城区争夺、AI路线、三强格局：智能驾驶的转折之年

导语

近日，经观旗下中国汽车新供应链研究院发布《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》（下称白皮书）。白皮书指出，城区NOA（城区导航辅助驾驶）作为当前核心竞争场景，其前装渗透率在2025年底预计突破10%，正从高端市场快速下沉至10万至20万元主流价位区间，标志着行业从技术验证阶段进入规模化商业化攻坚期。

01.城区NOA成为核心战场

城区NOA的价值不仅体现在功能本身，更在于其对整个智能驾驶产业发展的系统性牵引作用。它是高阶辅助驾驶向全自动驾驶演进的关键技术验证场景，也是决定供应商市场地位的重要标尺。

白皮书预测，2026年中国具备高阶智驾能力的车型年出货量有望达到500万台量级。城区NOA是连接L2+辅助驾驶与全自动驾驶的关键技术验证场景。城市道路的复杂性（如无保护左转、人车混行、施工临检、异形障碍物等）对系统的感知、预测、决策和规控能力提出了全方位挑战。成功部署城区NOA，意味着系统已初步具备对长尾场景的应对能力。

在"无图"城区NOA的智能驾驶第三方赛道中，华为、Momenta、元戎启行三家合计占据约99%的市场份额，头部效应已经形成。

2025年1至10月，Momenta累计搭载量约27万至31万台，累计市场份额约54%，位居第一。元戎启行累计搭载量约12万至15万台，累计市场份额约23%。华为HI累计搭载量约10万至15万台，累计市场份额约22%。

城区NOA的交付数量，已成为衡量智能驾驶供应商技术实力的核心标尺，直接决定了其在车企客户中的话语权与合作深度。第三方供应商之间基于量产车型搭载量的单月市占率竞争已趋白热化，成为行业梯队划分最直观的指标。

02.AI玩家突围，10个月增长270%

第三方城区NOA市场中，华为HI凭借全栈自研的深度能力、软硬一体的生态协同以及规模化落地节奏，是稳固的头部玩家；Momenta则依靠丰富的量产经验以及在国际厂商中的影响力，与比亚迪、广汽、丰田、奔驰、宝马、奥迪、通用等车企达成合作；而元戎启行则以 “AI 原生” 路线，在过去一年中异军突起，增长倍数（2025年10月的装机量除以2025年1月至2025年10月的月平均装机量计算）达到2.7倍。

不同于传统方案依赖高精地图和规则代码来穷举现实场景，元戎启行选择用AI的思路去解决智能驾驶的核心难题——通过海量真实数据训练模型，让系统学会“理解”而非“记忆”复杂多变的道路环境。

这种选择带来的变化是根本性的。系统部署与更新成本降至传统高精地图方案的三分之一左右，更重要的是，它打破了地理扩展的瓶颈，不再受限于高精地图的测绘进度。

当多数供应商还在优化感知算法或规划规则时，元戎启行已经在思考如何让系统具备真正的"理解"能力。VLA（视觉-语言-动作）模型融合视觉感知、语义理解与动作决策，它最大的突破在于引入了语言模型的"思维链"能力。

传统端到端模型像一个黑盒，输入画面，输出决策，但中间发生了什么无从知晓。VLA模型则不同，它能将感知到的信息串联、分析，推理出因果关系。比如看到前方有车辆减速，它能判断"那辆车可能发现了什么"，而不是机械地跟随。这种基于理解而非规则的行为模式，让系统在复杂场景下的决策更接近人类驾驶员的直觉。截至目前，行业能完全落地VLA方案的玩家只有小鹏、理想和元戎启行。

从本质上看，智能驾驶正在经历一场范式转移：从"规则驱动"转向"数据驱动"，从"人类定义边界"转向"模型学习边界"。元戎启行的快速增长，正是这种范式转移在商业层面的验证——市场开始用真金白银投票，选择那些真正用AI思维解题的玩家。

AI驱动的另一层延伸，是通过量产车数据反哺Robotaxi业务。根据元戎启行的规划，公司计划于2026年在无锡与深圳启动Robotaxi运营，量产车与Robotaxi共用同一套框架，量产车数据用于模型训练，提升的模型能力又服务Robotaxi业务。随着量产业务的进一步扩大，将为Robotaxi提供更海量的数据，以及量产所带来的工程化、体系化经验。与传统依赖人工测绘和重运营的方案相比，基于消费级量产车的方案能够实现全域快速部署、成本可控，系统稳定性与平台兼容性更强。

结语

2026年，智驾和智能汽车的战争，都将进入竞争更激烈的排位战。格局开始逐渐明确，行业大方向从"活下去"比拼谁能"活得好"。

元戎启行已经公布了2026年量产目标是100万辆。元戎启行CEO周光接受媒体采访时表示，竞争正快速收敛，商业博弈非常激烈。2026年的关键，一是降低成本，二是提升体验。如果体验相近，竞争就会聚焦于成本；如果体验存在代际差距，性能则成为关键。

随着百万交付目标的推进、Robotaxi业务的落地，元戎启行将在智能驾驶赛道进入全面加速期。从无图到VLA落地，从跟跑到领先，并非某个单一爆款的结果，而是靠技术复利积累而成。巨大的结果不一定需要巨大的力量，这种贯穿始终的技术前瞻性带来的爆发，才是最不被察觉，却最有震慑力的。