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1、PCB:台耀科技发布停产声明,被迫配合玻布厂后续供应计划降低E-glass的进货量
由于市场变化,特殊产品lowDk玻璃布需求增加,造成地区主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDK玻璃布,也因此本厂被迫配合玻布厂后续供应计划降低E-glass的进货量。即日起工厂将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品,2026年底中国台湾工厂将停止生产TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品。
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由于上游电子布厂停产E-glass并转产lowDk,导致台耀被迫对部分产品减产至停产。东北证券计算机团队认为,台耀发出停产通知,验证目前电子布产能紧俏,产能(E-glass)逐步转向Lowdk,在此背景下,国内具备E-glass&Lowdk生产能力的厂商会持续受益。
A股上市公司中
华正新材:公司覆铜板产品在实现“三高(高频、高速、高导热)”特性的同时,进一步推进“三低(LowDk、LowDf、LowCTE)”技术指标的纵深发展。
东材科技:公司生产的电子级树脂材料是制造印制电路板(PCB)的上游核心材料,目前已与生益科技、台光电子、华正新材等国内主流PCB制造厂商建立了稳定的供货关系。
2、商业航天:箭发射进入高密度周期,3D打印迎来产业成长黄金窗口期
据报道,火箭发射进入高密度周期,整个产业链对 “快速迭代、降本增效” 的要求达到了极致。3D打印完美适应此需求点,从原来的示范性应用转变为如今无法绕开的核心制造技术。尤其在火箭发动机这种结构复杂、要求严苛的关键零部件中,3D打印的优势极大凸显。
3D打印具备成为商业航天最终解决方案基础。推力室是火箭发动机中最复杂、制造难度最大、制造周期最长的部件,目前通过粉末床熔融+定向能量沉积完成推力室喷注器、喷管和燃烧室、涡轮泵等核心零部件加工已有较多成熟方案。国内深蓝航天、蓝箭航天、天兵科技推力室均已有3D打印技术应用。
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西南证券指出,基于技术迭代与下游应用拓展的双重驱动,3D打印行业正由原型制造加速迈向规模化生产,进入产业成长的黄金窗口期。当前3D打印在各应用领域渗透率仍处低位,在千亿美元市场空间指引下,具备技术卡位、客户绑定与产能先发优势的企业有望深度受益。
A股上市公司中
有研粉材:公司3D打印粉末材料在火箭发动机推力室等部件制造中有诸多应用,同时民用航天火箭和卫星部件也大量采用了3D打印制造技术。民用航天的快速发展对公司业务扩张有重要推动作用。
铂力特:通过全链路增材制造技术,覆盖材料研发、设备适配、工艺创新、结构优化及批量生产等关键环节,为商业航天动力系统创新提供低成本、高质量、高可靠性的全套解决方案。
立中集团:公司的高端铝基中间合金、铝基稀土中间合金、航空航天级特种中间合金、硅铝弥散合金等产品已分别应用于飞机、火箭和卫星的铝合金部件制造、钛合金和高温合金关键结构件制造及航空航天电子封装等领域。
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