《茶饮品类发展报告2026》发布：近45万家门店厮杀，茶饮品牌如何突围？

近年来，茶饮赛道步入了以效率、差异化与长期经营能力为核心的发展阶段，为了探索茶饮的发展现状与潜力，红餐产业研究院联合茶饮品牌茉莉奶白发布了《茶饮品类发展报告2026》。

2025年以来，在外卖平台“补贴大战”的推动下，茶饮消费门槛进一步降低，茶饮的消费群体基数持续扩大。据红餐大数据，2025年全国茶饮消费人口同比增长7.9%。与此同时，茶饮消费群体的结构与消费习惯正在发生明显变化。

一方面，茶饮消费群体日益多元。据红餐大数据，2025年，19岁以下、31~40岁、41~50岁以及50岁以上的茶饮消费者占比出现不同程度上升，茶饮在学生群体、亲子人群及银发人群等更广泛客群中的渗透率持续提升。

另一方面，外卖的高便利性叠加平台补贴，加速推动茶饮消费从下午茶、社交等传统场景，向佐餐、运动、学习及居家等日常场景延伸。茶饮的消费频次亦同步走高，据红餐产业研究院“2026年餐饮消费大调查”，34%的消费者表示茶饮消费频率有所上升，保持不变的消费者同样达到42%。

在这样的背景下，茶饮赛道的发展现状如何？有哪些发展动向？未来的发展又面临哪些机遇和挑战？为此，红餐产业研究院联合茉莉奶白推出了《茶饮品类发展报告2026》。以下为报告的部分内容展示。

01.茶饮消费需求持续增长，2025年市场规模有望超1,800亿元

随着茶饮消费需求的持续释放，茶饮市场规模逐步增长。据红餐产业研究院测算，2025年全国茶饮市场规模预计同比增长6.4%，达到1,870亿元。

同时，茶饮的相关企业存量与门店数量均呈现增长态势。据企查查数据，2025年茶饮相关企业存量同比增长5.2%。门店数方面，据红餐大数据，截至2025年12月，全国茶饮门店数达到44.9万家，同比增长3.5%。

从区域分布上看，2025年，华东区域茶饮门店数占比最高，达到35.6%；其次是华南和西南区域，占比分别为24%和15.1%。值得注意的是，华中、华北、西北、东北区域的茶饮门店数占比虽然均不足20%，但其门店数同比增长均超5%，茶饮品牌在这些区域的扩张潜力正在释放。

品牌竞争格局方面，当前，茶饮赛道已步入“存量博弈”阶段，市场集中度持续提升。一方面，头部品牌依托规模与供应链优势加速扩张；另一方面，中腰部及区域特色品牌则通过差异化定位与细分品类布局寻求突破。从门店规模来看，截至2026年1月，蜜雪冰城全国门店数约4.2万家，显著领先其他品牌；古茗、沪上阿姨则迈入“万店”行列，截至2026年1月，二者门店数分别达到1.3万家和1万家。

同时，门店数在5,000家以下的品牌发展态势显著分化。部分主打细分品类或大单品策略的品牌，则面临品牌老化或细分赛道热度减退，以及产品同质化、产品持续创新能力不足等问题，门店数出现不同程度的收缩。相比之下，茉莉奶白、爷爷不泡茶等一批定位清晰、产品持续创新的茶饮品牌表现活跃，2025年以来门店规模持续扩张。

以茉莉奶白为例，其通过强化品牌视觉与门店体验、持续推进产品创新，并稳步推进门店扩张策略，2025年内实现门店规模翻倍，截至2026年1月，其全国门店数已超过2,200家。此外，LINLEE林里·手打柠檬茶、茶颜悦色、茶理宜世、阿嬷手作等品牌的门店数均稳步增长，区域渗透程度持续加强。

02.下沉市场、偏远城市及海外成为，茶饮品牌寻找增量的重要区域

近年来，茶饮品牌持续推进门店扩张。从国内市场来看，多个头部茶饮品牌全国门店数保持增长。据红餐大数据，在过去的一年内（2025年2月至2026年1月，下同），蜜雪冰城、古茗凭借强大的供应链体系，门店数分别增长5,300余家、3,500余家，进一步夯实规模护城河。沪上阿姨同样保持较快扩张速度，新增门店约1,700家，门店增长率为19.5%。

