北京
该来的还真来了，今天液冷板块大涨领涨两市，耐住寂寞的朋友应该心情不错。以下讲讲逻辑和背后预期，可能对大家有帮助。
今天液冷大涨的原因是美国的维谛技术大涨，维谛技术发布公告，接下来要跟英伟达做高端电源及相关液冷配套，相当于表了个态。最近直播连续讲过一个观点：液冷和电源放量的周期在2026年，2026年应该是液冷的元年。因为此前的芯片，包括GB300、GB200及最早的H200，都没有需要那么大的液冷量，而2026年的Rubin需要浸没式液冷，这是确定性的事实。昨天还有人在视频下留言说因我导致液冷被套，千万别这样说，都是成年人，有自己的分析判断，观点认可就拿去用，成了是功劳，亏了不要找别人背锅。
今天液冷大涨，来说一说这条线怎么看。维谛技术这个公告相当于给电源和液冷在2026年的业绩预期增加了确定性。原本今天还想再加点，因为液冷、电源和AI光模块都是比较重要的布局方向。今天创业板指走到这份上，要关注这些东西一定要看创业板指，它有可能进入了C浪反弹。昨天直播说过，这是A反弹、B回调，后面还有个C反弹，今天C浪看样子来了，恰恰是AI硬件带动的。
这个位置不好追，硬件涨的时候不要去追，千万不要看到哪个方向涨就着急忙慌去追。前段时间回调不去关注，涨的时候选股、回调时择时，回调关注之后耐不住寂寞，那就不适合这种策略。
这个位置怎么看？注意软件今天在休息，AI智能体整体是休息状态。硬件的确定性进一步增加，自己评估评估AI智能体或AI应用这些方向后面还有没有预期，有的话空间够不够，是不是高分择时。是的话，谁涨不是追，而是要找当下市场中谁未来有确定性、正在打开空间的过程。
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