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高盛近期开始关注生物制药公司Biohaven(BHVN)，并认为其价值有翻倍的潜力。高盛对Biohaven给予“买入”评级，并设定了23美元的12个月目标价。
该公司最具潜力的资产是BHV-1400，这是一种用于治疗IgA肾病（一种自身免疫性肾病）的蛋白质降解剂。高盛分析师Corinne Johnson指出，美国IgA肾病市场规模超过400亿美元。BHV-1400具备“同类最佳”的潜力，且早期数据显示其能有效避免其他同类药物常见的免疫抑制副作用。公司计划在2026年初启动关键性临床试验，这将是股价的重要催化剂。
除了肾病治疗，Biohaven在炎症、免疫学、癫痫和肥胖症领域也拥有广泛的在研项目。其Kv7通道激活剂Opakalim用于治疗局灶性发作癫痫，预计将在2026年下半年公布关键临床数据。该领域在美国拥有约180万名患者市场。
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