AI浪潮下的SaaS变局：席位付费模式受冲击，行业护城河何在？

在过去的一段时间，SaaS模式的未来被反复提及。而这一切则和Anthropic密切相关。

此前在美国人工智能初创企业Anthropic发布一款面向企业法务的插件后，一些被面临AI替代风险的SaaS公司股票遭到抛售。

并且Anthropic的脚步还在加快。在宣布推出旗舰大模型的最新版本Claude Opus 4.6，公司也放出豪言，在AI彻底改变软件编程行业的工作方式后，现在是时候进军更广泛的职场了。

在此背景下，有观点认为AI agents 正在摧毁SaaS公司。也有观点认为，AI agents会冲击SaaS公司，但不会摧毁整个行业。

AI对SaaS企业的第一层冲击：席位付费

围绕AI agents是否会摧毁SaaS的争论，其核心正是AI对传统软件商业模式的直接挑战开始显现。这种挑战首先触及的，便是SaaS行业沿用多年、与人力深度绑定的"席位付费"根基。当软件因AI加持而效率剧增时，其收费逻辑必然面临重构。

在软件即服务行业(SaaS)，席位付费制度长期以来被视为核心商业模式，企业依据员工使用软件的数量来支付费用。这种模式与人力规模挂钩，为供应商提供了稳定的收入预期。

然而，人工智能的兴起正改写这一规则。AI技术通过自动化和智能化，能够接管大量原本需要人工操作的任务，从而显著提升软件效率。例如，在客户支持或数据分析领域，AI系统可以自主处理查询或生成报告，减少了对专职人员的依赖。

这意味着企业可能不再需要为每个员工购买软件席位，因为少数用户甚至自动化代理就能完成以往整个团队的工作。更深层次的影响在于，AI使得软件的价值从"工具使用"转向"成果交付"，催生了按效果付费的新模式，比如基于处理的数据量、达成的业务目标或系统自动执行的作业量来计费。这种转变直接动摇了席位付费的基础，迫使SaaS企业重新思考定价策略。

AI对SaaS企业的第二层冲击：预算支出

除了从内部瓦解传统的付费模式，AI浪潮还从外部环境上对SaaS企业构成了另一重挤压。当科技巨头们为争夺AI未来而进行天量资本开支时，企业客户的IT预算天平正在发生危险的倾斜。这不仅仅是商业模式的竞争，更是一场关乎预算分配优先级的争夺。

当科技巨头将数千亿美元的资金倾注于人工智能基础设施建设时，传统的SaaS企业正面临一场意料之外的预算挤压。这种冲击并非来自直接竞争，而是源于大企业资金流向的根本性改变。

以近期发布的财报为例，亚马逊宣布2026年的资本支出预计高达约2000亿美元，较前一年大幅增长。其首席执行官安迪·贾西明确表示，这笔巨额资金的绝大部分将用于AWS云服务，特别是AI所需的数据中心和芯片。无独有偶，谷歌母公司Alphabet也公布了2026年高达1750亿至1850亿美元的资本支出指引，规模几乎是上一年的两倍，核心同样是投建AI算力基础设施。

这些天文数字般的开支并非凭空而来。企业的IT预算往往是一个相对固定的盘子，当构建自身AI能力成为压倒一切的优先战略时，资源自然会进行重新分配。巨头们正全力以赴地扩建数据中心、抢购芯片，以应对"供应依然紧张"的算力需求。在这种背景下，用于采购外部SaaS软件和服务的预算就很可能被战略性缩减或推迟。市场已经开始担忧，这种"反软件情绪"和预算重心的转移，正在波及整个科技板块。最终，当大企业选择将钱投给自己的服务器而非软件授权时，专注于特定领域的SaaS提供商便感受到了阵阵寒意。

面对来势汹汹的AI，SaaS企业还有哪些护城河

尽管冲击来自商业模式与预算分配两个层面，但深耕多年的SaaS企业远非不堪一击。在技术日益普及的背景下，其真正的壁垒往往在于那些难以被代码和算力快速复制的"软性"资产。审视这些护城河，方能找到在AI时代立足的关键。

在技术浪潮不断冲刷的当下，那些扎根深厚的SaaS企业，其真正的护城河并非全然在于技术本身。它们往往构筑于一种更复杂、更人性化的综合壁垒之上。

其中最为核心的，是对特定行业的深刻理解与浸润。这并非仅仅是数据所能概括，而是长年累月积攒下的关于流程、痛点乃至行业潜规则的"隐性知识"。AI可以处理信息，却难以在短时间内消化这种浸润在具体场景中的智慧。这种知识与产品结合，便形成了高度贴合且难以复制的解决方案。

其次，是企业与客户之间建立起的深厚信任与复杂的合作关系。许多SaaS服务已深深嵌入客户的核心业务流程，牵一发而动全身。这种迁移的成本，远不止是技术切换，更涉及到组织习惯、数据安全和长期承诺。信任，是在无数次问题解决和共同成长中累积的无形资产，它让客户关系超越简单的工具买卖，成为一种稳固的共生纽带。

此外，卓越的服务与持续的客户成功体系，构成了另一道柔性屏障。当产品趋向同质化，由专业团队提供的即时响应、战略咨询与贴心服务，所带来的是人性化的温度与安全感。AI可以解答标准问题，却难以处理复杂非标情境下的情感连接与创造性支持。

最后，是围绕核心产品所构建的完整生态系统，包括丰富的第三方集成、定制化开发能力和合作伙伴网络。这种生态的丰富性与成熟度，形成了强大的网络效应与转换锁扣，非一朝一夕可以建成。

因此，面对AI，SaaS企业的重心或许更应转向如何用技术放大这些既有优势，将行业的深度、信任的厚度与服务的温度，转化为更坚固的城池。

结语

综上所述，AI对SaaS行业的两重冲击——既动摇席位付费的根基，又争夺企业有限的IT预算——共同描绘出一幅行业转型的紧迫图景。然而，这并非意味着传统SaaS企业的终结。相反，它揭示出在技术普惠的时代，真正的护城河将更加依赖于那些无法被算法轻易复制的要素：对垂直行业的深刻洞察、与客户建立的高度信任、嵌入业务流程的复杂关系，以及提供有温度服务的综合能力。面对冲击，SaaS企业的出路不在于与技术浪潮对抗，而在于主动融合AI，将其转化为强化自身优势的放大器。未来成功的SaaS提供商，或许是那些能巧妙平衡"智能效率"与"人性化纵深"的玩家，它们不仅提供工具，更成为客户数字化生态中不可或缺的智能伙伴。唯有如此，方能在预算重组与技术迭代的双重变局中，构建持久而灵活的新竞争力。