情。
在盘面上，市场热点轮动速度较快，全市场超4600只个股上涨，从板块来看呈现出科技与周期共振的局面。
其中AI应用端持续拉升，化工板块反复活跃，光伏概念表现活跃，算力硬件概念集体走强，易中天里面的天触及20cm涨停创历史新高。
而商业航天概念局部走高，里面都是新面孔长得比较好，而油气股走势较弱。
其中AI硬件这块，今天涨得最好的像光模块这些，直接原因是海外几家头部云厂商近期披露的资本开支计划。
确实给市场提了气。它们2026年在AI算力建设上的合计投入，预计会达6600亿美元，同比大幅增长约60%，主要用于AI算力建设。
这种级别的投入，最先传导到的就是上游核心硬件，像光模块这类产品，作为数据中心内部和设备间高速互联的关键部件，其需求与云巨头的资本开支周期绑定得非常紧。
所以未来几年，从800G到1.6T甚至更高速率的产品迭代和放量，会是一个比较确定的需求，我前几天还听几个做电子产品的说，光模块厂商春节都不放假的，而且企业扩张速度非常快，从每年入职人数就可以预见。
效果还不错，解决了AI视频在口型、动作连贯性上的老毛病，让AI漫剧、AI短剧这类应用进一步加速商业化。
因为用AI生成视频，之前的工具和这个来对比，虽然输出的最终效果还不错，但是这里Seedance2主要是他的成本便宜，同时视频良率很高，以前是一个指令给到后，AI生成10个视频，里面有2个可以用的，那种成本就非常高，但是这次是10个里面大概6个可以用，那么对于生产商来说，成本是大大降低。
同时中午，视察亦庄产业园的消息传来，受此刺激，AI板块迎来日内的第二把火。其中，智谱，单日飙涨超36%，其自1月8日港股上市以来，刚好满月，彼时的开盘价是120港币，今天收盘价是276港币，已经涨超130%了。
但从市场角度来看，AI应用方向在此前经历短线整理后再度走强，并且在情绪回暖的节点中与指数形成一定的共振，预计板块整体后市仍存进一步冲高之空间。
一个典型的例子，某化工龙头公司前几天刚刚宣布，上调主力分散染料产品的价格，涨幅超过50%。
这种由产品涨价直接驱动、能直接计算出确定性利润的逻辑，对于市场来说非常有吸引力，这里就拿2025年2024年一些化工涨价的个股来看，哪个不是大牛股。
由于上周五晚上，黄金、白银已经大幅反弹，因此今天A股的有色上涨是预定好了的，下图，是从这轮调整之初的1月30日至今，黄金、白银、A股有色、美股黄金股，四者的走势图，今天A股有色反弹超2%，但区间内仍然回撤了14个点左右，差不多就是金价跌幅的2倍，而白银的波动率，明显更大。
最后，就是太空光伏，主要是特斯拉正计划在美国多个州选址，大举扩张太阳能电池制造产能，他还预测太空将成为未来部署AI基础设施的首选之地，因其太阳能发电效率远超地面，打开太空光伏的想象空间。
而我们国内头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，所以最近也是在这种宏大的叙事之下，持续强势的催化点。
言而总之。
在单日反弹后，不必过度兴奋，而在前所未有的低利率环境下，在再融资等政策优化的背景下，市场会持续奖励那些，用正确的姿势，拥抱优质股权投资大时代的人，但并不是所有人、所有风格的操作和炒作，都能雨露均沾。
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