四川
2月11日，A股三大指数涨跌不一，沪指小幅上涨，深证成指、创业板指回调，电网设备板块逆市上涨，截止14点02分，电网设备ETF（159326）涨幅0.17%，成交额已达6.83亿元，持仓股华明装备涨停，平安电工、杭电股份、明阳电气、国网信通、东材科技等股跟涨。
AI算力爆发引起全球用电紧张，当前北美电力短缺已成为系统性挑战，涉及发电、输配电与终端用电多个环节。据央视财经报道，当前，全球AI算力建设进入爆发期，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
中金公司认为，全球电网投资进入景气周期，欧洲、北美电网更新换代需求与中国“十五五”投资形成共振，行业长期成长空间打开。国内电网设备企业具备技术和成本优势，出海有望成为第二增长曲线，重点关注海外营收占比高、海外产能布局完善的企业。此外，AI算力催生的电网改造需求被低估，预计2026-2030年全球数据中心带动的电网投资超5000亿美元，相关电力设备和调度系统企业将迎来新增量。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，申万二级行业中电网设备含量超78%，为全市场最纯的电网指数，智能电网权重占比高达90%，特高压权重占比高达67%，均为全市场最高。可一键打包特变电工、中国西电、保变电气、思源电气、国电南瑞、伊戈尔等出海龙头。
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