值得注意的是，部分品牌门店扩张节奏更为明显。其中，茉莉奶白在过去一年内新增门店超1,100家，门店增长率达101.3%；爷爷不泡茶新增门店约1,000家，门店增长率为63.4%。此外，1點點、益禾堂、霸王茶姬、茉酸奶、快乐番薯等品牌同期亦实现不同程度的门店扩张。

从大部分茶饮品牌的国内门店扩张策略上看，2025年，它们正加快向市场渗透率相对较低的边境及偏远省级行政区及下沉市场布局。

据红餐大数据，一线城市茶饮门店数量趋于饱和，2025年门店数出现小幅回落；新一线城市、三线及以下城市门店数同比增速均达到4%。从省级行政区分布来看，2025年西藏茶饮门店数同比增长12.5%，增速居全国首位；黑龙江、甘肃、吉林、内蒙古、青海、新疆等边境及偏远省级行政区的门店数同比增速亦普遍在6%～10%之间，整体高于全国平均水平。

偏远地区及下沉市场这类区域的茶饮门店基数较低、茶饮品类发展空间充足，叠加本地消费能力提升及外卖基础设施完善，正成为茶饮品牌获取增量的重要承载地。

海外门店扩张方面，茶饮品牌的门店不仅在东南亚布局密集，也逐步向欧洲和北美等地拓展。据公开信息，截至2025年6月，至少有44个茶饮品牌在海外开出近1.5万家门店。随着海外布局的步伐持续推进，茶饮品牌在出海目的地的选择上也呈现出更多元化趋势，除了传统的东南亚热门国家以外，欧洲和北美也逐渐受到茶饮品牌的青睐。

比如，奈雪的茶、蜜雪冰城、沪上阿姨、霸王茶姬等品牌在2025年均开出了美国首店；而茉莉奶白则开出英国首店；茶百道也在西班牙、法国开出首店。以美国市场为例，《2025美国现制茶饮数据报告》显示，近年来，美国现制茶饮商家数保持较高增速，2025年预计超过7,800个。相关机构预测，2025年美国现制茶饮市场规模达到27亿美元，并有望在2029年增至29亿美元。

以茉莉奶白为例，截至2026年1月其全国门店总数超过2,200家，门店覆盖全国近30个省级行政区、近260个城市。2025年以来，茉莉奶白的国内门店扩张重点转向下沉市场和偏远省级行政区，进一步提升全国市场覆盖广度。

海外市场方面，自2024年4月在美国开出首家海外门店后，茉莉奶白加快海外布局步伐。一方面是持续加大对北美市场的覆盖，另一方面则积极开拓其他国家的市场。截至2026年1月，茉莉奶白海外门店数达到40家，覆盖美国、加拿大、澳大利亚、英国、泰国、印度尼西亚这6个国家。

03.品牌加速产品上新，2025年75个，茶饮样本品牌共推出了近2,700款新品

在产品创新方面，2025年全年，红餐产业研究院监测的75个茶饮样本品牌共推出新品2,691款，覆盖茶饮、咖啡、零售、甜品、烘焙、配料（小料及顶料）以及其他餐食等七个类别。其中，茶饮类新品仍占主导地位，共计2,289款，占比达85.1%。

从上新节奏来看，茶饮样本品牌月均上新次数为1.3次，月均上新产品数3款。具体到品牌，奈雪的茶、喜茶、茶百道、沪上阿姨、古茗、益禾堂等头部品牌在月均上新产品数和次数这两个维度上均表现活跃。

同时，乐乐茶、KOI可宜、阿水大杯茶等品牌月均新品数相对较多，而1點點、7分甜、百分茶等品牌在月均上新次数上保持相对较高的水平。此外，多数腰部品牌保持相对均衡的上新节奏，通过稳定迭代维持产品新鲜度和市场关注度。

具体到茶饮产品的类型而言，纯奶、纯茶、轻乳茶的新品数量较少，且较2024年同期大幅下降。而蔬果茶、气泡茶/气泡水、水果奶茶，以及新出现的蔬果奶、蔬果奶茶等细分类型，尽管新品基数较小，但增速较快。

