广东
本来本周是节前缩量躺平窗口期，但愣是靠着AI应用爆发以及人民币升值点燃了市场情绪，从智谱、minimax为代表的大模型到云计算、算力租赁最后到gpu芯片、液冷、电源，整个国产AI产业链全线爆发。另外今天离岸人民币汇率一度升破6.9关口，强化人民币资产看多情绪，韩国投资者扫货中国科技股。由于科技股的活跃，A股在“取现日”放量到2.16万亿。
再来看今天的重磅消息：
美国1月季调后非农就业人口增加13万人，远超市场预期的7万人，前值小幅下修至4.8万人。失业率录得4.3%，创2025年8月以来新低；时薪环比增长0.4%，超预期。堪萨斯城联储主席施密德表示，通胀仍高于目标水平，应维持“略具限制性”利率立场。交易员将美联储降息押注从6月推迟至7月。
昨晚美国公布的1月份非农数据超预期，失业率环比回落，缓和了市场对于衰退的担忧，如果周五晚上的cpi数据保持温和，可以算是“金发姑娘”叙事，利好股市。但昨晚美股表现不佳，高开后大跳水，道指收跌0.13%，纳指收跌0.16%。
美国总统特朗普在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行闭门会晤，随后在社交媒体发文称，同伊朗达成协议将是美方“首选”。特朗普在社媒上一面称会晤“非常好”，一面称，除了他“坚持”与伊朗继续谈判以期达成协议外，美以双方没有达成任何实质性成果。
虽然昨晚美国非农就业数据超预期导致降息降温，但美元并没有因此走强，今天盘中人民币再度走强，升破6.9关口。
本周国产AI应用迎来密集催化：
先是字节seedance；然后是智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，同时订阅与API价格大幅上调；MiniMax正式上线最新旗舰编程模型MiniMax M2.5，直接对标 Claude Opus 4.6；昨晚DeepSeek在网页及App端进行版本更新，预计大版本马上公布。
另外，我在1月28号的文章提醒过大家，谷歌云正式官宣涨价，而国内云厂也在降低折扣，这反映了AI应用爆发带来的token通胀，aidc、算力和应用有望共振。如果说谷歌云涨价对国产算力提振不够明显，后面网宿、优刻得先后宣布涨价，智谱更是上调ap价格，直接打通了整个产业链。
今天云计算、算力租赁、aidc等概念板块掀起涨停潮，首都在线、优刻得、海量数据、东阳光、大位科技等多股涨停。
维谛发布2025Q4财报，Q4收入28.8亿元，同比+23%，2025全年收入同比+26%。Q4新签订单同比+252%，环比+117%，2025年全年订单同比+81%，Q4订单出货比达到2.9x，在手订单上升至150亿美元，同比+109%。公司指引2026年收入132.5亿-137.5亿美元，同比+27-29%，增长加速。昨晚维谛暴涨超24%。
A股液冷板块同样暴涨，川润股份、英维克、科士达涨停，申菱环境一度涨停。
同样发布财报带飞A股的还有西门子，西门子能源（Siemens Energy）第一财季订单量同比增长超三分之一，达到 176 亿欧元，其中燃气轮机业务订单量创历史新高，集团利润也翻了一番多至 10 亿欧元。
西门子一个季度接102台燃机订单什么概念，过去西门子1年才生产100台，凸现了北美数据中心缺电下的燃气轮机的史诗级机会。但更核心的是，西门子零部件产能瓶颈，特别是涡轮叶片这些环节。
A股相关板块掀起涨停潮，京泉华、伊戈尔、应流股份、东方电气等多股涨停，其中东方电气、潍柴动力算是老树开新花。
韩国投资者再度扫货中国股票，大举买入大模型龙头MiniMax-WP。
国际投行伯恩斯坦（Bernstein）最新发布了一份极具分量的半导体设备行业深度报告，题为《全球半导体设备：更强，更持久》。报告大幅上调了对2026年及2027年全球晶圆厂设备（WFE）支出的预测，分别提升至1410亿美元和1580亿美元。
半导体设备板块在近期调整后趋势已经走好，只不过现在是节前缩量期，AI又占了风头，到节后流动性回归，再加上长鑫上市的预期，半导体设备板块有望迎来表现。
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