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根据奥维云网(AVC)数据显示，2025年中国电动两轮车内销总量同比上升16.6%至5876.7万辆，走出了“前高后低”的鲜明曲线。其中，上半年由于“以旧换新”补贴政策落地以及各大厂商加速清理旧国标库存，销量同比激增29.5%至3232.5万台。【注：电动两轮车指电动自行车、电动摩托车等以电池作为唯一或辅助驱动的两轮车产品】
到了下半年，由于成本上涨叠加消费者观望，市场随即进入一轮深度调整期，其中，第四季度增速已同比转为-4.4%。转折点在于自9月1日起，新版电动自行车国标（GB 17761-2024 《电动自行车安全技术规范》）正式实施。同年12月过渡期正式结束，不符合新标准的电动自行车全面停售。
“新国标”明确规定最高设计车速不得超过25km/h，增加“超速断电”限制，并引入“一车一池一充一码”的硬件互认机制，旨在从物理和系统层面彻底杜绝非法改装空间，同时对车身重量、防火的安全性给出更细致的规范。
整体来看，行业格局没有发生大的变动，不过表现明显分化。最亮眼的当属九号，市场份额同比上涨1.8个百分点，是TOP10中增长最快的品牌，达到6.9%（约405.49万辆）。
2019年底，九号正式进入电动两轮车市场，主打智能化。去年8月正式发布国内首个专为两轮短途出行打造的全域操作系统凌波OS（NimbleOS），打破传统零部件孤立运作的模式，通过OTA远程升级功能，车辆能够持续进化新功能，实现“越骑越懂你，越用越先进”的智能体验。
针对新国标，九号推出了Fz系列，为不同用户群体打造个性化的智能出行解决方案。例如，Fz1配备彩屏智能仪表和Ridey FUN AIR智驾系统，拥有70公里真实续航、TCS防侧滑等配置。Fz2通过金属构型与色彩创新，成为用户城市探索的时尚配饰。Fz3拥有110公里超长续航，搭载更先进的RideyFUN智驾系统，并提供“玩家模式”允许用户深度自定义驾驶体验。
与之形成鲜明对比的是，排名第三的台铃，市场份额同比下滑2.4个百分点至11.7%，是前十名中下滑最大的。值得注意的是，其2025年前三季度的业绩已被九号公司超过。
台铃实现收入148.40亿元，净利润8.23亿元，同比分别增长38.6%和122.4%；其中，电动自行车业务收入83.53亿元，电动摩托车业务营收29.12亿元，占营业收入比例分别达56.3%、19.6%。整体毛利率为14.6%。
作为对比，九号公司营收达到183.9亿元，净利润17.9亿元，同比分别增长69%和84%；毛利率同比提升1.7个百分点至29.9%。其中，电动两轮车业务收入同比大涨88.7%至113亿元，占总收入超过六成。
有业内人士分析认为，台铃自称是“长续航电动两轮车”的开创者，长续航”也被当作重要的品牌标签。但当前年轻消费者的购车关注点更加突出高性能、新造型等富有青春活力的特征，公司需要在智能功能体验感方面多下功夫。
雅迪、爱玛稳居前二，市场份额分别为25.5%（1498.56万辆）、19.4%（1140.08万辆），同比分别提升1个、0.6个百分点。据悉，雅迪电动两轮车已连续九年（2017-2025年）全球销量第一。2025年底，达成全球累计销量突破1亿辆的里程碑，相当于中国两轮电动车总保有量的三分之一。去年，公司预计净利润不少于29亿元，对比2024年的12.7亿元，同比增幅约128%，创下历史盈利新高。
雅迪拥有超4万家线下门店的销售渠道网络，凭借着稳固的渠道和品牌力，最大限度地接住“以旧换新”政策红利。在产品端，一方面重点集中攻关冠能、摩登等中高端产品，另一方面加速品牌年轻化与智能化融合，与三丽鸥等全球知名IP开展跨界合作。截至目前，已发布C09、C12、C18等“新国标”车型，并构建涵盖89款车型的“新国标”合规产品体系。
在新国标全面落地后，行业竞争焦点已从“合规性”转向“智能化、高端化”。雅迪要想守住“一哥”地位，仅靠规模与渠道优势已不够，持续进入技术创新，提升产品差异化竞争力，才是根本出路。
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