王勃华：“十五五”光伏行业走向智能化、绿色化、融合化

来源：市场资讯

（来源：江苏省可再生能源行业协会）

2月4-5日，由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会”在北京成功召开。中国光伏行业协会顾问王勃华出席会议并作“光伏行业“十四五”发展回顾与“十五五” 形势展望”的主旨报告。

“十四五”发展回顾

“十四五”光伏行业发展亮点：制造端年产值突破1000亿元，出口额突破1800亿美元，累计装机突破1200GW，单年新增装机突破300GW，组件出口国家和地区超200个。

·“十四五”国内光伏产业链布局变化情况

“十四五”国内光伏产业链主要分为三个特征：产能大幅扩张、产能布局调整、集中度下降。其中，硅料产能350万吨，硅片超1500GW，电池超1400GW，组件超1100GW。较“十三五”末期呈3-6倍增长。

·“十四五”光伏制造端产量突飞猛进

（1）多晶硅累计产量134GW，是“十三五”的4.2倍，5年复合增长率22%；

（2）电池累计产量660GW，是“十三五”的5.5倍，5年复合增长率27%；

（3）硅片累计产量680GW，是“十三五”的4.9倍，5年复合增长率25%；

（4）组件累计产量620GW，是“十三五”的5.1倍，5年复合增长率28%。

·“十四五”光伏制造端技术进步回顾

（1）多晶硅：较2021年电耗降低21%，能耗降低28%，蒸汽耗量降低62%，人均产出量提高88%。

（2）硅片：2025年N型硅片占比97%；厚度下降27-12%；市场方面，金刚线线径不断下降且钨丝线成为市场主流，其市场占比90%以上；大尺寸硅片市场占比99%以上，166及以下硅片逐步退出市场。

（3）电池：n型电池平均产量效率较2021年提升0.3%以上；主流技术快速迭代，TOPCon电池市场占比87%以上；主流电池银浆消耗量下降，其中TOPCon电池银浆消耗量下降35%以上；市场方面，TOPCon电池14BB及以上主栅市场占比93%以上。

（4）组件：功率持续增长，2025年182版型组件功率提升至595W，较2021年提升50W；双面组件市占率持续增长，2025年市占率80.4%；玻璃透光率较2021年提升0.3%；共挤型胶膜市占率持续提升，2025年EPE胶膜市占率40.7%。

·“十四五”光伏产业链价格变化

·“十四五”光伏应用市场呈现跨越式增长态势

“十四五”期间光伏累计新增装机量是“十三五”的4.5倍，“十四五”期间（2021-2025Q3）光伏累计新增发电量是“十三五”的3.6倍；

2023-2025年连续三年，单年光伏新增装机量高于“十三五”期间累计量；

2025年一年发电量高于“十三五”期间累计量；

2025年1-3季度，全国光伏发电量持续增长，光伏发电量占比超过10%。

·“十四五”我国光伏产品出口由高速扩张转向结构调整

2021-2022年：出口规模快速跃升，创历史新高。这一阶段，全球能源转型加速、欧洲能源危机叠加装机需求集中释放，带动出口高速增长。

2023-2024年：出口金额回落，进入“量增价减”阶段。价格下行成为主导变量，出口量增长未能对冲单价大幅下跌，出口额持续承压。

2025年以来，国内光伏产业链价格有所回升，“内卷外化”得到一定程度的遏止。

（1）中国光伏产品出口总额约293.56亿美元，同比下降8.3%，降幅较2024年同期明显收窄。

（2）2025年出口量与2024年同期相比全面提高，尤其是2025年下半年以来，对多个国家和地区出口同时增长。

出口产品结构变化：组件主导地位弱化，硅片、电池比重提升

“十四五”期间，我国光伏产品出口量总体呈现增长趋势。海外光伏市场本土制造政策推动我国光伏产品出口结构调整。出口结构由单一组件主导转向更加多元化。

组件长期占据出口主体产品地位，受到贸易壁垒政策及海外组件产能扩张影响，组件出口增幅逐年降低，但仍保持高位。

硅片和电池出口比重增加。硅片和电池出口受海外产能扩张驱动，总体呈现增长趋势，电池出口增长幅度更为显著。

·“十四五”光伏组件出口市场多元化趋势持续走强、电池出口市场高度集中

组件出口市场集中度下降，前十出口市场占比由2021年的72.6%下降为2025年的49.6%，首次跌破50%。出口增长越来越依赖大量中小规模市场，而非少数传统大市场。

欧洲作为中国光伏组件出口传统主体市场，占比持续回落。由于政策不确定性上升，欧洲市场需求放缓，抑制其边际贡献。亚洲、非洲市场快速崛起，其中巴基斯坦、菲律宾、老挝、阿尔及利亚、刚果等成为重要增长点。

2025年组件出口GW级市场增至47个，其中亚洲、非洲地区GW级市场增量最多，分别增至20个、6个。

电池出口市场高度集中，亚洲长期占据电池出口主体市场，占比维持88%以上。2025年受印度ALMM电池清单政策及美对东南亚四国双反政策影响，推动我国电池出口向印度及东南亚四国以外区域激增。

“十五五”形式展望

·“十五五”期间全球光伏应用市场预测

2026年全球光伏新增装机预计为500-667GW，国内光伏新增装机规模预计为180-240GW。

国际市场方面，受此前非常规高速增长及主要市场政策调整影响，可能出现阶段性波动，但长期增长趋势不改。后续随着印度、中东、北非等新兴市场需求上涨，将重回稳定上升通道，“十五五”期间全球年均新增装机预计达725-870GW。

中国市场方面，因分布式光伏管理办法、上网电价市场化改革等政策刚落地，市场存在观望情绪，2026年新增装机量可能出现回调；后续随着新能源集成发展、电建直联等配套政策效果显现，将重回上升轨道，但增速较“十四五”明显放缓，“十五五”期间年均新增装机预计为238-287GW。

·“十五五”行业需从“比规模、拼价格”转向“价值竞争”

政策方面，构建健康发展环境，多维度遏制恶性竞争，出口退税全面取消。

推动产业全面升级，以高质量知识产权保护构建技术护城河；从全产业链能耗与能效双约束推动光伏产业从“规模为王”向“能效领先+技术创新”转型。

企业方面，需构筑技术护城河，加速推进无银/低银技术产量，储备钙钛矿及叠层电池技术，通过数智化手段优化生产流程。

助推产业生态协同发展，发挥“光伏+”模式的协同优势，降低单一业务波动风险；构建光伏与储能、氢能的综合能源生态；拓展商业航天、车载光伏、消费电子等新型光伏应用市场。

·“十五五”光伏制造端坚持智能化、绿色化、融合化发展方向

·“十五五”新能源应用领域发展重点与实施路径

应用端将围绕五大路径发力：扩大新能源供给、推动新能源集成发展、拓展新能源非电利用途径、提升新能源消费水平、完善高比例市场价格机制。

·开拓“十五五”光伏产业对外开放新格局

贸易方面，将告别出口退税补贴红利，迈入市场驱动新阶段。

投资方面，海外布局需更加注重策略性与灵活性。

原文如下：