此外，奶茶、水果茶等传统主力品类新品体量仍然较大，但增长节奏趋缓。然而，部分茶饮样本品牌仍然积极深耕奶茶这一细分产品类型，通过口味与口感创新寻找增量空间。在这样的背景下，咸口奶茶、液体蛋糕奶茶等产品热度上升，成为2025年奶茶类产品的重要创新方向。

在食材创新方面，茉莉花、柠檬、草莓、椰子、车厘子等常见花卉与时令水果仍是茶饮新品的主要选择。但与以往不同的是，时令水果的应用正从“泛用化”走向“品质化”，品牌更强调水果品种、可溯源产地等核心价值，突出原料本身的差异化。比如，2025年，奈雪的茶将霸气草莓升级为红颜草莓初雪，产品上市首日部分门店销售额环比增长410%。

同时，地域特色挖掘进一步深化，茶饮品牌的创新方向不再局限于地域食材本身，而是延伸至地方传统饮品、非遗工艺及风味体系，并与地域文化相结合，推动产品的在地化表达。

在产品外观方面，随着“漂亮饭”概念在社交媒体上走红，饮品赛道中以高颜值、强视觉表达为核心的“漂亮水”亦受到关注。据抖音指数，截至2026年1月，“漂亮水”话题在抖音平台的累计浏览量超过730万次。

在这一消费趋势下，越来越多茶饮品牌将“高颜值”纳入产品创新的考量范畴中。以茉莉奶白为例，近年来其将 “漂亮水” 作为产品创新的重要方向，涵盖了针王果奶系列等多个系列的产品，该系列凭借鲜亮明快的色彩搭配与清透雅致的视觉呈现，营造出清爽愉悦的感官体验，在社交媒体平台上形成较多高质量 UGC 内容，进一步巩固了品牌 “东方摩登茶” 的定位。

事实上，从近两年的产品研发与上新表现来看，茉莉奶白的产品创新并非一味追逐热点，而是围绕品牌调性持续展开，逐步形成稳定且具有复制性的产品创新路径。

04.重视长期价值积累，茶饮品牌建设，从"流量博弈"转向"价值沉淀"

近年来，茶饮品牌的品牌建设不再以制造短期声量为核心，而是更加重视长期价值的积累。茶饮品牌逐步减少对单一营销爆点的依赖，转而通过稳定的产品品质和持续的品牌文化表达，与消费者建立深厚关系。

从茶饮消费路径来看，在品牌心智建立阶段，茶饮品牌通过清晰的定位、聚焦的产品结构以及统一的品牌语言与视觉体系，帮助消费者清晰地判断品牌价值与适配场景。在品牌吸引力阶段，茶饮品牌则通过稳定的审美方向、品质与价格以及持续的产品创新，增强对消费者的吸引力。在关系建立阶段，茶饮品牌则通过会员体系、私域运营及内容互动，将消费关系从一次性购买延伸为长期复购。

以茉莉奶白为例，其打造的“东方摩登”形象并非简单地将东方元素与现代设计拼接，而是结合地域特色、产品原料溯源和当代生活方式，将文化深度融入产品、营销和品牌体验的“东方文化的深厚感+现代都市的摩登味”的双线叙事逻辑。

这一叙事逻辑通过聚焦城市文化使东方文化更具体、可感知，再通过高质感的视觉和独特的理念强化其“摩登”形象，最终成功塑造了茉莉奶白兼具文化底蕴与当代时尚气息的独特品牌形象。

在品牌关系建设层面，茉莉奶白通过“IP化表达+持续互动”的方式，将品牌与消费者的连接由单一交易关系延伸至日常生活与审美层面的陪伴关系，在产品同质化中创造了独特的情绪溢价。

此外，茉莉奶白将公益深度融入产品、运营与品牌建设的各个环节，其目标不仅是进行慈善救助，更是构建一个可参与、可持续、可共鸣的善意生态系统，从而推动消费者基于价值观认同建立更深层次的品牌信任。

结语

综合来看，当下茶饮品牌正以提升消费体验、增强品牌文化表达与提高经营效率为发展核心。未来，茶饮品牌将进一步通过强化情绪价值与文化共鸣，持续拓宽茶饮的消费场景与情感边界；此外，随着出海步伐加快与品类边界逐步模糊，茶饮正逐步演变为具备全球化潜力与复合经营能力的餐饮品类。

本文由红餐智库（ID:hongcanzk）原创首发，作者：红餐产业研究院。