AI算力全线爆发、谷歌2212亿引爆云安全，十大主线集体躁动！

盘前重磅全扫描！AI算力全线爆发、谷歌2212亿引爆云安全，十大主线集体躁动！

盘前重磅热点全扫描！AI、算力、云安全、有色、电力全线爆发，万亿赛道躁动不停！昨夜今晨全球政策、产业、资本重磅消息密集落地，A股多条主线迎来强势爆发窗口，资金扎堆涌入高景气赛道，赚钱效应持续扩散。AI应用板块持续领涨，掌阅科技、欢瑞世纪等标的连板晋级；算力方向大位科技领衔走高，板块热度居高不下；化工板块百川股份走出4连板，成为板块核心龙头；电子布、钨板块受益供需格局优化，山东玻纤、中材科技、翔鹭钨业、章源钨业等批量涨停，板块行情全面启动。

AI大模型领域再迎里程碑式突破，DeepSeek开启最新模型灰度测试，网页及App端完成版本更新，上下文窗口从128K直接提升至1M Token级别，可单次完整处理《三体》三部曲全集，知识库同步更新至2025年5月，春节前后V4大模型落地预期强烈，每日互动、并行科技直接受益于此次技术迭代。汇率市场迎来重大变化，离岸人民币兑美元升破6.91关口，创下2023年5月以来三年新高，五洲特纸、宜宾纸业、景兴纸业、博汇纸业等造纸板块充分享受人民币升值红利。

海外市场传导效应显著，美股存储概念集体大涨，闪迪、美光科技涨幅近10%，液冷概念维谛技术暴涨24%，直接带动国内存储芯片与液冷板块全线活跃，普冉股份、兆易创新、香农芯创、江波龙、佰维存储、英维克、淳中科技、飞龙股份等核心标的备受资金关注。科技巨头并购落地引爆云安全赛道，欧盟批准谷歌以320亿美元（约合人民币2212亿元）全现金收购Wiz，强化云计算与AI安全布局，优刻得宣布全线产品调价，云算力板块优刻得、网宿科技、青云科技、顺网科技、首都在线迎来重大机遇。

政策端重磅利好不断，国务院印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确2030年市场化交易电量占比达70%，2035年全面建成全国统一电力市场体系，豫能控股、电投水电、晋控电力、华银电力、乐山电力及北交所标的亿能电力、灿能电力充分受益于电改红利。资源领域供给侧收缩加速，印尼计划削减全球最大镍矿70%产量，镍价上行预期强烈，格林美、华友钴业、盛屯矿业、洛阳钼业迎来布局良机。

科技前沿领域接连突破，我国科学家成功构建国际首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络，用户规模与组网能力达国际领先水平，格尔软件、国盾量子、科大国创、德美化工站上量子技术风口。香港数字资产创新提速，下月将发放首批稳定币牌照，御银股份、翠微股份、恒宝股份、四方精创受益于Web3与稳定币政策落地。平头哥AI芯片实现内供转外销，真武810E出货量达数十万片，外部客户超400家，利扬芯片、旋极信息迎来产业爆发期。

地缘局势与能源板块联动升温，美国计划向中东部署第二支航母打击群，石油板块山东墨龙、准油股份、洲际油气、中曼石油、通源石油获资金关注。国务院专题学习强调深化拓展人工智能+，全方位赋能千行百业，AI应用与AI安全再迎政策加持，掌阅科技、欢瑞世纪、德才股份、志特新材、人民网等标的持续受益。

行业要闻多点开花，抖音推出独立团购APP“抖省省”，省广集团、天龙集团迎来催化；乌克兰拟公布总统选举与和平公投计划，铁拓机械、北新路桥受资金关注；车用固态电池国标拟于2026年7月发布，领湃科技、金龙羽、灵鸽科技受益；上海燧原科技科创板IPO审核状态变更为已问询，中科蓝讯、新致软件受提振；公用事业领域反垄断指南出台，顺控发展迎来利好；智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，淘宝闪购加大全年投入力度，特朗普拟发布行政令重振煤炭行业，国家卫健委等11部门联合印发《国家基本药物目录管理办法》，国资委要求央企积极扩大算力有效投资，Meta斥资超100亿美元建设数据中心，马斯克描绘月球卫星工厂蓝图，多重事件驱动板块轮动行情。

公告层面产业动作不断，新锐股份拟不超7亿元收购PCB刀具公司慧联电子70%股权，紫光股份拟定增募资不超55.7亿元用于收购新华三股权等项目，恺英网络子公司签订和解协议预计增厚利润约2亿元，太极实业联合体中标37.78亿元华虹项目，平治信息拟定增募资10亿元建设国产智能算力中心，金海通、龙佰集团、立昂技术纷纷布局产业升级；天汽模、*ST张股完成复牌，多家公司发布股东减持计划，天际股份因涉嫌信披违法违规被立案调查，多家公司发布异动公告澄清业务情况，市场需警惕相关风险。

全球市场方面，美股三大指数小幅收跌，存储、金属与采矿板块涨幅居前，利弗莫尔中概股龙头指数收涨，世纪互联、金山云大幅上涨，大宗商品夜盘品种波动有序。连板梯队持续强化，百川股份4连板领涨化工，大位科技、龙韵股份、掌阅科技、欢瑞世纪、吉华集团、德才股份晋级3连板，特发信息、醋化股份、小崧股份拿下2连板，有色、化工、算力、电子布、AI应用、公告利好等方向批量涨停，板块热度持续攀升。机构席位与游资动向活跃，今日收盘价创新高标的达41家，主要集中在PCB、光纤、半导体领域，行业趋势明确；新股、人气热榜同步更新，巨力索具、天际股份、协鑫集成、大位科技、百川股份、格林美等跻身人气前列，资金关注度拉满。

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