北京
节前就剩最后一个交易日了，今天比较意外的是A股竟然没有缩量，成交重回两万亿上方，整个盘面也没有太多抛压。鉴于美股和A股已经很长时间保持正相关，且都处于高位平台震荡期，这个时候维持自己的既定策略就好，不要急也不好慌。
盘面还是轮着来，今天轮到了算力板块，不少资金无惧长假外围变数在这个节点上提前进去抄底了。液冷、CPO、AIDC、云计算、AI芯片这些都属于算力产业链的细分环节，其实业绩爆发早的已经持续近两年了，爆发晚的也有两三个季度，很多东西是被证实而非证伪了的。你比如，美股真正的液冷龙头Vertiv Holdings（VRT），四季度业绩环比翻倍，预计今年收入会继续翻倍到135亿美金，证实和证伪我们看数据说话，不打嘴炮。
稀土有色小金属这些，也有部分资金不肯离去，股价还在惯性上涨，不过期货那里已经有资金撤离的迹象，交易所保证金一周大幅度提了两次，外盘长假期间搞不好还有巨幅波动，考虑到股价本身年内翻倍的比比皆是，避险是需要放在第一位的。
昨天刀哥本来想聊一聊中芯国际的四季报的，改到今天说吧。业绩数字马马虎虎，不好也不坏，我不是很认同业绩发布会上他老板的话，资本开支越来越保守，成熟产能不敢爆，先进产能想爆又爆不起来。我们一直说国产替代，真正高科技的东西，哪那么容易替代，存储缺货都缺了快两个季度了，产能还是没啥变化，这玩意儿它不是造口罩，两三个月就给你爆满了。
几个代工巨头里，大家的毛利和市占率很能说明问题，台积电超过60%，英特尔30%多，三星也差不多这个水平，国内中芯国际只有20%多，华虹只有10%多，老大吃肉，老二喝汤，老三要饭，剩下的要饭都要不到。那么差距在哪里？极致的技术！
人也一样，胆子要大，眼光要准，心态要好，把正确的事情做到极致，你也一样。
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