山东
宋国求救的急报传到晋国，晋文公召集群臣议事。狐偃进言：“救宋既能报恩，又能扬名诸侯，正是争霸的好时机！”先轸也附和，说楚国势大，硬拼不行，得联合同样恨楚国的齐、秦两国，再用计瓦解楚国的盟国。
晋文公依计行事，先派兵攻取楚国的附庸曹国、卫国，又把曹、卫的土地分给宋国，稳住宋国军心。
楚成王本就知道重耳厉害，见晋国来势汹汹，又听说齐、秦要帮晋国，赶紧下令围攻宋国的楚军主帅子玉退兵，还叮嘱他别跟晋军硬拼。
可子玉心高气傲，觉得自己手握重兵，打赢晋军不在话下，执意要跟晋军决战，还派人跟晋文公提条件，要晋国恢复曹、卫，才肯撤去宋围。晋文公表面答应，暗地里却让曹、卫跟楚国断交，子玉得知后气得火冒三丈，立刻带兵直奔晋军大营而来。
晋文公早有盘算，当年他流亡楚国时，楚成王待他不薄，他曾许诺，若将来晋楚交战，晋军愿退避三舍（一舍三十里，三舍就是九十里）报恩。如今楚军来攻，晋文公下令全军后退九十里，驻扎在城濮，既兑现了诺言，又占了有利地形，还让将士们看清楚军骄横的样子，个个憋着劲要杀敌。
子玉见晋军后退，更觉得晋军怕了，带着楚军一路追到城濮，摆开阵势要决战。决战当天，晋军先派少量兵马假装进攻，故意露出破绽，引诱楚军精锐追击。等楚军进入埋伏圈，晋军的精锐部队从两侧杀出，楚军猝不及防，瞬间乱了阵脚。
更妙的是，晋军还把马身上蒙上虎皮，冲向楚军的战车部队，楚军的战马见了虎皮吓得四处乱窜，战车翻的翻、撞的撞，士兵们也跟着乱逃。楚国的盟国陈、蔡两国的军队最先溃散，楚军主力也撑不住，被杀得大败而逃。
子玉带着残兵狼狈逃走，楚成王得知楚军大败，又气又恨，派人斥责子玉，子玉羞愧难当，当场拔剑自尽。城濮一战，晋国大获全胜，楚军元气大伤，再也没法轻易北上。
战后，晋文公在践土召集诸侯会盟，周天子也派人赶来，册封晋文公为中原霸主。齐、秦、宋等诸侯全都俯首听命，晋国终于接过齐国的霸主之位，开启了晋国称霸中原的时代。
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