SNE Research揭秘2025车市变局：大众超特斯拉登顶，非中国全球销量破766万

SNE Research：非中国市场逆势增长，总量突破766万

根据SNE Research发布的最新数据，2025年1月至12月，除中国以外的全球各主要国家电动汽车（EV）注册登记量约为766.2万辆。 尽管面临全球经济的不确定性，该市场仍录得26.6%的同比增长，显示出非中国地区电动化转型的强劲韧性。 这一数据的发布，确认了全球电动车市场在部分区域补贴退坡背景下，依然保持着稳健的扩张步伐。

大众集团强势登顶，MEB与PPE平台双轮驱动

在SNE Research统计的企业排名中，大众集团以126.6万辆的交付量一举超越特斯拉，夺得非中国市场销量冠军。 其同比60.0%的惊人增速，主要得益于ID.4、ID.7及ENYAQ等MEB平台车型的热销，以及奥迪Q6 e-tron等PPE平台新车的发力。 大众通过统一的平台战略，成功串联起从大众品牌到保时捷等高端品牌的广泛产品线，显著增强了市场竞争力。

特斯拉销量遇冷，老旧车型拖累业绩

曾经的霸主特斯拉退居次席，2025年在非中国市场交付量为101万辆，同比下滑10.7%，排名滑落一位。 主力车型Model Y和Model 3销量分别下跌6.7%和11.5%，Model S/X因竞争加剧更是录得双位数暴跌。 虽有Cybertruck交付2.4万辆维持了一定的市场热度，但受限于产能与受众，难以抵消整体销量的颓势。

现代起亚位居第四，新老车型表现分化

现代汽车集团以约60.9万辆的成绩排名第四，同比增长11.8%，整体保持了相对稳定的增长轨迹。 IONIQ 5和EV3等新车型表现抢眼，Inster EV（Casper Electric）在入门级市场反响热烈，成为增长新引擎。 然而，EV6、EV9等既有主力车型增长乏力，部分PHEV车型销量下滑，显示出存量竞争的压力。

欧洲市场强势反弹，政策波动引发战略调整

SNE Research数据显示，欧洲地区交付量达425.7万辆，激增34.9%，占据了全球非中国市场55.6%的份额。 这一反弹并非单纯依赖补贴，而是市场对高性价比和产品力成熟车型的选择性需求增加，尽管内燃机禁令信号摇摆不定。 面对政策不确定性，大众、奔驰等欧洲巨头正重新审视激进的电动化路线图，调整推新节奏。

北美市场因补贴退坡下滑，销量萎缩5%

北美地区录得173.6万辆的销量，同比下降5.0%，是全球主要区域中唯一下滑的市场。 IRA税收抵免政策于2025年9月底到期，削弱了价格优势，尤其对中低端市场的打击尤为明显。 车企纷纷收紧风险管理，放缓纯电车型推出速度，转而优化混合动力（HEV）和增程式（EREV）产品组合。

亚洲新兴市场崛起，增长率领跑全球

除中国外的亚洲市场表现亮眼，销量大增58.5%至123.3万辆，成为SNE Research报告中的新增长极。 印度市场在入门级车型带动下迅速扩张，泰国和印尼正逐步转型为核心生产与出口基地。 中东、南美等其他地区也处于早期爆发阶段，合计贡献了43.6万辆的销量，延续了初期的扩张态势。

贸易壁垒高筑，关税阴云笼罩2026

贸易保护主义和补贴政策的不确定性，正成为2026年全球车市的最大变量。 欧盟的关税政策迫使市场竞争重心从政策驱动转向价格与本土化生产能力的较量。 而美国方面，特朗普近期关于将韩国电动车关税提至25%的言论，更是引发了行业剧震。

现代起亚面临挑战，本土化生产成关键

若美国关税新政落地，现代起亚出口美国的车辆价格竞争力将遭受直接打击。 虽然佐治亚州HMGMA工厂的投产可部分对冲风险，但若零部件关税范围扩大，成本压力依旧巨大。 未来，供应链的本土化速度与灵活的定价策略，将决定韩系车企在美市场的生死存亡。

总结：从政策驱动转向盈利为王

SNE Research分析认为，2025年的市场增长驱动力已从单纯的政策红利转向供应链韧性与成本控制。 展望2026年，市场预计将维持温和增长，但区域间的分化与波动将进一步加剧。 未来的市场霸主，将属于那些能快速适应关税变化、并拥有极致成本结构的车企。

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