江苏
还有一周多就要过年了，街上的年味也越来越浓。
到了下周，预计市场交投也会平淡下来，这时候更适合务务虚。
01
开篇照例说段子，今年的迷信活动又开始了。
中信里昂又发布了26年的恒生风水指数。
至少1月份看还是挺靠谱的，不过后面相当乐观，高看20%+，还是挺让人期盼的。
至于去年的迷信指数准不准？现在回头看看：
显然不靠谱，所以就当一乐子吧。
02
前几天有个客人咨询老南，说某金融机构年底请他去参加活动。
请了个什么专家，反正名字我真没听过。说大盘26年要到5500点，各种产品赶紧买起来。
听的老南手误菊花，笑而不语。
不过也理解，毕竟24年9月以来的反弹，很多人已经慢慢忘记了22年到24年的痛。或者当初就没经历过那些，容易被调动起来。
前阵子，广发一个研报，里面有两张图，还是挺能让人冷静下来的，各位请鉴赏：
毕竟上市公司整体还算是国内经济的杰出代表，在这个群体上，目前看整体还是在明显的筑底过程中，这个业绩畅谈5500点，不是傻就是坏了。
所以切忌这两年股市一涨，情绪一起来，就过度乐观了。
所以3000点以下入场救市的国家队，最近明显在减持，也充分说明国家的态度，还是非常理性且清晰的：
不希望市场过热，脱离基本面，引发出新的一轮资本市场泡沫。
这里提一嘴，上个月，老南写的《到顶信号又来了？某公募单日爆卖120亿》，那只基金已经高点回撤7%了，7个多亿蒸发了。
带货这个基金的网红，也因为收了相关基金公司的“大额广告费”，被封了。基金公司也被重罚了。
03
但同时也不得不说，这时候没必要太悲观。
至少在一些宏观层面，我们看到了不少可喜的变化。
不知道大家还记得，24年年中，一年半以前，我们的视频里，曾有这么一段：
中美交锋的胜负手，在欧洲。如果说当年这个说法还有些争议，相信最近几个月的欧洲领导人集体访华的新闻，大家已经深刻意识到了这点。
虽然还有荷兰安世事件的干扰，但看得出中欧之间的关系整体在向好。
这对于中国这样的出口大国而言，太重要了，无非是后面双方新的利益秩序如何重建的问题。
另一方面，老南前两年就写过《中国，会重复日本失去的30年吗？》。
很多人简单看了房价下跌，人口老龄化，就简单归因，认为中国会走日本的老路。
但中国和日本有太多太多不一样的地方，仅一个独立自主，就可以拉开天壤之别。
核心还是在科技上，新能源基本全球第一了，把全球其他国家卷的完全没对抗力量；
Ai全球仅次于美国，按照《金融时报》的分析，在顶级模型方面，中美差距稳定在3-6个月的代差，而在开源模型方面，中国已经持续保持领先。
更别说国内的能源体系，无论是发电还是输电还是储能，都遥遥领先。
包括前阵子老南去北京出差，聊了不少各行各业在我这里咨询过的客户，发现的确有不少骗经费的高科技公司，但也真的有一批非常强的科技公司在快速崛起。
所以，只要坚持新质生产力的大方向，持续往下走，而且不断的看到各个科技领域在突破，长期真没必要太悲观。
总之，短期不要太乐观，还是要稳健乃至保守，尤其今年，各种不确定性太多，各类资产的波动也会很大，看看这两周的黄金、白银就知道了。
但长期真没必要太悲观，目前大方向还是靠谱的，也在一步一步扎扎实实往前走，尤其是多看看A股里哪些行业业绩在增长。
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