上海
截至2月12日13点45分，上证指数涨0.06%，深证成指涨0.78%，创业板指涨1.15%。ETF方面，科创50ETF易方达（588080）涨1.08%，成分股晶晨股份（688099.SH）涨超10%，盛科通信-U（688702.SH）、芯原股份（688521.SH）、翱捷科技-U（688220.SH）涨超5%，国博电子（688375.SH）、华润微（688396.SH）、思特威-W（688213.SH）、佰维存储（688525.SH）、海光信息（688041.SH）、寒武纪-U（688256.SH）等上涨。
消息面上，字节跳动火山引擎初步确定2026年2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布。本次模型发布涉及豆包大模型2.0、音视频创作模型Seedance 2.0、图像创作模型Seedream 5.0 Preview。此次升级，豆包大模型2.0将正式发布，基础模型能力和企业级Agent能力将有大幅提升。
浙商证券表示，AI应用处于产业初期，Tokens消耗量呈指数级增长，应用领域百花齐放，AI正在创造新供应并赋能互联网平台核心主业（如广告、编程、AIGC）。具体表现为2C新产品（如AI助手）和2B赋能企业打造Agent，同时通过更好的推荐系统提高用户留存和时长，并升级广告平台/购物体验以赋能平台核心主业。云业务强大的现金造血能力（如高经营利润率）是资本开支的保障。
申万宏源指出，AI与工作流的嵌入将更复杂，专业的外部软件公司仍比自建软件栈更高效；复杂场景和数据仍是主要护城河。AI使内容供给增多、创意百花齐放，利好游戏视频等产业需求扩容。多模态AI应用的普及，Token消耗的增长推动AI云增长；AI应用推广拉动广告预算。
关注科创50ETF易方达（588080），把握AI与半导体高景气共振下的硬科技配置机遇，依托科创50的成份股优势，精准捕捉AI算力与国产替代主线的成长红利。
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