广东
节前A股最后几个交易日，又有小作文突袭，这次“中招”的轮到了光模块巨头。
2月11日，中际旭创、新易盛均出现较大幅度调整，新易盛跌5.46%、中际旭创跌 4.28%，今天的跌幅让两家合计今日缩水近500亿。
盘中有一则传言，引起了市场的关注。中际旭创也在投资者互动平台予以了回应。
有投资者问，近日对面有新闻说CSP(云服务供应商)绕过公司，通过下单给Lumentum上游，再经Lumentum指定模组/组装厂的方式，跳过中间层下单，请董秘尽快出来辟谣，给投资者以信心。
中际旭创在互动平台表示，“光模块产品由光模块厂商按照CSP 客户对数据中心网络的需求进行定制化开发和设计，需要光模块厂商拥有高效的研发技术能力和成熟的制造工艺、充足的产能和大规模制造与交付能力，且经过CSP 客户严格的产品送测、资格认证和审厂后才能成为 CSP 客户供应链上的合格供应商。
因此，CSP 客户会直接下订单给公司，由公司制造后直接交付给 CSP 客户，这个商业模式并没有改变。不存在所谓的 CSP 客户下订单给上游光芯片厂，跳过公司等中间层再转单给光芯片指定的模组/组装厂生产的情形。”
东海证券近日发布电子行业周报：AI基础设施建设仍处于大规模投入阶段，海外四大CSP厂商资本开支同比高增，预计未来对算力的需求将迎来爆发式增长；全球半导体行业2025年销售额创历史新高，涨价潮正从存储芯片蔓延至功率、模拟、MCU等非存储领域。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。建议关注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。
来源：雪球
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